Salesforce CRM para Gmail

Compatibilidad con una cuenta personal de Gmail, además de organizaciones de Google Workspace.

Compatibilidad con cuentas de Gmail de Google Workspace; puede requerir aprobación del administrador.

Crea y mantén registros CRM de personas individuales.

Guarda datos de empresa y vincúlalos al trabajo de clientes mediante registros de empresa o campos en los contactos.

Campos definidos por el usuario en registros CRM, más allá de cambiar el diseño o renombrar un estado.

Mantén Google Contacts y el CRM sincronizados en uno o ambos sentidos. Una importación puntual o captura desde el navegador no es sincronización continua.

Sigue oportunidades o negocios de venta por etapas definidas. Una lista general de proyectos no es un embudo de ventas.

Sigue oportunidades de venta con un estado o etapa. Incluye proyectos usados para gestionar negocios.

Gestiona proyectos con registros o flujos específicos, más allá del seguimiento de oportunidades de venta.

Crea tareas concretas con responsable, estado o fecha límite.

Guarda notas internas asociadas a un contacto, correo o registro CRM.

Busca, adjunta o descarga archivos vinculados a registros CRM o conversaciones. Los archivos pueden guardarse en el CRM, vincularse desde almacenamiento en la nube o recuperarse del correo.

Guarda un enlace web, texto seleccionado o una captura de área directamente desde el navegador en una nota o tarea CRM. La extracción de contactos, copiar y pegar manualmente y un campo URL por sí solos no cuentan.

Recordatorios por fecha o activados por mensajes para seguimientos o tareas.

Mantén Google Calendar y el CRM sincronizados. Crear un evento o compartir un enlace de reservas no es sincronización continua.

Asocia o registra conversaciones de correo con un contacto, proyecto o registro CRM.

Actualiza automáticamente la actividad de correo del CRM a partir de nuevos mensajes de Gmail o sus metadatos, incluida la captura mediante reglas. No exige copiar el cuerpo de los mensajes ni importar correo antiguo. El registro manual por sí solo no es sincronización.

Controla aperturas de correo, clics en enlaces o ambos.

Plantillas o fragmentos de correo reutilizables.

Envía correos personalizados a varios contactos desde una campaña o flujo de envío masivo.

Programa un correo saliente para enviarlo más adelante.

Envía una secuencia de prospección programada con varios pasos de correo. Un solo recordatorio no es una secuencia.

Un espacio de correo compartido en el que varias personas gestionan las mismas conversaciones.

Asigna trabajo de clientes, registros, tareas o conversaciones a otro miembro del equipo.

Usa desencadenantes o reglas configurables que vayan más allá de la sincronización normal, incluidas acciones de tareas o registros y recordatorios contextuales de notas. La sincronización en segundo plano por sí sola no es automatización de flujos.

Informes o paneles integrados en el CRM, incluidas vistas de estadísticas documentadas.

Importa registros CRM desde un archivo u otra fuente de datos compatible.

Exporta registros o informes CRM a un archivo descargable.

Trabaja con datos CRM mediante una API documentada para desarrolladores. Una lista de integraciones de terceros no es una API para desarrolladores.

Acceso CRM oficialmente compatible mediante una aplicación móvil o interfaz web móvil.

Funciones CRM dentro de la aplicación Gmail para Android o iOS, normalmente mediante un complemento de Gmail.