Zoho CRM для Gmail

Додавання лідів і контактів із Gmail

Zoho CRM для Gmail дає змогу створювати й оновлювати ліди чи контакти та прив’язувати листи до їхніх записів. Доповнення Gmail потребує Standard або вище. Безкоштовна версія Zoho підтримує трьох користувачів, але не включає це доповнення.

Пошта Gmail із розширенням Zoho CRM для Chrome: відомості про лідів і контакти поруч із листом

Коротко про продукт

Інтеграція з Gmail: Окрема CRM із підключенням Gmail
Способи підключення: Розширення браузераДоповнення GmailСинхронізація пошти
Робочі процеси: Воронки продажів · Контакти · Робота з вихідними листами · Проєкти · Завдання · Нотатки · Файли · Автоматизація процесів
Мови інтерфейсу: англійська (Велика Британія) + 27
арабська (Єгипет), індонезійська, болгарська, китайська (спрощене письмо), китайська (традиційне письмо), хорватська, чеська, данська, нідерландська (Нідерланди), англійська (Велика Британія), англійська (Сполучені Штати), французька, німецька, іврит (Ізраїль), гінді, угорська, італійська, японська, корейська, польська (Польща), португальська (Бразилія), португальська, російська, іспанська, шведська, тайська, турецька, вʼєтнамська
Ці 28 локалей мають повну підтримку інтерфейсу CRM. Для інших мов потрібні переклади міток від адміністратора, а частина системного тексту залишається мовою за замовчуванням. Мови доповнення Gmail можуть відрізнятися.
Тариф Standard: 14 USD/корист./міс.Standard · Оплата за рікЄ пробний період

Перейти на сайт Zoho CRM

Що таке Zoho CRM?

Zoho CRM керує лідами, контактами, компаніями й угодами. Free включає базове відстеження продажів та обмежені дії автоматизації. Платні версії додають послідовності Cadences і розвиненіші засоби керування процесами.

Free дозволяє трьох користувачів і 5 000 записів у всіх модулях із 10 МБ даних та 1 ГБ файлів. Контакти, угоди й записи компаній використовують цей спільний ліміт записів.

Мови інтерфейсу Zoho CRM

Кому підійде

Команди, що ведуть лідів і контакти в Gmail на комп’ютері й телефоні
Команди продажів, яким потрібна синхронізація Google Contacts і Calendar

Мобільний Gmail

Створюйте чи оновлюйте записи CRM із мобільного Gmail через доповнення Gmail.

Синхронізація контактів

Плануйте односторонню чи двосторонню синхронізацію Google Contacts, зіставляйте поля та вибирайте пріоритетну систему за конфлікту змін.

Послідовності листів

Використовуйте послідовності Cadences від Standard для планування подальшої роботи поруч із записами клієнтів.

Як Zoho CRM працює з Gmail

Доповнення Gmail працює в підтримуваних браузерах на комп’ютері й у мобільному Gmail. Відкрийте лист, створіть чи оновіть лід або контакт, а потім прив’яжіть лист до запису. Розширення Chrome також підтримує роботу з лідами, контактами й нотатками.

Standard і вище підтримують інтеграцію поштової скриньки через POP3, IMAP або Gmail API. Підключіть скриньку й налаштуйте дозволи пошти в Zoho CRM окремо від установлення доповнення Gmail.

Початок роботи

Виберіть доповнення Gmail або розширення Chrome. Для доповнення вирішіть, чи кожен користувач установлюватиме його сам, чи встановленням керуватиме адміністратор Google Workspace.
Установіть Zoho CRM для Gmail із Marketplace, дозвольте доступ і відкрийте лист клієнта. Перш ніж прив’язувати лист, створіть або знайдіть лід чи контакт.
Налаштуйте синхронізацію Google Contacts і Calendar у налаштуваннях Google своєї CRM. Виберіть напрямки, зіставте поля контактів і задайте опрацювання конфліктних змін.

Функції Zoho CRM

Параметри: 31 · Групи: 8

Компанії

Особистий Gmail Підтримка особистого облікового запису Gmail, а не лише облікового запису організації Google Workspace.: Залежить від тарифу
Доповнення Gmail потребує Standard або вище й підтримує особисті та корпоративні облікові записи Gmail.
Google Workspace Підтримка облікових записів Gmail у Google Workspace; може знадобитися схвалення адміністратора.: Залежить від тарифу
Доповнення Gmail потребує Standard або вище й підтримує особисті та корпоративні облікові записи Gmail.

Записи клієнтів

Контакти Створюйте й оновлюйте записи окремих людей у CRM.: Доступно
Компанії Зберігайте відомості про компанії й пов’язуйте їх із клієнтською роботою через записи компаній або поля контактів.: Доступно
Настроювані поля Власні поля в записах CRM; зміна розташування блоків чи назви статусу не враховується.: Залежить від тарифу
Standard або вище.
Синхронізація контактів Постійна синхронізація Google Contacts і CRM в одному чи обох напрямках. Одноразовий імпорт або додавання через браузер не вважається постійною синхронізацією.: Залежить від тарифу
Standard або вище. Одностороння чи двостороння синхронізація Google Contacts за розкладом зі зіставленням полів і налаштуванням розв’язання конфліктів.

Керування роботою

Воронки продажів Відстежуйте можливості продажів чи угоди за визначеними етапами. Загальний список проєктів не вважається воронкою продажів.: Доступно
Угоди Відстежуйте можливості продажів за статусами чи етапами, зокрема через проєкти для ведення угод.: Доступно
Проєкти Керуйте проєктами через окремі записи чи процеси, що виходять за межі відстеження продажу.: Залежить від тарифу
Потрібні інтеграція Zoho Projects, налаштування та користувачі з відповідним доступом до Zoho Projects.
Завдання Створюйте завдання з відповідальним, статусом або строком.: Доступно
Нотатки Зберігайте внутрішні нотатки з прив’язкою до контакту, листа чи запису CRM.: Доступно
Файли Знаходьте, прикріплюйте чи завантажуйте файли, пов’язані із записами CRM або листуванням. Вони можуть зберігатися в CRM, бути посиланнями на хмарне сховище чи отримуватися з пошти.: Доступно
Прикріплюйте файли чи документи з бібліотеки до записів CRM і завантажуйте їх з урахуванням прав профілю. За один раз можна завантажити до 10 файлів загальним обсягом 100 МБ. Free включає 1 ГБ для файлів без можливості докупити місце; ліміти платних тарифів різняться.
Збереження із сайтів Збереження посилання на сторінку, виділеного тексту чи знімка ділянки просто з браузера в нотатку або завдання CRM. Отримання контактів, ручне копіювання й вставлення чи одне поле URL не враховуються.: Не підтверджено
Web Clipper у Zoho Notebook зберігає сторінки, виділення та знімки екрана в Notebook. Інтеграція з CRM створює нотатки з прив’язкою до запису, але пряме збереження із сайту в нотатку чи завдання CRM не підтверджено.
Нагадування Нагадування про наступний контакт чи завдання за датою або подією в листуванні.: Доступно
Синхронізація календаря Постійна синхронізація Google Calendar і CRM. Створення однієї події чи надсилання посилання для запису не вважається постійною синхронізацією.: Залежить від тарифу
Standard або вище. Одностороння синхронізація Google Calendar у будь-якому напрямку чи двостороння; повторювані події не синхронізуються.

Електронна пошта

Прив’язування листів Прив’язуйте або зберігайте листування в контакті, проєкті чи записі CRM.: Залежить від тарифу
Доповнення Gmail потребує Standard або вище.
Синхронізація пошти Автоматичне оновлення поштової активності в CRM за новими листами Gmail чи їхніми метаданими, зокрема за правилами. Копіювання вмісту листів або імпорт старої пошти не потрібні. Саме лише ручне збереження не вважається синхронізацією.: Залежить від тарифу
Standard або вище. Інтеграція POP3, IMAP і Gmail API доступна на Standard з липня 2025 року.
Відстеження листів Відстежуйте відкриття листів, переходи за посиланнями або обидві дії.: Залежить від тарифу
Функції Email Insights залежать від версії. Standard включає відстеження відповідей та обмежений набір розширених фільтрів.
Шаблони листів Багаторазові шаблони листів або фрагменти тексту.: Доступно
Персоналізована розсилка Надсилайте персоналізовані листи кільком контактам у межах однієї розсилки чи масового надсилання.: Залежить від тарифу
Персоналізована масова розсилка потребує Standard або вище; ліміти надсилання залежать від версії.
Відкладене надсилання листів Призначайте час надсилання вихідного листа.: Залежить від тарифу
Відкладене надсилання окремих листів потребує Enterprise або вище, а масових — Professional або вище.
Послідовності листів Надсилайте за розкладом послідовність із кількох листів. Окреме нагадування не вважається послідовністю.: Залежить від тарифу
Послідовності Cadences доступні від Standard; ліміти кроків листів і завдань залежать від версії.

Спільна робота

Спільна поштова скринька Спільний поштовий простір, де кілька людей працюють з одним листуванням.: Не підтверджено
Призначення виконавців Призначайте колегам роботу з клієнтами, записи, завдання чи листування.: Доступно
Імпортуйте записи для інших користувачів. Для правил призначення діють додаткові вимоги до версії.

Автоматизація

Автоматизація процесів Використовуйте настроювані тригери й правила понад звичайну синхронізацію пошти, зокрема дії із завданнями чи записами та контекстні нагадування нотаток. Сама фонова синхронізація не вважається автоматизацією процесів.: Доступно
Free включає обмежені дії автоматизації. Розширені правила й інструменти процесів залежать від версії.

Дані

Звіти Вбудовані звіти або дашборди CRM, зокрема підтверджені документацією подання статистики.: Доступно
Імпорт даних Імпортуйте записи CRM із файлу чи іншого підтримуваного джерела.: Доступно
Експорт даних Вивантажуйте записи CRM чи звіти у файл.: Доступно
Доступ до API Робота з даними CRM через документований API для розробників. Список сторонніх інтеграцій не вважається API для розробників.: Доступно

Мобільний доступ

Мобільна CRM Офіційно підтримуваний доступ до CRM через мобільний застосунок або мобільний вебінтерфейс.: Доступно
Мобільний Gmail Функції CRM у застосунку Gmail для Android чи iOS, зазвичай через доповнення Gmail.: Залежить від тарифу
Доповнення Gmail працює в мобільному Gmail на Standard або вище.

Ціни й вимоги тарифів

Тариф Standard

14 USD/корист./міс.

Standard · Оплата за рікЄ пробний період

Переглянути ціни

Обмеження безкоштовного тарифу

3 користувачі5 000 записівНа всі модулі10 МБ сховища даних1 ГБ сховища файлів

Доступ до Gmail обмежений Доповнення Gmail потребує Standard або вище. Безкоштовний доступ до розширення браузера не підтверджено; повна синхронізація пошти також потребує платного тарифу.

Ліміт 5 000 записів спільний для всіх модулів.
Доступ до доповнення Gmail потребує платного тарифу.

Що перевірити перед вибором

Для відкладеного надсилання потрібні старші тарифи: масові листи можна планувати від Professional, а окремі листи — від Enterprise.
Лист, прив’язаний через доповнення, не можна перепризначити іншому контакту. Перевірте вибраний запис перед збереженням.
Синхронізація Google Calendar виключає повторювані події й нагадування. Видалення та повторне створення конфігурації синхронізації може призвести до дублікатів подій.

Zoho CRM: поширені запитання

Чи безкоштовне доповнення Zoho CRM для Gmail?

Доповнення Gmail потребує Standard або вище. Безкоштовна версія CRM для трьох користувачів його не включає.

Чи зберігає Gmail API кожен лист у Zoho?

Gmail API читає листи просто із серверів Gmail. MailMagnet може зберігати обмежені відомості про листи; IMAP і POP3 використовують інші способи зберігання.

Чи працює синхронізація Google Calendar в обидва боки?

Так. Виберіть двосторонню синхронізацію чи односторонню в будь-якому напрямку. Повторювані події й нагадування не синхронізуються.

Порівняти альтернативи Zoho CRM

Talvu

Клієнтські проєкти, нотатки й завдання в Gmail

HubSpot

Контакти й угоди з прив’язкою до Gmail

Pipedrive

Оновлення угод на бічній панелі Gmail

Порівняти всі CRM для Gmail