Salesflare CRM pentru Gmail

Cronologii și sarcini pentru clienți lângă Gmail

Salesflare CRM pentru Gmail combină o bară laterală Chrome cu captare automată e-mail. Vezi conturi de companie, contacte și urmăriri lângă e-mail. Growth include campanii personalizate; Pro adaugă contactare cu mai mulți pași, panouri personalizate și permisiuni mai detaliate.

Bara laterală Salesflare cu informații despre companie lângă un profil LinkedIn.

Ce este Salesflare?

Salesflare leagă contactele și oportunitățile de vânzare de conturi de companie. Creează câteva conturi și oportunități, apoi ajustează etapele fluxului și setările de urmărire înainte să imporți restul bazei.

Contactele colectate din activitatea e-mail și calendar apar în lista privată Contactele mele. Adaugă-le într-un cont pentru a le afișa în Clienți și a partaja detaliile colectate cu echipa.

Limbile interfeței Salesflare

Cui i se potrivește

Echipe B2B care gestionează relații prin conturi de companie
Utilizatori Gmail care vor captare automată a e-mailurilor și sarcini de urmărire atribuite

Sincronizarea e-mailurilor

Sincronizează e-mailurile trimise de la adresa conectată fără înregistrarea fiecărui mesaj, inclusiv cele trimise din alt program e-mail.

Sarcini

Leagă sarcini de conturi, setează date de memento și atribuie munca colegilor. Verifică sarcinile în listele Astăzi, Viitoare și Finalizate.

Automatizarea fluxurilor de lucru

Declanșează fluxuri e-mail când contactele corespund filtrelor, precum etapa oportunității. Pro adaugă pași e-mail și condiții de urmărire suplimentare.

Cum funcționează Salesflare cu Gmail

Instalează bara laterală Gmail din Aplicații și integrări. Deschide un e-mail de la un contact legat pentru a vedea cronologia contului, sarcinile și fișierele. Din bara laterală, gestionează fișe CRM, inserează șabloane salvate și urmărește deschideri sau clicuri.

Salesflare sincronizează e-mailurile trimise de la adresa conectată chiar dacă folosești alt program e-mail. Fluxurile folosesc destinatari filtrați sau selectați manual. Cele continue includ și contacte viitoare când corespund filtrelor.

Primii pași

Conectează contul e-mail folosit cu clienții, instalează bara laterală Gmail pentru Chrome și alege dacă activezi urmărirea e-mailurilor.
Creează conturi de companie, leagă contacte și oportunități și stabilește etapele fluxului. Verifică cronologiile înainte să imporți mai multe înregistrări.
Conectează Google Calendar, stabilește preferințele de urmărire și atribuie sarcini. Verifică publicul și intervalul de trimitere al campaniei înainte să o începi.

Funcții Salesflare

31 parametri · 8 grupuri

Conturi

Gmail personal Suport pentru un cont Gmail personal, nu doar pentru o organizație Google Workspace.: Disponibil
Google Workspace Suport pentru conturi Gmail Google Workspace; poate fi necesară aprobarea administratorului.: Disponibil

Fișe ale clienților

Contacte Creează și întreține fișe CRM pentru persoane individuale.: Disponibil
Companii Stochează informații despre companii și leagă-le de munca pentru clienți prin fișe de companie sau câmpuri pe contacte.: Disponibil
Câmpuri personalizate Câmpuri definite de utilizator pe fișe CRM, dincolo de schimbarea aspectului sau redenumirea unei stări.: Disponibil
Sincronizarea contactelor Menține Google Contacts și CRM-ul sincronizate într-un sens sau în ambele. Un import unic ori o captură din browser nu este sincronizare continuă.: În funcție de plan
Necesită un flux Zapier. Exemplul sincronizează actualizările Google Contacts în Salesflare; sincronizarea inversă și limitele conectorului depind de acea configurare.

Gestionarea muncii

Fluxuri de vânzări Urmărește oportunități sau tranzacții de vânzare prin etape definite. O listă generală de proiecte nu este un flux de vânzări.: Disponibil
Oportunități Urmărește oportunitățile de vânzare cu o stare sau etapă. Include proiectele folosite pentru gestionarea oportunităților.: Disponibil
Proiecte Gestionează proiecte prin fișe sau fluxuri dedicate, dincolo de urmărirea unei oportunități de vânzare.: Neverificat
Sarcini Creează sarcini concrete cu responsabil, stare sau termen.: Disponibil
Note Salvează note interne asociate unui contact, e-mail sau unei fișe CRM.: Disponibil
Fișiere Găsește, atașează sau descarcă fișiere legate de fișe CRM ori conversații. Fișierele pot fi stocate în CRM, legate din stocare cloud sau preluate din e-mail.: Disponibil
Încarcă fișiere la contacte și oportunități prin câmpuri Fișiere sau la conturi prin fila Fișiere. Atașamentele e-mail apar și în fila Fișiere a contului. Cotele de stocare și eventualele cerințe de plan superior nu au fost verificate.
Captură web Salvează un link web, text selectat sau o captură de zonă direct din browser într-o notă ori sarcină CRM. Extragerea contactelor, copierea și lipirea manuală și un câmp URL singur nu se consideră captură.: Neverificat
Barele laterale permit captarea contactelor și conturilor LinkedIn și lucrul CRM lângă e-mail. Captarea directă a unui URL, text selectat sau a unei zone de ecran într-o notă ori sarcină Salesflare nu este verificată.
Mementouri Mementouri bazate pe dată sau declanșate de mesaje pentru urmăriri ori sarcini.: Disponibil
Sincronizare calendar Menține Google Calendar și CRM-ul sincronizate. Crearea unui eveniment sau partajarea unui link de rezervare nu este sincronizare continuă.: Disponibil
Sincronizarea integrată aduce întâlnirile Google Calendar în Salesflare. Trimiterea sarcinilor Salesflare în Google Calendar necesită Zapier.

E-mail

Legarea e-mailurilor Asociază sau înregistrează conversații e-mail la un contact, proiect sau o înregistrare CRM.: Disponibil
Sincronizează e-mailurile din căsuța conectată indiferent de clientul e-mail folosit.
Sincronizarea e-mailurilor Actualizează automat activitatea e-mail din CRM pe baza noilor mesaje Gmail sau a metadatelor acestora, inclusiv prin captare bazată pe reguli. Copierea corpurilor mesajelor sau importul mesajelor vechi nu sunt necesare. Înregistrarea manuală singură nu este sincronizare.: Disponibil
Sincronizează e-mailurile din căsuța conectată indiferent de clientul e-mail folosit.
Urmărirea e-mailurilor Urmărește deschiderile e-mailurilor, clicurile pe linkuri sau ambele.: Disponibil
Șabloane de e-mail Șabloane sau fragmente de e-mail reutilizabile.: Disponibil
Îmbinarea corespondenței Trimite e-mailuri personalizate mai multor contacte dintr-o campanie sau un flux de trimitere în masă.: Disponibil
Programarea e-mailurilor Programează un e-mail de ieșire pentru o trimitere viitoare.: Disponibil
Programează fluxuri e-mail și stabilește intervalele de trimitere.
Secvențe de e-mail Trimite o secvență de contactare programată cu mai mulți pași e-mail. Un singur memento nu este o secvență.: În funcție de plan
Fluxurile e-mail cu mai mulți pași necesită Pro sau Enterprise.

Colaborare

Inbox comun Un spațiu de e-mail comun în care mai multe persoane gestionează aceleași conversații.: Neverificat
Atribuire în echipă Atribuie activități pentru clienți, înregistrări, sarcini sau conversații unui alt membru al echipei.: Disponibil

Automatizare

Automatizarea fluxurilor de lucru Folosește declanșatoare ori reguli configurabile dincolo de sincronizarea obișnuită, inclusiv acțiuni pe sarcini sau fișe și mementouri contextuale de note. Sincronizarea în fundal singură nu este automatizare de fluxuri.: Disponibil
Growth acceptă fluxuri e-mail continue cu un singur pas, declanșate de filtre de contacte, inclusiv etapa oportunității. Mai mulți pași e-mail necesită Pro sau Enterprise; alte acțiuni CRM pot folosi API-ul ori automatizare externă.

Date

Rapoarte Rapoarte sau panouri integrate în CRM, inclusiv vizualizări statistice documentate.: Disponibil
Import de date Importă înregistrări CRM dintr-un fișier sau altă sursă de date acceptată.: Disponibil
Export de date Exportă fișe sau rapoarte CRM într-un fișier descărcabil.: Disponibil
Acces API Lucrează cu date CRM printr-un API documentat pentru dezvoltatori. O listă de integrări terțe nu este un API pentru dezvoltatori.: Disponibil

Mobil

CRM mobil Acces CRM acceptat oficial prin aplicație mobilă sau interfață web mobilă.: Disponibil
Gmail mobil Funcționalitate CRM în aplicația Gmail pentru Android sau iOS, de obicei printr-un supliment Gmail.: Neverificat

Prețuri și cerințele planurilor

Planul Growth

29 USD/utilizator /lună

Growth · Facturare anualăProbă gratuită disponibilă

Vezi prețurile

Ce verifici înainte să alegi

Growth acceptă campanii și fluxuri cu un singur e-mail. Secvențele cu mai mulți pași necesită Pro sau Enterprise. Panourile personalizate și permisiunile avansate de utilizator încep de la Pro.
Configurează un flux Zapier pentru sincronizarea Google Contacts, pe lângă colectarea contactelor din e-mail de către Salesflare.
Întâlnirile Google Calendar se sincronizează în Salesflare. Trimiterea sarcinilor Salesflare în Google Calendar necesită Zapier; configurează calendarele pentru a preveni buclele de sincronizare.

Salesflare: întrebări frecvente

Pot continua să trimit e-mailuri din Gmail?

Da. Folosește bara laterală Chrome pentru fișe CRM și șabloane. E-mailurile trimise de la adresa conectată se sincronizează în Salesflare, inclusiv cele trimise prin alte programe e-mail.

Growth include contactare automatizată?

Da. Growth include campanii personalizate și fluxuri cu un pas, filtre și programe de trimitere. Pro adaugă fluxuri cu mai mulți pași e-mail.

Cum funcționează sincronizarea Google Contacts?

Configurează sincronizarea Google Contacts prin Zapier. Salesflare creează și contacte din activitatea e-mail și calendar.

Compară alternative la Salesflare

Pipedrive

Actualizarea oportunităților din panoul lateral Gmail

Copper

Contacte, vânzări și proiecte legate de Gmail

Talvu

Proiecte pentru clienți, note și sarcini în Gmail

Compară toate CRM-urile pentru Gmail