Salesflare CRM для Gmail

Історія клієнтів і завдання поруч із Gmail

Salesflare CRM для Gmail поєднує бічну панель Chrome з автоматичним збереженням листів. Переглядайте записи компаній, контакти й подальші дії поруч із поштою. Growth включає персоналізовані розсилки; Pro додає послідовності з кількох листів, власні дашборди та докладніше налаштування прав користувачів.

Бічна панель Salesflare з відомостями про компанію поруч із профілем LinkedIn.

Коротко про продукт

Інтеграція з Gmail: Окрема CRM із підключенням Gmail
Способи підключення: Розширення браузераСинхронізація пошти
Робочі процеси: Воронки продажів · Контакти · Робота з вихідними листами · Завдання · Нотатки · Файли · Автоматизація процесів
Мови інтерфейсу: англійська + 7
англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, нідерландська, португальська, португальська (Бразилія)
Вибирайте мову застосунку в Regional settings. Спочатку використовується підтримувана мова браузера. Включено європейський і бразильський варіанти португальської. Мови бічної панелі Gmail не підтверджено.
Тариф Growth: 29 USD/корист./міс.Growth · Оплата за рікЄ пробний період

Перейти на сайт Salesflare

Що таке Salesflare?

Salesflare пов’язує контакти й можливі угоди з компаніями. Створіть кілька компаній та угод, а потім налаштуйте етапи воронки й подальші дії перед імпортом решти бази.

Контакти, зібрані за активністю в пошті й календарі, з’являються в приватному списку My Contacts. Додайте їх до запису компанії, щоб показати в Customers і поділитися зібраними відомостями з командою.

Мови інтерфейсу Salesflare

Кому підійде

B2B-команди, що ведуть відносини через записи компаній
Користувачі Gmail, яким потрібні автоматичне збереження листів і призначені завдання для подальшої роботи

Синхронізація пошти

Синхронізуйте надіслані листи підключеної адреси без ручного збереження кожного повідомлення, зокрема листи з іншої поштової програми.

Завдання

Прив’язуйте завдання до компаній, задавайте дати нагадувань і призначайте роботу колегам. Переглядайте завдання у списках Today, Upcoming і Completed.

Автоматизація процесів

Запускайте поштові процеси, коли контакти відповідають фільтрам, наприклад етапу угоди. Pro додає подальші поштові кроки й умови повторних звернень.

Як Salesflare працює з Gmail

Установіть бічну панель Gmail з Applications and Integrations. Відкрийте лист пов’язаного контакту, щоб побачити історію компанії, завдання й файли. На панелі можна керувати записами CRM, вставляти шаблони та відстежувати відкриття листів чи переходи за посиланнями.

Salesflare синхронізує надіслані листи підключеної адреси, навіть якщо ви використовуєте іншу поштову програму. Для поштових процесів вибирайте аудиторію вручну чи фільтрами. Постійні процеси також включають майбутні контакти, коли ті відповідають фільтрам.

Початок роботи

Підключіть поштовий обліковий запис для спілкування з клієнтами, установіть бічну панель Gmail для Chrome й вирішіть, чи вмикати відстеження листів.
Створіть записи компаній, прив’яжіть контакти й можливі угоди, задайте етапи воронки. Перевірте історію, перш ніж імпортувати нові записи.
Підключіть Google Calendar, налаштуйте параметри подальших звернень і призначте завдання. Перед запуском розсилки перевірте аудиторію та вікно надсилання.

Функції Salesflare

Параметри: 31 · Групи: 8

Компанії

Особистий Gmail Підтримка особистого облікового запису Gmail, а не лише облікового запису організації Google Workspace.: Доступно
Google Workspace Підтримка облікових записів Gmail у Google Workspace; може знадобитися схвалення адміністратора.: Доступно

Записи клієнтів

Контакти Створюйте й оновлюйте записи окремих людей у CRM.: Доступно
Компанії Зберігайте відомості про компанії й пов’язуйте їх із клієнтською роботою через записи компаній або поля контактів.: Доступно
Настроювані поля Власні поля в записах CRM; зміна розташування блоків чи назви статусу не враховується.: Доступно
Синхронізація контактів Постійна синхронізація Google Contacts і CRM в одному чи обох напрямках. Одноразовий імпорт або додавання через браузер не вважається постійною синхронізацією.: Залежить від тарифу
Потрібен процес Zapier. У прикладі оновлення Google Contacts передаються до Salesflare; зворотна синхронізація та ліміти конектора залежать від конфігурації.

Керування роботою

Воронки продажів Відстежуйте можливості продажів чи угоди за визначеними етапами. Загальний список проєктів не вважається воронкою продажів.: Доступно
Угоди Відстежуйте можливості продажів за статусами чи етапами, зокрема через проєкти для ведення угод.: Доступно
Проєкти Керуйте проєктами через окремі записи чи процеси, що виходять за межі відстеження продажу.: Не підтверджено
Завдання Створюйте завдання з відповідальним, статусом або строком.: Доступно
Нотатки Зберігайте внутрішні нотатки з прив’язкою до контакту, листа чи запису CRM.: Доступно
Файли Знаходьте, прикріплюйте чи завантажуйте файли, пов’язані із записами CRM або листуванням. Вони можуть зберігатися в CRM, бути посиланнями на хмарне сховище чи отримуватися з пошти.: Доступно
Завантажуйте файли до контактів і можливих угод через поля Files, а до компаній — через вкладку Files. Вкладення листів також з’являються на вкладці Files компанії. Квоти сховища й можливі вимоги старших тарифів не підтверджено.
Збереження із сайтів Збереження посилання на сторінку, виділеного тексту чи знімка ділянки просто з браузера в нотатку або завдання CRM. Отримання контактів, ручне копіювання й вставлення чи одне поле URL не враховуються.: Не підтверджено
Бічні панелі підтримують додавання контактів і компаній LinkedIn та роботу з CRM поруч із поштою. Пряме збереження URL сторінки, виділеного тексту чи ділянки екрана в нотатку або завдання Salesflare не підтверджено.
Нагадування Нагадування про наступний контакт чи завдання за датою або подією в листуванні.: Доступно
Синхронізація календаря Постійна синхронізація Google Calendar і CRM. Створення однієї події чи надсилання посилання для запису не вважається постійною синхронізацією.: Доступно
Вбудована синхронізація переносить зустрічі Google Calendar до Salesflare. Для передавання завдань Salesflare назад до Google Calendar потрібен Zapier.

Електронна пошта

Прив’язування листів Прив’язуйте або зберігайте листування в контакті, проєкті чи записі CRM.: Доступно
Синхронізує листи підключеної скриньки незалежно від поштової програми.
Синхронізація пошти Автоматичне оновлення поштової активності в CRM за новими листами Gmail чи їхніми метаданими, зокрема за правилами. Копіювання вмісту листів або імпорт старої пошти не потрібні. Саме лише ручне збереження не вважається синхронізацією.: Доступно
Синхронізує листи підключеної скриньки незалежно від поштової програми.
Відстеження листів Відстежуйте відкриття листів, переходи за посиланнями або обидві дії.: Доступно
Шаблони листів Багаторазові шаблони листів або фрагменти тексту.: Доступно
Персоналізована розсилка Надсилайте персоналізовані листи кільком контактам у межах однієї розсилки чи масового надсилання.: Доступно
Відкладене надсилання листів Призначайте час надсилання вихідного листа.: Доступно
Плануйте поштові процеси й задавайте вікна надсилання.
Послідовності листів Надсилайте за розкладом послідовність із кількох листів. Окреме нагадування не вважається послідовністю.: Залежить від тарифу
Процеси з кількома поштовими кроками потребують Pro або Enterprise.

Спільна робота

Спільна поштова скринька Спільний поштовий простір, де кілька людей працюють з одним листуванням.: Не підтверджено
Призначення виконавців Призначайте колегам роботу з клієнтами, записи, завдання чи листування.: Доступно

Автоматизація

Автоматизація процесів Використовуйте настроювані тригери й правила понад звичайну синхронізацію пошти, зокрема дії із завданнями чи записами та контекстні нагадування нотаток. Сама фонова синхронізація не вважається автоматизацією процесів.: Доступно
Growth підтримує постійні процеси з одного листа, що запускаються фільтрами контактів, зокрема етапом угоди. Кілька поштових кроків потребують Pro або Enterprise; для інших дій CRM можуть знадобитися API чи зовнішня автоматизація.

Дані

Звіти Вбудовані звіти або дашборди CRM, зокрема підтверджені документацією подання статистики.: Доступно
Імпорт даних Імпортуйте записи CRM із файлу чи іншого підтримуваного джерела.: Доступно
Експорт даних Вивантажуйте записи CRM чи звіти у файл.: Доступно
Доступ до API Робота з даними CRM через документований API для розробників. Список сторонніх інтеграцій не вважається API для розробників.: Доступно

Мобільний доступ

Мобільна CRM Офіційно підтримуваний доступ до CRM через мобільний застосунок або мобільний вебінтерфейс.: Доступно
Мобільний Gmail Функції CRM у застосунку Gmail для Android чи iOS, зазвичай через доповнення Gmail.: Не підтверджено

Ціни й вимоги тарифів

Тариф Growth

29 USD/корист./міс.

Growth · Оплата за рікЄ пробний період

Переглянути ціни

Що перевірити перед вибором

Growth підтримує розсилки й процеси з одним листом. Послідовності з кількох листів потребують Pro або Enterprise. Власні дашборди та розширені права користувачів доступні від Pro.
Налаштуйте процес Zapier для синхронізації Google Contacts на додачу до збирання контактів Salesflare з пошти.
Зустрічі Google Calendar синхронізуються в Salesflare. Для передавання завдань Salesflare назад до Google Calendar потрібен Zapier; налаштуйте календарі так, щоб уникнути циклічної синхронізації.

Salesflare: поширені запитання

Чи можна й далі надсилати листи з Gmail?

Так. Використовуйте бічну панель Chrome для записів CRM і шаблонів. Надіслані листи підключеної адреси синхронізуються в Salesflare, зокрема за надсилання з інших поштових програм.

Чи включає Growth автоматичні розсилки?

Так. Growth включає персоналізовані розсилки й процеси з одним кроком, фільтрами та розкладом надсилання. Pro додає процеси з кількома поштовими кроками.

Як працює синхронізація Google Contacts?

Налаштуйте синхронізацію Google Contacts через Zapier. Salesflare також створює контакти за активністю в пошті й календарі.

Порівняти альтернативи Salesflare

Pipedrive

Оновлення угод на бічній панелі Gmail

Copper

Контакти, продажі й проєкти з прив’язкою до Gmail

Talvu

Клієнтські проєкти, нотатки й завдання в Gmail

Порівняти всі CRM для Gmail