Salesflare CRM do Gmail

Historia klientów i zadania obok Gmail

Salesflare CRM do Gmail łączy panel boczny Chrome z automatycznym rejestrowaniem e-maili. Obok wiadomości można przeglądać konta firm, kontakty i zadania dalszego kontaktu. Growth obejmuje spersonalizowane kampanie, a Pro dodaje wieloetapowe pozyskiwanie kontaktów, własne pulpity i bardziej szczegółowe uprawnienia użytkowników.

Panel boczny Salesflare z informacjami firmy obok profilu LinkedIn.

Czym jest Salesflare?

Salesflare wiąże kontakty i szanse sprzedaży z kontami firm. Utwórz kilka kont i szans, a następnie dostosuj etapy lejka i ustawienia dalszego kontaktu przed importem reszty bazy.

Kontakty zebrane z aktywności e-mail i kalendarza pojawiają się na prywatnej liście My Contacts. Dodaj je do konta, aby wyświetlały się w Customers i udostępniały zebrane dane zespołowi.

Języki interfejsu Salesflare

Dla kogo

Zespoły B2B zarządzające relacjami przez konta firm
Użytkownicy Gmail potrzebujący automatycznego rejestrowania e-maili i przydzielania zadań dalszego kontaktu

Synchronizacja e-maili

Synchronizuj wysłane e-maile połączonego adresu bez rejestrowania każdej wiadomości, również wysyłane z innego programu pocztowego.

Zadania

Łącz zadania z kontami, ustawiaj daty przypomnień i przydzielaj pracę współpracownikom. Przeglądaj zadania na listach Dzisiaj, Nadchodzące i Ukończone.

Automatyzacja przepływów pracy

Uruchamiaj przepływy e-mail, gdy kontakty spełniają filtry, np. etap szansy sprzedaży. Pro dodaje kolejne kroki e-mail i warunki dalszego kontaktu.

Jak Salesflare współpracuje z Gmail

Zainstaluj panel boczny Gmail w aplikacjach i integracjach. Otwórz e-mail powiązanego kontaktu, aby zobaczyć oś czasu konta, zadania i pliki. Z panelu zarządzaj rekordami CRM, wstawiaj zapisane szablony i śledź otwarcia e-maili lub kliknięcia linków.

Salesflare synchronizuje wysłane e-maile połączonego adresu nawet przy korzystaniu z innego programu pocztowego. Przepływy e-mail używają filtrowanych lub ręcznie wybranych odbiorców. Ciągłe przepływy obejmują też przyszłe kontakty, gdy spełnią filtry.

Pierwsze kroki

Połącz konto e-mail używane do kontaktu z klientami, zainstaluj panel boczny Gmail w Chrome i zdecyduj, czy włączyć śledzenie e-maili.
Utwórz konta firm, powiąż kontakty i szanse sprzedaży oraz ustaw etapy lejka. Przed importem kolejnych rekordów sprawdź osie czasu.
Połącz Google Calendar, ustaw preferencje dalszego kontaktu i przydziel zadania. Przed uruchomieniem kampanii sprawdź odbiorców i okno wysyłki.

Funkcje Salesflare

Parametry: 31 · Grupy: 8

Konta

Osobiste konto Gmail Obsługa osobistego konta Gmail, nie tylko organizacji Google Workspace.: Dostępne
Google Workspace Obsługa kont Gmail Google Workspace; może być wymagana zgoda administratora.: Dostępne

Rekordy klientów

Kontakty Twórz i aktualizuj rekordy CRM dla poszczególnych osób.: Dostępne
Firmy Przechowuj informacje o firmach i łącz je z pracą dla klientów przez rekordy firm lub pola kontaktów.: Dostępne
Pola niestandardowe Pola definiowane przez użytkownika w rekordach CRM, wykraczające poza zmianę układu lub nazwy statusu.: Dostępne
Synchronizacja kontaktów Utrzymuj synchronizację Google Contacts i CRM w jednym lub obu kierunkach. Jednorazowy import lub pozyskanie z przeglądarki nie jest ciągłą synchronizacją.: Zależne od planu
Wymaga przepływu Zapier. Przykład synchronizuje aktualizacje Google Contacts do Salesflare; synchronizacja odwrotna i limity łącznika zależą od konfiguracji.

Zarządzanie pracą

Lejki sprzedaży Śledź szanse sprzedaży przez określone etapy. Ogólna lista projektów nie jest lejkiem sprzedaży.: Dostępne
Szanse sprzedaży Śledź szanse sprzedaży ze statusem lub etapem. Obejmuje to projekty używane do zarządzania szansami.: Dostępne
Projekty Zarządzaj projektami przez dedykowane rekordy lub przepływy pracy wykraczające poza śledzenie szansy sprzedaży.: Niezweryfikowane
Zadania Twórz zadania do wykonania z osobą odpowiedzialną, statusem lub terminem.: Dostępne
Notatki Zapisuj notatki wewnętrzne powiązane z kontaktem, e-mailem lub rekordem CRM.: Dostępne
Pliki Znajduj, dołączaj lub pobieraj pliki powiązane z rekordami CRM lub rozmowami. Pliki mogą być przechowywane w CRM, połączone z chmury lub pobierane z e-maili.: Dostępne
Przesyłaj pliki do kontaktów i szans przez pola plików lub do kont przez kartę plików. Załączniki e-maili też pojawiają się na karcie plików konta. Limity miejsca i ewentualny wymóg wyższego planu nie zostały zweryfikowane.
Zapisywanie treści z sieci Zapisuj link strony, zaznaczony tekst lub wycinek obszaru bezpośrednio z przeglądarki do notatki albo zadania CRM. Wyodrębnianie kontaktów, ręczne kopiowanie i wklejanie oraz samo pole URL nie spełniają tej definicji.: Niezweryfikowane
Panele boczne obsługują pozyskiwanie kontaktów i kont LinkedIn oraz pracę CRM obok e-maili. Bezpośrednie zapisywanie adresu strony, zaznaczonego tekstu lub obszaru ekranu do notatki albo zadania Salesflare nie jest zweryfikowane.
Przypomnienia Przypomnienia o dalszym kontakcie lub zadaniu oparte na dacie albo wyzwalane wiadomością.: Dostępne
Synchronizacja kalendarza Utrzymuj synchronizację Google Calendar i CRM. Utworzenie pojedynczego wydarzenia lub udostępnienie linku do rezerwacji nie jest ciągłą synchronizacją.: Dostępne
Wbudowana synchronizacja pobiera spotkania Google Calendar do Salesflare. Przesyłanie zadań Salesflare do Google Calendar wymaga Zapier.

E-mail

Powiązywanie e-maili Powiązuj lub rejestruj rozmowy e-mail przy kontakcie, projekcie lub rekordzie CRM.: Dostępne
Synchronizuje e-maile połączonej skrzynki niezależnie od używanego programu pocztowego.
Synchronizacja e-maili Automatycznie aktualizuje aktywność e-mail w CRM na podstawie nowych wiadomości Gmail lub ich metadanych, również za pomocą reguł. Nie wymaga kopiowania treści wiadomości ani importowania starej poczty. Samo ręczne rejestrowanie nie jest synchronizacją.: Dostępne
Synchronizuje e-maile połączonej skrzynki niezależnie od używanego programu pocztowego.
Śledzenie e-maili Śledź otwarcia e-maili, kliknięcia linków lub oba działania.: Dostępne
Szablony e-maili Szablony wiadomości e-mail lub fragmenty tekstu wielokrotnego użytku.: Dostępne
Korespondencja seryjna Wysyłaj spersonalizowane e-maile do wielu kontaktów z jednej kampanii lub przepływu masowej wysyłki.: Dostępne
Planowanie wysyłki e-maili Zaplanuj wysłanie e-maila na później.: Dostępne
Planuj przepływy e-mail i ustawiaj okna wysyłki.
Sekwencje e-maili Wysyłaj zaplanowaną sekwencję kontaktu z wieloma krokami e-mail. Pojedyncze przypomnienie nie jest sekwencją.: Zależne od planu
Wieloetapowe przepływy e-mail wymagają Pro lub Enterprise.

Współpraca

Wspólna skrzynka odbiorcza Wspólna przestrzeń e-mail, w której kilka osób obsługuje te same rozmowy.: Niezweryfikowane
Przydzielanie w zespole Przydzielaj pracę dla klienta, rekordy, zadania lub rozmowy innemu członkowi zespołu.: Dostępne

Automatyzacja

Automatyzacja przepływów pracy Używaj konfigurowalnych wyzwalaczy lub reguł wykraczających poza zwykłą synchronizację e-maili, w tym działań zadań lub rekordów i kontekstowych przypomnień notatek. Sama synchronizacja w tle nie jest automatyzacją przepływów pracy.: Dostępne
Growth obsługuje ciągłe, jednokrokowe przepływy e-mail wyzwalane filtrami kontaktów, w tym etapem szansy sprzedaży. Wiele kroków e-mail wymaga Pro lub Enterprise; inne działania CRM mogą korzystać z API lub zewnętrznej automatyzacji.

Dane

Raportowanie Wbudowane raporty CRM lub pulpity, w tym udokumentowane widoki statystyk.: Dostępne
Import danych Importuj rekordy CRM z pliku lub innego obsługiwanego źródła danych.: Dostępne
Eksport danych Eksportuj rekordy CRM lub raporty do pliku do pobrania.: Dostępne
Dostęp do API Pracuj z danymi CRM przez udokumentowane API programistyczne. Lista integracji zewnętrznych nie jest API programistycznym.: Dostępne

Urządzenia mobilne

Mobilny CRM Oficjalnie obsługiwany dostęp do CRM przez aplikację mobilną lub mobilny interfejs internetowy.: Dostępne
Gmail na urządzeniach mobilnych Funkcje CRM w aplikacji Gmail na Android lub iOS, zwykle przez dodatek do Gmail.: Niezweryfikowane

Ceny i wymagania planów

Plan Growth

29 USD/użytkownika/miesiąc

Growth · Rozliczenie roczneDostępny bezpłatny okres próbny

Sprawdź ceny

Co sprawdzić przed wyborem

Growth obsługuje kampanie i przepływy pracy z pojedynczym e-mailem. Wieloetapowe sekwencje wymagają Pro lub Enterprise. Własne pulpity i zaawansowane uprawnienia użytkowników są dostępne od Pro.
Obok zbierania kontaktów z e-maili przez Salesflare skonfiguruj przepływ Zapier do synchronizacji Google Contacts.
Spotkania Google Calendar synchronizują się z Salesflare. Przesyłanie zadań Salesflare do Google Calendar wymaga Zapier; skonfiguruj kalendarze tak, aby uniknąć pętli synchronizacji.

Salesflare: częste pytania

Czy nadal można wysyłać e-maile z Gmail?

Tak. Używaj panelu Chrome do rekordów CRM i szablonów. E-maile wysłane z połączonego adresu synchronizują się z Salesflare, również te z innych programów pocztowych.

Czy Growth obejmuje automatyczne pozyskiwanie kontaktów?

Tak. Growth obejmuje spersonalizowane kampanie i jednokrokowe przepływy z filtrami i harmonogramami wysyłki. Pro dodaje przepływy z wieloma krokami e-mail.

Jak działa synchronizacja Google Contacts?

Skonfiguruj synchronizację Google Contacts przez Zapier. Salesflare tworzy też kontakty na podstawie aktywności e-mail i kalendarza.

Porównaj alternatywy dla Salesflare

Pipedrive

Aktualizowanie szans sprzedaży z panelu bocznego Gmail

Copper

Kontakty, sprzedaż i projekty powiązane z Gmail

Talvu

Projekty klientów, notatki i zadania w Gmail

Porównaj wszystkie CRM do Gmail