Zoho CRM do Gmail

Pozyskiwanie leadów i kontaktów z Gmail

Zoho CRM do Gmail pozwala tworzyć i aktualizować leady lub kontakty oraz wiązać e-maile z ich rekordami. Dodatek do Gmail wymaga planu Standard lub wyższego. Edycja Free obsługuje trzech użytkowników, ale nie obejmuje tego dodatku.

Skrzynka Gmail z rozszerzeniem Zoho CRM w Chrome pokazującym dane leadów i kontaktów obok e-maila

W skrócie

Integracja z Gmail: Połączony CRM
Sposoby połączenia: Rozszerzenie przeglądarkiDodatek do GmailSynchronizacja e-maili
Sposoby pracy: Lejki sprzedaży · Kontakty · Pozyskiwanie kontaktów · Projekty · Zadania · Notatki · Pliki · Automatyzacja przepływów pracy
Języki interfejsu: angielski brytyjski + 27
arabski (Egipt), indonezyjski, bułgarski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, chorwacki, czeski, duński, niderlandzki (Holandia), angielski brytyjski, angielski amerykański, francuski, niemiecki, hebrajski (Izrael), hindi, węgierski, włoski, japoński, koreański, polski (Polska), brazylijski portugalski, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, tajski, turecki, wietnamski
Te 28 ustawień regionalnych zapewnia pełną obsługę interfejsu CRM. Inne języki wymagają tłumaczeń etykiet od administratora, a część tekstu systemowego pozostaje w języku domyślnym. Języki dodatku Gmail mogą się różnić.
Plan Standard: 14 USD/użytkownika/miesiącStandard · Rozliczenie roczneDostępny bezpłatny okres próbny

Odwiedź stronę Zoho CRM

Czym jest Zoho CRM?

Zoho CRM zarządza leadami, kontaktami, kontami i szansami sprzedaży. Free obejmuje podstawowe śledzenie sprzedaży i ograniczone działania przepływów. Płatne edycje dodają Cadences i bardziej zaawansowaną kontrolę procesów.

Free pozwala na trzech użytkowników i 5 000 rekordów we wszystkich modułach, z 10 MB miejsca na dane i 1 GB na pliki. Kontakty, szanse sprzedaży i konta firm współdzielą ten limit rekordów.

Języki interfejsu Zoho CRM

Dla kogo

Zespoły zarządzające leadami i kontaktami w Gmail na komputerze i telefonie
Zespoły sprzedaży potrzebujące synchronizacji Google Contacts i Calendar

Gmail na urządzeniach mobilnych

Twórz lub aktualizuj rekordy CRM w aplikacji mobilnej Gmail za pomocą dodatku do Gmail.

Synchronizacja kontaktów

Zaplanuj jedno- lub dwukierunkową synchronizację Google Contacts, zmapuj pola i wybierz system mający pierwszeństwo przy konflikcie aktualizacji.

Sekwencje e-maili

Korzystaj z Cadences od Standard do planowania dalszego kontaktu obok rekordów klientów.

Jak Zoho CRM współpracuje z Gmail

Dodatek do Gmail działa w obsługiwanych przeglądarkach komputerowych i mobilnej aplikacji Gmail. Otwórz e-mail, aby utworzyć lub aktualizować lead albo kontakt i powiązać wiadomość z rekordem. Rozszerzenie Chrome także obsługuje działania leadów, kontaktów i notatek.

Standard i wyższe plany obsługują integrację skrzynki przez POP3, IMAP lub Gmail API. Połącz skrzynkę i skonfiguruj uprawnienia e-mail w Zoho CRM osobno od instalacji dodatku do Gmail.

Pierwsze kroki

Wybierz dodatek do Gmail lub rozszerzenie Chrome. W przypadku dodatku zdecyduj, czy każdy użytkownik instaluje go sam, czy instalacją zarządza administrator Google Workspace.
Zainstaluj Zoho CRM do Gmail z Marketplace, udziel dostępu i otwórz e-mail klienta. Przed powiązaniem wiadomości dodaj lub odszukaj lead albo kontakt.
Skonfiguruj synchronizację Google Contacts i Calendar w ustawieniach Google CRM. Wybierz kierunki synchronizacji, zmapuj pola kontaktów i określ obsługę konfliktów aktualizacji.

Funkcje Zoho CRM

Parametry: 31 · Grupy: 8

Konta

Osobiste konto Gmail Obsługa osobistego konta Gmail, nie tylko organizacji Google Workspace.: Zależne od planu
Dodatek do Gmail wymaga Standard lub wyższego planu i obsługuje osobiste oraz organizacyjne konta Gmail.
Google Workspace Obsługa kont Gmail Google Workspace; może być wymagana zgoda administratora.: Zależne od planu
Dodatek do Gmail wymaga Standard lub wyższego planu i obsługuje osobiste oraz organizacyjne konta Gmail.

Rekordy klientów

Kontakty Twórz i aktualizuj rekordy CRM dla poszczególnych osób.: Dostępne
Firmy Przechowuj informacje o firmach i łącz je z pracą dla klientów przez rekordy firm lub pola kontaktów.: Dostępne
Pola niestandardowe Pola definiowane przez użytkownika w rekordach CRM, wykraczające poza zmianę układu lub nazwy statusu.: Zależne od planu
Standard lub wyższy plan.
Synchronizacja kontaktów Utrzymuj synchronizację Google Contacts i CRM w jednym lub obu kierunkach. Jednorazowy import lub pozyskanie z przeglądarki nie jest ciągłą synchronizacją.: Zależne od planu
Standard lub wyższy plan. Zaplanowana jedno- lub dwukierunkowa synchronizacja Google Contacts z mapowaniem pól i konfigurowalną obsługą konfliktów.

Zarządzanie pracą

Lejki sprzedaży Śledź szanse sprzedaży przez określone etapy. Ogólna lista projektów nie jest lejkiem sprzedaży.: Dostępne
Szanse sprzedaży Śledź szanse sprzedaży ze statusem lub etapem. Obejmuje to projekty używane do zarządzania szansami.: Dostępne
Projekty Zarządzaj projektami przez dedykowane rekordy lub przepływy pracy wykraczające poza śledzenie szansy sprzedaży.: Zależne od planu
Wymaga integracji Zoho Projects, konfiguracji i kwalifikujących się użytkowników Zoho Projects.
Zadania Twórz zadania do wykonania z osobą odpowiedzialną, statusem lub terminem.: Dostępne
Notatki Zapisuj notatki wewnętrzne powiązane z kontaktem, e-mailem lub rekordem CRM.: Dostępne
Pliki Znajduj, dołączaj lub pobieraj pliki powiązane z rekordami CRM lub rozmowami. Pliki mogą być przechowywane w CRM, połączone z chmury lub pobierane z e-maili.: Dostępne
Dodawaj pliki lub elementy biblioteki dokumentów do rekordów CRM i pobieraj je zgodnie z uprawnieniami profilu. Jedna partia może obejmować do 10 plików o łącznej wielkości 100 MB. Free udostępnia 1 GB miejsca na pliki bez możliwości dokupienia dodatkowego miejsca; limity płatnych planów są różne.
Zapisywanie treści z sieci Zapisuj link strony, zaznaczony tekst lub wycinek obszaru bezpośrednio z przeglądarki do notatki albo zadania CRM. Wyodrębnianie kontaktów, ręczne kopiowanie i wklejanie oraz samo pole URL nie spełniają tej definicji.: Niezweryfikowane
Web Clipper Zoho Notebook zapisuje strony, zaznaczenia i zrzuty ekranu w Notebook. Integracja CRM tworzy notatki powiązane z rekordami, ale bezpośrednie zapisywanie treści z sieci do notatki albo zadania CRM nie jest zweryfikowane.
Przypomnienia Przypomnienia o dalszym kontakcie lub zadaniu oparte na dacie albo wyzwalane wiadomością.: Dostępne
Synchronizacja kalendarza Utrzymuj synchronizację Google Calendar i CRM. Utworzenie pojedynczego wydarzenia lub udostępnienie linku do rezerwacji nie jest ciągłą synchronizacją.: Zależne od planu
Standard lub wyższy plan. Synchronizacja jednokierunkowa w dowolną stronę lub dwukierunkowa Google Calendar; wydarzenia cykliczne nie są synchronizowane.

E-mail

Powiązywanie e-maili Powiązuj lub rejestruj rozmowy e-mail przy kontakcie, projekcie lub rekordzie CRM.: Zależne od planu
Dodatek do Gmail wymaga Standard lub wyższego planu.
Synchronizacja e-maili Automatycznie aktualizuje aktywność e-mail w CRM na podstawie nowych wiadomości Gmail lub ich metadanych, również za pomocą reguł. Nie wymaga kopiowania treści wiadomości ani importowania starej poczty. Samo ręczne rejestrowanie nie jest synchronizacją.: Zależne od planu
Standard lub wyższy plan. Integracja POP3, IMAP i Gmail API jest dostępna w Standard od lipca 2025.
Śledzenie e-maili Śledź otwarcia e-maili, kliknięcia linków lub oba działania.: Zależne od planu
Email Insights zależy od edycji. Standard obejmuje śledzenie odpowiedzi i ograniczone zaawansowane filtry.
Szablony e-maili Szablony wiadomości e-mail lub fragmenty tekstu wielokrotnego użytku.: Dostępne
Korespondencja seryjna Wysyłaj spersonalizowane e-maile do wielu kontaktów z jednej kampanii lub przepływu masowej wysyłki.: Zależne od planu
Spersonalizowane masowe e-maile wymagają Standard lub wyższego planu, z limitami wysyłki zależnymi od edycji.
Planowanie wysyłki e-maili Zaplanuj wysłanie e-maila na później.: Zależne od planu
Planowanie pojedynczych e-maili wymaga Enterprise lub wyższego planu, a masowych e-maili Professional lub wyższego.
Sekwencje e-maili Wysyłaj zaplanowaną sekwencję kontaktu z wieloma krokami e-mail. Pojedyncze przypomnienie nie jest sekwencją.: Zależne od planu
Cadences wymagają Standard lub wyższego planu, z limitami kroków e-mail i zadań zależnymi od edycji.

Współpraca

Wspólna skrzynka odbiorcza Wspólna przestrzeń e-mail, w której kilka osób obsługuje te same rozmowy.: Niezweryfikowane
Przydzielanie w zespole Przydzielaj pracę dla klienta, rekordy, zadania lub rozmowy innemu członkowi zespołu.: Dostępne
Importuj rekordy dla innych użytkowników. Reguły przydzielania mają dodatkowe wymagania dotyczące edycji.

Automatyzacja

Automatyzacja przepływów pracy Używaj konfigurowalnych wyzwalaczy lub reguł wykraczających poza zwykłą synchronizację e-maili, w tym działań zadań lub rekordów i kontekstowych przypomnień notatek. Sama synchronizacja w tle nie jest automatyzacją przepływów pracy.: Dostępne
Free obejmuje ograniczone działania przepływów pracy. Zaawansowane reguły i narzędzia procesów zależą od edycji.

Dane

Raportowanie Wbudowane raporty CRM lub pulpity, w tym udokumentowane widoki statystyk.: Dostępne
Import danych Importuj rekordy CRM z pliku lub innego obsługiwanego źródła danych.: Dostępne
Eksport danych Eksportuj rekordy CRM lub raporty do pliku do pobrania.: Dostępne
Dostęp do API Pracuj z danymi CRM przez udokumentowane API programistyczne. Lista integracji zewnętrznych nie jest API programistycznym.: Dostępne

Urządzenia mobilne

Mobilny CRM Oficjalnie obsługiwany dostęp do CRM przez aplikację mobilną lub mobilny interfejs internetowy.: Dostępne
Gmail na urządzeniach mobilnych Funkcje CRM w aplikacji Gmail na Android lub iOS, zwykle przez dodatek do Gmail.: Zależne od planu
Dodatek działa w mobilnym Gmail w Standard lub wyższym planie.

Ceny i wymagania planów

Plan Standard

14 USD/użytkownika/miesiąc

Standard · Rozliczenie roczneDostępny bezpłatny okres próbny

Sprawdź ceny

Limity bezpłatnego planu

3 użytkowników5 000 rekordówŁącznie we wszystkich modułach10 MB miejsca na dane1 GB miejsca na pliki

Dostęp do Gmail ma ograniczenia Dodatek do Gmail wymaga Standard lub wyższego planu. Bezpłatny dostęp do rozszerzenia nie jest zweryfikowany; pełna synchronizacja e-maili także wymaga płatnego planu.

Limit 5 000 rekordów jest wspólny dla wszystkich modułów.
Dostęp do dodatku do Gmail wymaga płatnego planu.

Co sprawdzić przed wyborem

Planowanie wysyłki e-maili wymaga wyższych planów: masową wysyłkę można planować od Professional, a pojedyncze wiadomości wymagają Enterprise lub wyższego planu.
E-maila powiązanego przez dodatek nie można przypisać do innego kontaktu. Przed zapisaniem sprawdź wybrany rekord.
Synchronizacja Google Calendar nie obejmuje wydarzeń cyklicznych i przypomnień. Usunięcie i ponowne utworzenie konfiguracji synchronizacji może powodować duplikaty wydarzeń.

Zoho CRM: częste pytania

Czy dodatek Zoho CRM do Gmail jest bezpłatny?

Dodatek do Gmail wymaga Standard lub wyższego planu. Bezpłatna edycja CRM Free dla trzech użytkowników go nie obejmuje.

Czy Gmail API zapisuje każdy e-mail w Zoho?

Gmail API odczytuje wiadomości bezpośrednio z serwerów Gmail. MailMagnet może przechowywać ograniczone szczegóły wiadomości; IMAP i POP3 używają innych metod przechowywania.

Czy synchronizacja Google Calendar działa w obie strony?

Tak. Wybierz synchronizację dwukierunkową lub jednokierunkową w dowolną stronę. Wydarzenia cykliczne i przypomnienia nie synchronizują się.

Porównaj alternatywy dla Zoho CRM

Talvu

Projekty klientów, notatki i zadania w Gmail

HubSpot

Rekordy kontaktów i szans sprzedaży połączone z Gmail

Pipedrive

Aktualizowanie szans sprzedaży z panelu bocznego Gmail

Porównaj wszystkie CRM do Gmail