Salesforce CRM für Gmail

Kundendatensätze in der Gmail-Seitenleiste

Salesforce CRM für Gmail zeigt Kundendatensätze neben Ihrem Posteingang an – über eine Chrome-Erweiterung oder ein Google Workspace-Add-on. Mit dem Beta-Add-on lässt sich eine Free Suite-Organisation erstellen. Für automatische Aktivitätserfassung, E-Mail-Tracking und andere Inbox-Funktionen gelten eigene Voraussetzungen.

Salesforce-Opportunities-Kanban mit Spalten für Deal-Phasen und einem Diagramm zur Pipeline nach Phase

Auf einen Blick

Gmail-Integration: Verbundenes CRM
Verbindungsmethoden: BrowsererweiterungGmail-Add-onE-Mail-Synchronisierung
Arbeitsabläufe: Vertriebspipelines · Kontakte · Kontaktaufnahme · Aufgaben · Notizen · Dateien · Workflow-Automatisierung
Sprachen der Benutzeroberfläche: Englisch (Vereinigtes Königreich) + 34
Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch (Niederlande), Englisch (Vereinigtes Königreich), Englisch (Vereinigte Staaten), Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch (Bokmål), Polnisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Spanisch (Mexiko), Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch
Sales Cloud bietet 18 vollständig unterstützte und 17 Endnutzer-Sprachvarianten. Endnutzer-Übersetzungen schließen Einrichtung, Administrationsseiten und Hilfe aus; thailändische Hilfe bleibt auf Englisch. Gmail-Integration und einzelne Cloud-Funktionen können weniger Sprachen unterstützen.
Starter Suite-Tarif: 25 $/Nutzer/MonatStarter Suite · Monatliche AbrechnungKostenlose Testphase verfügbar

Website von Salesforce besuchen

Was ist Salesforce?

Salesforce speichert Konten, Kontakte, Leads und Verkaufschancen. Das Opportunities-Kanban-Board gruppiert Deals nach Phase und erlaubt das Verschieben von Karten zwischen Spalten entsprechend dem Fortschritt.

Free Suite enthält zwei Nutzer, 10 GB Datenspeicher pro Organisation und 100 Marketing-E-Mail-Sendungen pro Monat, mit Limits für benutzerdefinierte Felder und Flows. Melden Sie sich mindestens alle 60 Tage an, um den kostenlosen Zugang aktiv zu halten.

Sprachen der Benutzeroberfläche von Salesforce

Für wen es geeignet ist

Vertriebsteams mit einem Administrator für Gmail-Einrichtung und Datensatzzugriff
Bestehende Salesforce-Nutzer, die Kundendatensätze neben E-Mails sehen möchten

Vertriebspipelines

Prüfen Sie Deals nach Phase im Opportunity Kanban, verschieben Sie Karten zwischen Phasen und sehen Sie die Summe jeder Phase.

Benutzerdefinierte Felder

In Free und Starter können Sie bis zu 25 benutzerdefinierte Felder pro Objekt anlegen. Pro erhöht dieses Kontingent und ergänzt benutzerdefinierte Objekte.

E-Mail-Synchronisierung

Halten Sie E-Mail-Aktivitäten, Google-Kontakte und Kalendertermine mit Einstein Activity Capture in geeigneten Editionen aktuell.

So funktioniert Salesforce mit Gmail

Für die Chrome-Erweiterung aktiviert ein Administrator Enhanced Email und Gmail Integration, bevor Nutzer die Erweiterung installieren und Salesforce-Konten verbinden. Anschließend können sie E-Mails aus Gmail protokollieren. Richten Sie Einstein Activity Capture für die automatische Aktivitätsprotokollierung ein.

Ein Google Workspace-Administrator installiert das Beta-Add-on für die Domain. Der erste Nutzer kann eine Free Suite-Organisation erstellen. Die Seitenleiste zeigt zugehörige Datensätze, heutige Termine aus Google Calendar und offene Salesforce-Aufgaben.

Starter und Pro enthalten Einstein Activity Capture für automatische Aktualisierungen. Free Suite enthält grundlegende E-Mail- und Kalenderintegration.

Erste Schritte

Wählen Sie das Google Workspace-Beta-Add-on oder die Chrome-Erweiterung und prüfen Sie danach die Voraussetzungen Ihrer Edition und der Administratoreinrichtung.
Bitten Sie für die Chrome-Erweiterung Ihren Salesforce-Administrator, Enhanced Email und Gmail Integration zu aktivieren. Installieren Sie dann die Erweiterung und verbinden Sie Ihr Konto.
Richten Sie Einstein Activity Capture und die Freigaberegeln für automatische E-Mail-, Kontakt- und Terminaktualisierungen ein. Weisen Sie für weitere Inbox-Funktionen die erforderliche Inbox-Lizenz und Berechtigungen zu.

Funktionen von Salesforce

31 Merkmale · 8 Gruppen

Konten

Privates Gmail-Konto Unterstützung für ein privates Gmail-Konto, nicht nur für eine Google Workspace-Organisation.: Nicht verifiziert
Das Beta-Add-on verwendet eine verwaltete Google Workspace-Domaininstallation; die Eignung privater Gmail-Konten ist nicht verifiziert. Die Chrome-Erweiterung hat eigene Workspace-Voraussetzungen.
Google Workspace Unterstützung für Gmail-Konten von Google Workspace; eine Administratorgenehmigung kann erforderlich sein.: Verfügbar
Das Gmail-Beta-Add-on unterstützt Free Suite über eine vom Administrator verwaltete Google Workspace-Installation. Die Chrome-Erweiterung hat eigene Editions- und Einrichtungsvoraussetzungen.

Kundendatensätze

Kontakte Erstellen und pflegen Sie CRM-Datensätze für einzelne Personen.: Verfügbar
Unternehmen Speichern Sie Unternehmensinformationen und verbinden Sie diese über Unternehmensdatensätze oder Kontaktfelder mit Kundenarbeit.: Verfügbar
Benutzerdefinierte Felder Vom Nutzer definierte Felder in CRM-Datensätzen, über Layoutänderung oder Statusumbenennung hinaus.: Verfügbar
Free und Starter enthalten 25 benutzerdefinierte Felder pro Objekt, Pro enthält 100. Erweiterte Anpassungen hängen von der Edition ab.
Kontaktsynchronisierung Halten Sie Google Contacts und das CRM in einer oder beiden Richtungen synchron. Ein einmaliger Import oder eine Browsererfassung ist keine laufende Synchronisierung.: Tarifabhängig
Einstein Activity Capture synchronisiert Google-Kontakte standardmäßig in beide Richtungen; Administratoren können die Richtung ändern. Google Workspace und eine geeignete Edition oder Lizenz sind erforderlich.

Arbeitsmanagement

Vertriebspipelines Verfolgen Sie Verkaufschancen oder Deals durch definierte Phasen. Eine allgemeine Projektliste ist keine Vertriebspipeline.: Verfügbar
Deals Verfolgen Sie Verkaufschancen mit Status oder Phase. Dazu zählen Projekte, die zur Deal-Verwaltung genutzt werden.: Verfügbar
Projekte Verwalten Sie Projekte über eigene Datensätze oder Workflows, die über das Verfolgen einer Verkaufschance hinausgehen.: Nicht verifiziert
Aufgaben Erstellen Sie ausführbare Aufgaben mit Zuständigkeit, Status oder Fälligkeitstermin.: Verfügbar
Notizen Speichern Sie interne Notizen zu einem Kontakt, einer E-Mail oder einem CRM-Datensatz.: Verfügbar
Dateien Finden, verknüpfen oder laden Sie Dateien herunter, die zu CRM-Datensätzen oder Konversationen gehören. Dateien können im CRM gespeichert, aus Cloudspeichern verlinkt oder aus E-Mails abgerufen werden.: Verfügbar
Laden Sie Dateien über die zugehörige Files-Liste zu CRM-Datensätzen hoch und hängen Sie sie an; ein Administrator muss diese Liste gegebenenfalls zum Layout hinzufügen. Datensatz- und Dateiberechtigungen, Uploadlimits und Speicherkontingente der Edition gelten. Die Gmail-Anhangsprotokollierung hat eigene Regeln.
Webinhalte erfassen Speichern Sie einen Website-Link, ausgewählten Text oder einen Bereichsausschnitt direkt aus dem Browser in einer CRM-Notiz oder -Aufgabe. Kontaktextraktion, manuelles Kopieren und Einfügen oder ein URL-Feld allein zählen nicht dazu.: Nicht verifiziert
Sales Cloud Everywhere erstellt Aufgaben und CRM-Datensätze über die Browser-Seitenleiste und extrahiert Interessentendaten. Das direkte Erfassen von Website-URLs, ausgewähltem Text oder Bildschirmbereichen in eine CRM-Notiz oder -Aufgabe ist nicht verifiziert.
Erinnerungen Datumsbasierte oder durch Nachrichten ausgelöste Erinnerungen an Nachfassen oder Aufgaben.: Verfügbar
Unterstützt Benachrichtigungen zur Aufgabenzuweisung und Erinnerungen, auch in der mobilen Salesforce-App.
Kalendersynchronisierung Halten Sie Google Calendar und das CRM synchron. Das Anlegen eines einzelnen Termins oder Teilen eines Buchungslinks ist keine laufende Synchronisierung.: Tarifabhängig
Einstein Activity Capture unterstützt die Synchronisierung von Google-Calendar-Terminen in einer beliebigen oder in beiden Richtungen. Erforderlich sind eine geeignete Edition oder Lizenz und die Einrichtung durch einen Administrator.

E-Mail

E-Mail-Verknüpfung Verknüpfen oder protokollieren Sie E-Mail-Konversationen mit einem Kontakt, Projekt oder CRM-Datensatz.: Verfügbar
Free Suite enthält grundlegende Gmail-Protokollierung. Für die Chrome-Erweiterung gelten Anforderungen an Edition, Administratoreinrichtung und Enhanced Email; unterstützte Google-Konten hängen vom gewählten Zugangsweg ab.
E-Mail-Synchronisierung Aktualisiert die E-Mail-Aktivität im CRM automatisch anhand neuer Gmail-Nachrichten oder ihrer Metadaten, einschließlich regelbasierter Erfassung. Nachrichtentexte müssen nicht kopiert und alte E-Mails nicht importiert werden. Manuelle Protokollierung allein ist keine Synchronisierung.: Tarifabhängig
Starter und Pro enthalten Einstein Activity Capture. Andere Editionen benötigen passende Lizenzen und Einrichtung. Free Suite enthält grundlegende Gmail-Integration; automatische Erfassung in Free ist nicht verifiziert.
E-Mail-Tracking Verfolgen Sie E-Mail-Öffnungen, Linkklicks oder beides.: Tarifabhängig
Erfordert die passende Inbox-Lizenz und Berechtigung.
E-Mail-Vorlagen Wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen oder Textbausteine.: Verfügbar
Free Suite enthält eigene und vorgefertigte Vorlagen. Die Verwendung in Gmail hängt von der eingerichteten Integration und den Inbox-Tools ab.
Serien-E-Mails Senden Sie personalisierte E-Mails an mehrere Kontakte aus einer Kampagne oder einem Massenversand-Workflow.: Verfügbar
Free Suite unterstützt List Sends an Lead- oder Kontaktlisten mit 100 Marketing-Sendungen pro Monat. Die Vorschau von Seriendruckfeldern ist für Actionable Lists nicht verfügbar; höhere Editionen erhöhen Versandlimits.
Zeitversetzter E-Mail-Versand Planen Sie eine ausgehende E-Mail für einen späteren Versandzeitpunkt.: Tarifabhängig
Starter und Pro können List Sends planen; Free versendet sie sofort. Inbox Send Later erfordert eine passende Lizenz und Berechtigung.
E-Mail-Sequenzen Senden Sie eine geplante Kontaktsequenz mit mehreren E-Mail-Schritten. Eine einzelne Erinnerung ist keine Sequenz.: Tarifabhängig
Starter und Pro enthalten Nurture-Kampagnen mit mehreren E-Mails. Sales Engagement-Cadences erfordern eine enthaltene oder zusätzliche passende Lizenz.

Zusammenarbeit

Gemeinsamer Posteingang Ein gemeinsamer E-Mail-Arbeitsbereich, in dem mehrere Personen dieselben Konversationen bearbeiten.: Nicht verifiziert
Teamzuweisung Weisen Sie Kundenarbeit, Datensätze, Aufgaben oder Konversationen einem anderen Teammitglied zu.: Verfügbar
Unterstützt Benachrichtigungen zur Aufgabenzuweisung und Erinnerungen, auch in der mobilen Salesforce-App.

Automatisierung

Workflow-Automatisierung Nutzen Sie konfigurierbare Auslöser oder Regeln über normale E-Mail-Synchronisierung hinaus, einschließlich Aufgaben- oder Datensatzaktionen und kontextbezogener Notizerinnerungen. Hintergrundsynchronisierung allein ist keine Workflow-Automatisierung.: Verfügbar
Free und Starter enthalten fünf Flows pro Typ. Erweiterte Prozesse, benutzerdefinierte Objekte und Integrationen hängen von der Edition ab.

Daten

Berichte Integrierte CRM-Berichte oder Dashboards, einschließlich dokumentierter Statistikansichten.: Verfügbar
Datenimport Importieren Sie CRM-Datensätze aus einer Datei oder einer anderen unterstützten Datenquelle.: Verfügbar
Datenexport Exportieren Sie CRM-Datensätze oder Berichte in eine herunterladbare Datei.: Verfügbar
Exportieren Sie Berichte als CSV oder XLS. Die Häufigkeit vollständiger Backups hängt von der Edition ab.
API-Zugriff Arbeiten Sie über eine dokumentierte Entwickler-API mit CRM-Daten. Eine Liste von Drittanbieterintegrationen ist keine Entwickler-API.: Tarifabhängig
Web Services API ist ein Add-on für Pro Suite für $25 USD pro Nutzer und Monat; höhere Editionen enthalten den Zugriff.

Mobil

Mobiles CRM Offiziell unterstützter CRM-Zugriff über eine mobile App oder mobile Weboberfläche.: Verfügbar
Unterstützt Aufgabenzuweisungsbenachrichtigungen und Erinnerungen in der mobilen Salesforce-App.
Gmail auf Mobilgeräten CRM-Funktionen innerhalb der Gmail-App für Android oder iOS, üblicherweise über ein Gmail-Add-on.: Nicht verifiziert

Preise und Tarifvoraussetzungen

Starter Suite-Tarif

25 $/Nutzer/Monat

Starter Suite · Monatliche Abrechnung · Free Suite ebenfalls verfügbar; Gmail-Unterstützung variiert je nach EditionKostenlose Testphase verfügbar

Preise ansehen

Limits des kostenlosen Tarifs

2 Nutzer10 GB Datenspeicher100 Marketing-E-Mails pro Monat25 benutzerdefinierte FelderPro Objekt

Gmail-Zugriff hat Einschränkungen Free Suite enthält grundlegende Google-E-Mail- und Kalenderintegration. Automatische Aktivitätserfassung über Einstein Activity Capture erfordert eine passende kostenpflichtige Edition.

Zwei Nutzer; keine benutzerdefinierten Objekte. Kontakt- und Datensatzlimits sind nicht verifiziert.
Melden Sie sich mindestens alle 60 Tage an, damit Free Suite aktiv bleibt.

Was Sie vor der Auswahl prüfen sollten

Free Suite enthält grundlegende Gmail-Integration. Starter und Pro ergänzen Einstein Activity Capture; E-Mail-Tracking und Send Later benötigen die passende Inbox-Lizenz.
Im Tarif Pro ist der API-Zugriff ein kostenpflichtiges Add-on; höhere Editionen enthalten ihn.
Planen Sie für das Beta-Add-on eine verwaltete Google Workspace-Domain ein. Prüfen Sie die Kontoberechtigung bei privatem Gmail.

Salesforce: Häufige Fragen

Kann ich Gmail mit Free Suite verbinden?

Ja. Das Google Workspace-Beta-Add-on kann eine Free Suite-Organisation mit grundlegender E-Mail- und Kalenderintegration erstellen. Automatische Erfassung benötigt eine geeignete Edition oder Lizenz.

Protokolliert die Gmail-Erweiterung E-Mails automatisch?

Richten Sie Einstein Activity Capture für automatische Protokollierung ein. Über die Chrome-Erweiterung können Nutzer E-Mails auch manuell protokollieren.

Was ergänzt Salesforce Inbox in Gmail?

Mit passender Lizenz und Use Inbox-Berechtigung können Sie nach der Gmail-Verbindung E-Mail-Tracking und Send Later nutzen.

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