Salesflare CRM для Gmail

История клиентов и задачи рядом с Gmail

Salesflare CRM для Gmail сочетает боковую панель Chrome с автоматическим сохранением писем. Просматривайте записи компаний, контакты и дальнейшие действия рядом с почтой. Growth включает персонализированные рассылки; Pro добавляет цепочки из нескольких писем, собственные дашборды и более подробную настройку прав пользователей.

Боковая панель Salesflare со сведениями о компании рядом с профилем LinkedIn.

Кратко о продукте

Интеграция с Gmail: Отдельная CRM с подключением Gmail
Способы подключения: Расширение браузераСинхронизация почты
Рабочие процессы: Воронки продаж · Контакты · Работа с исходящими письмами · Задачи · Заметки · Файлы · Автоматизация процессов
Языки интерфейса: английский + 7
английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, нидерландский, португальский, бразильский португальский
Выбирайте язык приложения в Regional settings. Первоначально используется поддерживаемый язык браузера. Включены европейский и бразильский варианты португальского. Языки боковой панели Gmail не подтверждены.
Тариф Growth: 29 $/польз./мес.Growth · Оплата за годЕсть пробный период

Перейти на сайт Salesflare

Что такое Salesflare?

Salesflare связывает контакты и возможные сделки с компаниями. Создайте несколько компаний и сделок, затем настройте этапы воронки и дальнейшие действия перед импортом остальной базы.

Контакты, собранные по активности в почте и календаре, появляются в приватном списке My Contacts. Добавьте их к записи компании, чтобы показать в Customers и поделиться собранными сведениями с командой.

Языки интерфейса Salesflare

Кому подойдёт

B2B-команды, ведущие отношения через записи компаний
Пользователи Gmail, которым нужны автоматическое сохранение писем и назначенные задачи для дальнейшей работы

Синхронизация почты

Синхронизируйте отправленные письма подключённого адреса без ручного сохранения каждого сообщения, в том числе письма из другой почтовой программы.

Задачи

Привязывайте задачи к компаниям, задавайте даты напоминаний и назначайте работу коллегам. Просматривайте задачи в списках Today, Upcoming и Completed.

Автоматизация процессов

Запускайте почтовые процессы, когда контакты соответствуют фильтрам, например этапу сделки. Pro добавляет последующие почтовые шаги и условия повторных обращений.

Как Salesflare работает с Gmail

Установите боковую панель Gmail из Applications and Integrations. Откройте письмо связанного контакта, чтобы увидеть историю компании, задачи и файлы. На панели можно управлять записями CRM, вставлять шаблоны и отслеживать открытия писем или переходы по ссылкам.

Salesflare синхронизирует отправленные письма подключённого адреса, даже если вы используете другую почтовую программу. Для почтовых процессов выбирайте аудиторию вручную или фильтрами. Постоянные процессы также включают будущие контакты, когда те соответствуют фильтрам.

Начало работы

Подключите почтовый аккаунт для общения с клиентами, установите боковую панель Gmail для Chrome и решите, включать ли отслеживание писем.
Создайте записи компаний, привяжите контакты и возможные сделки, задайте этапы воронки. Проверьте историю, прежде чем импортировать новые записи.
Подключите Google Calendar, настройте параметры дальнейших обращений и назначьте задачи. Перед запуском рассылки проверьте аудиторию и окно отправки.

Функции Salesflare

Параметры: 31 · Группы: 8

Компании

Личный Gmail Поддержка личного аккаунта Gmail, а не только аккаунта организации Google Workspace.: Доступно
Google Workspace Поддержка аккаунтов Gmail в Google Workspace; может потребоваться одобрение администратора.: Доступно

Записи клиентов

Контакты Создавайте и обновляйте записи отдельных людей в CRM.: Доступно
Компании Храните сведения о компаниях и связывайте их с клиентской работой через записи компаний или поля контактов.: Доступно
Настраиваемые поля Собственные поля в записях CRM; изменение расположения блоков или названия статуса не считается.: Доступно
Синхронизация контактов Постоянная синхронизация Google Contacts и CRM в одном или обоих направлениях. Однократный импорт или добавление через браузер не считается постоянной синхронизацией.: Зависит от тарифа
Требуется процесс Zapier. В примере обновления Google Contacts передаются в Salesflare; обратная синхронизация и лимиты коннектора зависят от конфигурации.

Управление работой

Воронки продаж Отслеживайте возможности продаж или сделки по определённым этапам. Общий список проектов не считается воронкой продаж.: Доступно
Сделки Отслеживайте возможности продаж по статусам или этапам, в том числе через проекты для ведения сделок.: Доступно
Проекты Управляйте проектами через отдельные записи или процессы, выходящие за рамки отслеживания продажи.: Не подтверждено
Задачи Создавайте задачи с ответственным, статусом или сроком.: Доступно
Заметки Сохраняйте внутренние заметки с привязкой к контакту, письму или записи CRM.: Доступно
Файлы Находите, прикрепляйте или скачивайте файлы, связанные с записями CRM или перепиской. Они могут храниться в CRM, быть ссылками на облачное хранилище или извлекаться из почты.: Доступно
Загружайте файлы в контакты и возможные сделки через поля Files, а в компании — через вкладку Files. Вложения писем также появляются на вкладке Files компании. Квоты хранилища и возможные требования старших тарифов не подтверждены.
Сохранение с сайтов Сохранение ссылки на страницу, выделенного текста или снимка области прямо из браузера в заметку либо задачу CRM. Извлечение контактов, ручное копирование и вставка или одно поле URL не считаются.: Не подтверждено
Боковые панели поддерживают добавление контактов и компаний LinkedIn и работу с CRM рядом с почтой. Прямое сохранение URL страницы, выделенного текста или области экрана в заметку либо задачу Salesflare не подтверждено.
Напоминания Напоминания о следующем контакте или задаче по дате либо событию в переписке.: Доступно
Синхронизация календаря Постоянная синхронизация Google Calendar и CRM. Создание одного события или отправка ссылки для записи не считается постоянной синхронизацией.: Доступно
Встроенная синхронизация переносит встречи Google Calendar в Salesflare. Для передачи задач Salesflare обратно в Google Calendar нужен Zapier.

Электронная почта

Привязка писем Привязывайте или сохраняйте переписку в контакте, проекте или записи CRM.: Доступно
Синхронизирует письма подключённого ящика независимо от почтовой программы.
Синхронизация почты Автоматическое обновление почтовой активности в CRM по новым письмам Gmail или их метаданным, в том числе по правилам. Копирование содержимого писем или импорт старой почты не требуется. Одно лишь ручное сохранение не считается синхронизацией.: Доступно
Синхронизирует письма подключённого ящика независимо от почтовой программы.
Отслеживание писем Отслеживайте открытия писем, переходы по ссылкам или оба действия.: Доступно
Шаблоны писем Многоразовые шаблоны писем или фрагменты текста.: Доступно
Персонализированная рассылка Отправляйте персонализированные письма нескольким контактам в рамках одной рассылки или массовой отправки.: Доступно
Отложенная отправка писем Назначайте время отправки исходящего письма.: Доступно
Планируйте почтовые процессы и задавайте окна отправки.
Цепочки писем Отправляйте по расписанию цепочку из нескольких писем. Отдельное напоминание не считается цепочкой.: Зависит от тарифа
Процессы с несколькими почтовыми шагами требуют Pro или Enterprise.

Совместная работа

Общий почтовый ящик Общее почтовое пространство, где несколько человек работают с одной перепиской.: Не подтверждено
Назначение исполнителей Назначайте коллегам работу с клиентами, записи, задачи или переписку.: Доступно

Автоматизация

Автоматизация процессов Используйте настраиваемые триггеры и правила сверх обычной синхронизации почты, включая действия с задачами или записями и контекстные напоминания заметок. Одна фоновая синхронизация не считается автоматизацией процессов.: Доступно
Growth поддерживает постоянные процессы из одного письма, запускаемые фильтрами контактов, включая этап сделки. Несколько почтовых шагов требуют Pro или Enterprise; для других действий CRM могут понадобиться API или внешняя автоматизация.

Данные

Отчёты Встроенные отчёты или дашборды CRM, включая подтверждённые документацией представления статистики.: Доступно
Импорт данных Импортируйте записи CRM из файла или другого поддерживаемого источника.: Доступно
Экспорт данных Выгружайте записи CRM или отчёты в файл.: Доступно
Доступ к API Работа с данными CRM через документированный API для разработчиков. Список сторонних интеграций не считается API для разработчиков.: Доступно

Мобильный доступ

Мобильная CRM Официально поддерживаемый доступ к CRM через мобильное приложение или мобильный веб-интерфейс.: Доступно
Мобильный Gmail Функции CRM в приложении Gmail для Android или iOS, обычно через дополнение Gmail.: Не подтверждено

Цены и требования тарифов

Тариф Growth

29 $/польз./мес.

Growth · Оплата за годЕсть пробный период

Посмотреть цены

Что проверить перед выбором

Growth поддерживает рассылки и процессы с одним письмом. Цепочки из нескольких писем требуют Pro или Enterprise. Собственные дашборды и расширенные права пользователей доступны от Pro.
Настройте процесс Zapier для синхронизации Google Contacts в дополнение к сбору контактов Salesflare из почты.
Встречи Google Calendar синхронизируются в Salesflare. Для передачи задач Salesflare обратно в Google Calendar нужен Zapier; настройте календари так, чтобы избежать циклической синхронизации.

Salesflare: частые вопросы

Можно ли продолжать отправлять письма из Gmail?

Да. Используйте боковую панель Chrome для записей CRM и шаблонов. Отправленные письма подключённого адреса синхронизируются в Salesflare, в том числе при отправке из других почтовых программ.

Включает ли Growth автоматические рассылки?

Да. Growth включает персонализированные рассылки и процессы с одним шагом, фильтрами и расписанием отправки. Pro добавляет процессы с несколькими почтовыми шагами.

Как работает синхронизация Google Contacts?

Настройте синхронизацию Google Contacts через Zapier. Salesflare также создаёт контакты по активности в почте и календаре.

Сравнить альтернативы Salesflare

Pipedrive

Обновление сделок на боковой панели Gmail

Copper

Контакты, продажи и проекты с привязкой к Gmail

Talvu

Клиентские проекты, заметки и задачи в Gmail

Сравнить все CRM для Gmail