Salesforce CRM для Gmail

Записи клієнтів на бічній панелі Gmail

Salesforce CRM для Gmail показує записи клієнтів поруч із поштою через розширення Chrome або доповнення Google Workspace. Бета-доповнення дає змогу створити організацію Free Suite. Для автоматичного збереження активності, відстеження листів та інших інструментів Inbox діють окремі вимоги.

Salesforce Opportunities Kanban зі стовпцями етапів угод і діаграмою Pipeline by Stage

Коротко про продукт

Інтеграція з Gmail: Окрема CRM із підключенням Gmail
Способи підключення: Розширення браузераДоповнення GmailСинхронізація пошти
Робочі процеси: Воронки продажів · Контакти · Робота з вихідними листами · Завдання · Нотатки · Файли · Автоматизація процесів
Мови інтерфейсу: англійська (Велика Британія) + 34
арабська, болгарська, китайська (спрощене письмо), китайська (традиційне письмо), хорватська, чеська, данська, нідерландська (Нідерланди), англійська (Велика Британія), англійська (Сполучені Штати), фінська, французька, німецька, грецька, іврит, угорська, індонезійська, італійська, японська, корейська, норвезька (букмол), польська, португальська (Бразилія), португальська, румунська, російська, словацька, словенська, іспанська, іспанська (Мексика), шведська, тайська, турецька, українська, вʼєтнамська
Sales Cloud має 18 повністю підтримуваних локалей і 17 користувацьких. Користувацькі переклади не охоплюють Setup, сторінки адміністрування та Help; довідка тайською залишається англійською. Інтеграція Gmail та окремі хмарні функції можуть підтримувати менше мов.
Тариф Starter Suite: 25 USD/корист./міс.Starter Suite · Оплата за місяцьЄ пробний період

Перейти на сайт Salesforce

Що таке Salesforce?

Salesforce зберігає компанії, контакти, лідів і можливі угоди. Дошка Opportunities Kanban групує угоди за етапами й дає змогу переміщувати картки між стовпцями в міру просування.

Free Suite включає двох користувачів, 10 ГБ даних на організацію та 100 маркетингових листів на місяць з обмеженнями власних полів і потоків. Для збереження безкоштовного доступу входьте хоча б раз на 60 днів.

Мови інтерфейсу Salesforce

Кому підійде

Команди продажів з адміністратором для налаштування Gmail і доступу до записів
Користувачі Salesforce, яким потрібні записи клієнтів поруч із поштою

Воронки продажів

Переглядайте угоди за етапами в Opportunity Kanban, переміщуйте картки між етапами й дивіться загальну суму кожного етапу.

Настроювані поля

На Free або Starter можна додати до 25 власних полів на об’єкт. Pro збільшує ліміт і додає власні об’єкти.

Синхронізація пошти

Оновлюйте поштову активність, контакти Google й події календаря через Einstein Activity Capture у відповідних версіях.

Як Salesforce працює з Gmail

Для розширення Chrome адміністратор спочатку вмикає Enhanced Email та Gmail Integration, потім користувачі встановлюють розширення й підключають облікові записи Salesforce. Після цього листи можна зберігати з Gmail. Для автоматичного збереження активності налаштуйте Einstein Activity Capture.

Адміністратор Google Workspace установлює бета-доповнення для домену. Перший користувач може створити організацію Free Suite. На бічній панелі відображаються пов’язані записи, сьогоднішні події Google Calendar та відкриті завдання Salesforce.

Starter і Pro включають Einstein Activity Capture для автоматичних оновлень. Free Suite включає базову інтеграцію пошти й календаря.

Початок роботи

Виберіть бета-доповнення Google Workspace або розширення Chrome, а потім перевірте вимоги до версії та налаштування адміністратором.
Для розширення Chrome попросіть адміністратора Salesforce ввімкнути Enhanced Email та Gmail Integration, а потім установіть розширення й підключіть свій обліковий запис.
Налаштуйте Einstein Activity Capture та правила спільного доступу для автоматичного оновлення листів, контактів і подій. Для додаткових інструментів Inbox призначте потрібну ліцензію Inbox і дозволи.

Функції Salesforce

Параметри: 31 · Групи: 8

Компанії

Особистий Gmail Підтримка особистого облікового запису Gmail, а не лише облікового запису організації Google Workspace.: Не підтверджено
Бета-доповнення встановлюється в керованому домені Google Workspace; доступність для особистого Gmail не підтверджено. Для розширення Chrome діють окремі вимоги Workspace.
Google Workspace Підтримка облікових записів Gmail у Google Workspace; може знадобитися схвалення адміністратора.: Доступно
Бета-доповнення Gmail підтримує Free Suite за встановлення через Google Workspace адміністратором. Для розширення Chrome діють окремі вимоги до версії та налаштування.

Записи клієнтів

Контакти Створюйте й оновлюйте записи окремих людей у CRM.: Доступно
Компанії Зберігайте відомості про компанії й пов’язуйте їх із клієнтською роботою через записи компаній або поля контактів.: Доступно
Настроювані поля Власні поля в записах CRM; зміна розташування блоків чи назви статусу не враховується.: Доступно
Free і Starter включають 25 власних полів на об’єкт; Pro — 100. Можливості розширеного налаштування залежать від версії.
Синхронізація контактів Постійна синхронізація Google Contacts і CRM в одному чи обох напрямках. Одноразовий імпорт або додавання через браузер не вважається постійною синхронізацією.: Залежить від тарифу
Einstein Activity Capture за замовчуванням синхронізує контакти Google в обидва боки; адміністратор може змінити напрямок. Потрібні Google Workspace та відповідна версія чи ліцензія.

Керування роботою

Воронки продажів Відстежуйте можливості продажів чи угоди за визначеними етапами. Загальний список проєктів не вважається воронкою продажів.: Доступно
Угоди Відстежуйте можливості продажів за статусами чи етапами, зокрема через проєкти для ведення угод.: Доступно
Проєкти Керуйте проєктами через окремі записи чи процеси, що виходять за межі відстеження продажу.: Не підтверджено
Завдання Створюйте завдання з відповідальним, статусом або строком.: Доступно
Нотатки Зберігайте внутрішні нотатки з прив’язкою до контакту, листа чи запису CRM.: Доступно
Файли Знаходьте, прикріплюйте чи завантажуйте файли, пов’язані із записами CRM або листуванням. Вони можуть зберігатися в CRM, бути посиланнями на хмарне сховище чи отримуватися з пошти.: Доступно
Завантажуйте й прикріплюйте файли до записів CRM через пов’язаний список Files; адміністратору може знадобитися додати його до макета. Діють дозволи записів і файлів, ліміти завантаження та квоти сховища версії. Для збереження вкладень Gmail є окремі правила.
Збереження із сайтів Збереження посилання на сторінку, виділеного тексту чи знімка ділянки просто з браузера в нотатку або завдання CRM. Отримання контактів, ручне копіювання й вставлення чи одне поле URL не враховуються.: Не підтверджено
Sales Cloud Everywhere створює завдання й записи CRM із бічної панелі браузера та отримує дані потенційних клієнтів. Пряме збереження URL сторінки, виділеного тексту чи ділянки екрана в нотатку або завдання CRM не підтверджено.
Нагадування Нагадування про наступний контакт чи завдання за датою або подією в листуванні.: Доступно
Підтримує сповіщення про призначення завдань і нагадування, зокрема в мобільному застосунку Salesforce.
Синхронізація календаря Постійна синхронізація Google Calendar і CRM. Створення однієї події чи надсилання посилання для запису не вважається постійною синхронізацією.: Залежить від тарифу
Einstein Activity Capture підтримує синхронізацію подій Google Calendar в одному з напрямків або в обидва боки. Потрібні відповідна версія чи ліцензія та налаштування адміністратором.

Електронна пошта

Прив’язування листів Прив’язуйте або зберігайте листування в контакті, проєкті чи записі CRM.: Доступно
Free Suite включає базове збереження листів Gmail. Для розширення Chrome діють вимоги до версії, налаштування адміністратором та Enhanced Email; підтримувані облікові записи Google залежать від способу підключення.
Синхронізація пошти Автоматичне оновлення поштової активності в CRM за новими листами Gmail чи їхніми метаданими, зокрема за правилами. Копіювання вмісту листів або імпорт старої пошти не потрібні. Саме лише ручне збереження не вважається синхронізацією.: Залежить від тарифу
Starter і Pro включають Einstein Activity Capture. Іншим версіям потрібні відповідні ліцензії та налаштування. Free Suite включає базову інтеграцію Gmail; автоматичне збереження на Free не підтверджено.
Відстеження листів Відстежуйте відкриття листів, переходи за посиланнями або обидві дії.: Залежить від тарифу
Потрібні відповідні ліцензія Inbox і дозвіл.
Шаблони листів Багаторазові шаблони листів або фрагменти тексту.: Доступно
Free Suite включає власні й готові шаблони. Їх використання в Gmail залежить від налаштованої інтеграції та інструментів Inbox.
Персоналізована розсилка Надсилайте персоналізовані листи кільком контактам у межах однієї розсилки чи масового надсилання.: Доступно
Free Suite підтримує List Sends за списками лідів чи контактів із лімітом 100 маркетингових надсилань на місяць. Попередній перегляд полів підстановки недоступний для Actionable Lists; старші версії підвищують ліміти надсилання.
Відкладене надсилання листів Призначайте час надсилання вихідного листа.: Залежить від тарифу
Starter і Pro можуть планувати List Sends; Free надсилає відразу. Для Inbox Send Later потрібні відповідна ліцензія та дозвіл.
Послідовності листів Надсилайте за розкладом послідовність із кількох листів. Окреме нагадування не вважається послідовністю.: Залежить від тарифу
Starter і Pro включають кампанії прогрівання з кількох листів. Послідовності Sales Engagement потребують включеної чи додаткової відповідної ліцензії.

Спільна робота

Спільна поштова скринька Спільний поштовий простір, де кілька людей працюють з одним листуванням.: Не підтверджено
Призначення виконавців Призначайте колегам роботу з клієнтами, записи, завдання чи листування.: Доступно
Підтримує сповіщення про призначення завдань і нагадування, зокрема в мобільному застосунку Salesforce.

Автоматизація

Автоматизація процесів Використовуйте настроювані тригери й правила понад звичайну синхронізацію пошти, зокрема дії із завданнями чи записами та контекстні нагадування нотаток. Сама фонова синхронізація не вважається автоматизацією процесів.: Доступно
Free і Starter включають п’ять потоків кожного типу. Розширені процеси, власні об’єкти й інтеграції залежать від версії.

Дані

Звіти Вбудовані звіти або дашборди CRM, зокрема підтверджені документацією подання статистики.: Доступно
Імпорт даних Імпортуйте записи CRM із файлу чи іншого підтримуваного джерела.: Доступно
Експорт даних Вивантажуйте записи CRM чи звіти у файл.: Доступно
Експортуйте звіти в CSV або XLS. Частота повного резервного копіювання залежить від версії.
Доступ до API Робота з даними CRM через документований API для розробників. Список сторонніх інтеграцій не вважається API для розробників.: Залежить від тарифу
Web Services API — доповнення до Pro Suite за $25 USD на користувача на місяць; старші версії включають доступ.

Мобільний доступ

Мобільна CRM Офіційно підтримуваний доступ до CRM через мобільний застосунок або мобільний вебінтерфейс.: Доступно
Підтримує сповіщення про призначення завдань і нагадування в мобільному застосунку Salesforce.
Мобільний Gmail Функції CRM у застосунку Gmail для Android чи iOS, зазвичай через доповнення Gmail.: Не підтверджено

Ціни й вимоги тарифів

Тариф Starter Suite

25 USD/корист./міс.

Starter Suite · Оплата за місяць · Також доступний Free Suite; підключення Gmail залежить від версіїЄ пробний період

Переглянути ціни

Обмеження безкоштовного тарифу

2 користувачі10 ГБ сховища даних100 маркетингових листів / місяць25 настроюваних полівНа кожен об’єкт

Доступ до Gmail обмежений Free Suite включає базову інтеграцію пошти й календаря Google. Автоматичне збереження активності через Einstein Activity Capture потребує відповідної платної версії.

Два користувачі; власних об’єктів немає. Обмеження кількості контактів і записів не підтверджено.
Входьте хоча б раз на 60 днів, щоб Free Suite залишався активним.

Що перевірити перед вибором

Free Suite включає базову інтеграцію з Gmail. Starter і Pro додають Einstein Activity Capture; відстеження листів і Send Later потребують відповідної ліцензії Inbox.
На Pro доступ до API оплачується окремо; старші версії включають його.
Для бета-доповнення плануйте використовувати керований домен Google Workspace. Якщо у вас особистий Gmail, уточніть доступність для цього облікового запису.

Salesforce: поширені запитання

Чи можна підключити Gmail до Free Suite?

Так. Бета-доповнення Google Workspace дає змогу створити організацію Free Suite з базовою інтеграцією пошти й календаря. Автоматичне збереження потребує відповідної версії чи ліцензії.

Чи зберігає розширення Gmail листи автоматично?

Налаштуйте Einstein Activity Capture для автоматичного збереження. Розширення Chrome також дає змогу зберігати листи вручну.

Що Salesforce Inbox додає в Gmail?

З відповідною ліцензією й дозволом Use Inbox після підключення Gmail можна використовувати відстеження листів і Send Later.

Порівняти альтернативи Salesforce

HubSpot

Контакти й угоди з прив’язкою до Gmail

Talvu

Клієнтські проєкти, нотатки й завдання в Gmail

Zoho CRM

Додавання лідів і контактів із Gmail

Порівняти всі CRM для Gmail