Pipedrive CRM do Gmail
Aktualizowanie szans sprzedaży z panelu bocznego Gmail
Pipedrive CRM do Gmail pozwala dodawać kontakty, szanse sprzedaży, aktywności i notatki z panelu bocznego podczas czytania e-maila. Automatyczna synchronizacja skrzynki wymaga planu Growth lub wyższego.
Czym jest Pipedrive?
Pipedrive gromadzi osoby, organizacje, szanse sprzedaży i aktywności w przestrzeni sprzedaży. Wszystkie obecne plany obejmują konfigurowalne lejki, pola niestandardowe, raportowanie Insights, import, eksport i dostęp do API.
Gdy żaden e-mail nie jest otwarty, dodatek do Gmail pokazuje dzisiejsze zaplanowane aktywności. Otwórz wiadomość, aby zobaczyć rekordy nadawcy lub dodać go jako nową osobę, a następnie aktualizuj szanse, aktywności i notatki.
Języki interfejsu Pipedrive
angielski, francuski, niemiecki, brazylijski portugalski, amerykański hiszpański, hiszpański, chiński tradycyjny, czeski, niderlandzki, estoński, fiński, indonezyjski, włoski, japoński, koreański, łotewski, norweski (bokmål), polski, rosyjski, szwedzki, turecki, ukraiński
Pipedrive podaje 22 języki CRM, z osobnymi wariantami hiszpańskiego dla Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Każdy użytkownik wybiera język. Potwierdź potrzebny wariant; aktualna pełna lista i obsługa dodatku do Gmail nie są potwierdzone.
Dla kogo
- Zespoły sprzedaży pracujące z etapami szans i kolejnymi aktywnościami
- Użytkownicy Gmail szukający panelu bocznego połączonego z przestrzenią sprzedaży
Lejki sprzedaży
Śledź każdy etap sprzedaży w konfigurowalnych lejkach szans we wszystkich obecnych planach.
Notatki
Dodaj z Gmail notatkę do osoby lub szansy sprzedaży, gdy rozmowa jest otwarta.
Sekwencje e-maili
Od Growth można łączyć aktywności i kroki e-mail w sekwencje. Automatyczne kroki e-mail wymagają zgody.
Jak Pipedrive współpracuje z Gmail
W Growth lub wyższym planie połącz Gmail przez synchronizację e-maili, aby przeglądać, wysyłać i odpowiadać w Sales Inbox Pipedrive. Wiąż rozmowy z szansami, leadami lub projektami automatycznie albo ręcznie i wybieraj, czy współpracownicy mogą je widzieć.
W Lite przekazuj wiadomości lub dodawaj adres Smart Bcc Pipedrive do pola UDW, aby je rejestrować. Wybierz Growth lub wyższy plan, jeśli potrzebujesz automatycznej synchronizacji nowej aktywności e-mail.
Pierwsze kroki
- Zainstaluj Pipedrive CRM z Google Workspace Marketplace, autoryzuj dostęp Google i zaloguj się przez panel boczny Gmail.
- W Growth lub wyższym planie połącz Gmail przez synchronizację e-maili i sprawdź automatyczne powiązywanie oraz udostępnianie rozmów.
- Skonfiguruj synchronizację Google Contacts i Google Calendar. Wybierz kierunek i widoczność kontaktów oraz aktywności do udostępnienia.
Funkcje Pipedrive
Parametry: 31 · Grupy: 8Konta
Osobiste konto Gmail
Obsługa osobistego konta Gmail, nie tylko organizacji Google Workspace.
- Dostępne
Google Workspace
Obsługa kont Gmail Google Workspace; może być wymagana zgoda administratora.
- Dostępne
Rekordy klientów
Kontakty
Twórz i aktualizuj rekordy CRM dla poszczególnych osób.
- Dostępne
Firmy
Przechowuj informacje o firmach i łącz je z pracą dla klientów przez rekordy firm lub pola kontaktów.
- Dostępne
Pola niestandardowe
Pola definiowane przez użytkownika w rekordach CRM, wykraczające poza zmianę układu lub nazwy statusu.
- Dostępne
Synchronizacja kontaktów
Utrzymuj synchronizację Google Contacts i CRM w jednym lub obu kierunkach. Jednorazowy import lub pozyskanie z przeglądarki nie jest ciągłą synchronizacją.
- Dostępne
Synchronizacja Google Contacts obsługuje aktualizacje jedno- lub dwukierunkowe we wszystkich obecnych planach.
Zarządzanie pracą
Lejki sprzedaży
Śledź szanse sprzedaży przez określone etapy. Ogólna lista projektów nie jest lejkiem sprzedaży.
- Dostępne
Szanse sprzedaży
Śledź szanse sprzedaży ze statusem lub etapem. Obejmuje to projekty używane do zarządzania szansami.
- Dostępne
Projekty
Zarządzaj projektami przez dedykowane rekordy lub przepływy pracy wykraczające poza śledzenie szansy sprzedaży.
- Zależne od planu
Premium lub wyższy plan albo dodatek Projects.
Zadania
Twórz zadania do wykonania z osobą odpowiedzialną, statusem lub terminem.
- Dostępne
Notatki
Zapisuj notatki wewnętrzne powiązane z kontaktem, e-mailem lub rekordem CRM.
- Dostępne
Pliki
Znajduj, dołączaj lub pobieraj pliki powiązane z rekordami CRM lub rozmowami. Pliki mogą być przechowywane w CRM, połączone z chmury lub pobierane z e-maili.
- Dostępne
Wszystkie obecne plany umożliwiają dodawanie plików z komputera lub Google Drive do leadów, szans sprzedaży i kontaktów. Pliki można znaleźć w historii rekordu lub przez wyszukiwanie i pobierać zgodnie z widocznością rekordu. Plików HEIC nie można otwierać ani pobierać.
Zapisywanie treści z sieci
Zapisuj link strony, zaznaczony tekst lub wycinek obszaru bezpośrednio z przeglądarki do notatki albo zadania CRM. Wyodrębnianie kontaktów, ręczne kopiowanie i wklejanie oraz samo pole URL nie spełniają tej definicji.
- Niezweryfikowane
Dodatek do Gmail tworzy notatki i aktywności obok e-maili. Bezpośrednie zapisywanie adresu strony, zaznaczonego tekstu lub obszaru ekranu do notatki albo zadania CRM nie jest zweryfikowane.
Przypomnienia
Przypomnienia o dalszym kontakcie lub zadaniu oparte na dacie albo wyzwalane wiadomością.
- Dostępne
Synchronizacja kalendarza
Utrzymuj synchronizację Google Calendar i CRM. Utworzenie pojedynczego wydarzenia lub udostępnienie linku do rezerwacji nie jest ciągłą synchronizacją.
- Dostępne
Wszystkie obecne plany obsługują synchronizację jednokierunkową z Pipedrive do Google lub dwukierunkową. Synchronizowane są wyłącznie własne aktywności i przyszłe wydarzenia zewnętrzne.
Powiązywanie e-maili
Powiązuj lub rejestruj rozmowy e-mail przy kontakcie, projekcie lub rekordzie CRM.
- Dostępne
Wszystkie plany obejmują ręczne przekazywanie i powiązywanie e-maili przez Smart Bcc.
Synchronizacja e-maili
Automatycznie aktualizuje aktywność e-mail w CRM na podstawie nowych wiadomości Gmail lub ich metadanych, również za pomocą reguł. Nie wymaga kopiowania treści wiadomości ani importowania starej poczty. Samo ręczne rejestrowanie nie jest synchronizacją.
- Zależne od planu
Growth lub wyższy plan.
Śledzenie e-maili
Śledź otwarcia e-maili, kliknięcia linków lub oba działania.
- Zależne od planu
Growth lub wyższy plan.
Szablony e-maili
Szablony wiadomości e-mail lub fragmenty tekstu wielokrotnego użytku.
- Zależne od planu
Wymaga synchronizacji e-maili w Growth lub wyższym planie.
Korespondencja seryjna
Wysyłaj spersonalizowane e-maile do wielu kontaktów z jednej kampanii lub przepływu masowej wysyłki.
- Zależne od planu
Growth lub wyższy plan.
Planowanie wysyłki e-maili
Zaplanuj wysłanie e-maila na później.
- Zależne od planu
Growth lub wyższy plan; automatyczne kroki e-mail sekwencji można zaplanować.
Sekwencje e-maili
Wysyłaj zaplanowaną sekwencję kontaktu z wieloma krokami e-mail. Pojedyncze przypomnienie nie jest sekwencją.
- Zależne od planu
Growth lub wyższy plan; automatyczne kroki e-mail sekwencji można zaplanować.
Współpraca
Wspólna skrzynka odbiorcza
Wspólna przestrzeń e-mail, w której kilka osób obsługuje te same rozmowy.
- Zależne od planu
Wymaga Premium lub wyższego planu.
Przydzielanie w zespole
Przydzielaj pracę dla klienta, rekordy, zadania lub rozmowy innemu członkowi zespołu.
- Dostępne
Aktywności można przydzielać użytkownikom.
Automatyzacja
Automatyzacja przepływów pracy
Używaj konfigurowalnych wyzwalaczy lub reguł wykraczających poza zwykłą synchronizację e-maili, w tym działań zadań lub rekordów i kontekstowych przypomnień notatek. Sama synchronizacja w tle nie jest automatyzacją przepływów pracy.
- Zależne od planu
Growth lub wyższy plan.
Dane
Raportowanie
Wbudowane raporty CRM lub pulpity, w tym udokumentowane widoki statystyk.
- Dostępne
Import danych
Importuj rekordy CRM z pliku lub innego obsługiwanego źródła danych.
- Dostępne
Eksport danych
Eksportuj rekordy CRM lub raporty do pliku do pobrania.
- Dostępne
Dostęp do API
Pracuj z danymi CRM przez udokumentowane API programistyczne. Lista integracji zewnętrznych nie jest API programistycznym.
- Dostępne
Urządzenia mobilne
Mobilny CRM
Oficjalnie obsługiwany dostęp do CRM przez aplikację mobilną lub mobilny interfejs internetowy.
- Dostępne
Gmail na urządzeniach mobilnych
Funkcje CRM w aplikacji Gmail na Android lub iOS, zwykle przez dodatek do Gmail.
- Niezweryfikowane
Ceny i wymagania planów
Plan Lite
14 USD/użytkownika/miesiąc
Lite · Rozliczenie roczneDostępny bezpłatny okres próbny
Co sprawdzić przed wyborem
- Synchronizacja e-maili, śledzenie, szablony, wiadomości grupowe, planowanie wysyłki i automatyzacja przepływów pracy wymagają Growth lub wyższego planu.
- Wspólne skrzynki zespołowe wymagają Premium lub wyższego planu. Projects jest w cenie od Premium i dostępne jako płatny dodatek w niższych planach.
- Synchronizacja kalendarza obejmuje własne aktywności. Synchronizacja dwukierunkowa pobiera też przyszłe wydarzenia zewnętrzne do Pipedrive; jednokierunkowa przesyła aktywności Pipedrive do Google.
Pipedrive: częste pytania
Czy dodatek do Gmail obejmuje synchronizację e-maili?
Dodatek zarządza rekordami CRM obok Gmail. Automatyczną synchronizację e-maili konfiguruje się osobno w Growth lub wyższym planie.
Czy w Lite można rejestrować e-maile z Gmail?
Tak. Przekazuj wiadomości lub dodawaj adres Smart Bcc do pola UDW, aby rejestrować je w Pipedrive. Automatyczna synchronizacja skrzynki wymaga Growth lub wyższego planu.
Czy Pipedrive jest bezpłatny?
Pipedrive oferuje płatne plany Lite, Growth, Premium i Ultimate oraz czasowy bezpłatny okres próbny. Nie ma trwale bezpłatnego planu CRM.
Porównaj alternatywy dla Pipedrive
HubSpot
Rekordy kontaktów i szans sprzedaży połączone z Gmail
Salesflare
Historia klientów i zadania obok Gmail
Talvu
Projekty klientów, notatki i zadania w Gmail