Zoho CRM pentru Gmail

Captează clienți potențiali și contacte din Gmail

Zoho CRM pentru Gmail permite crearea și actualizarea clienților potențiali ori contactelor și legarea e-mailurilor de fișele lor. Suplimentul Gmail necesită Standard sau un plan superior. Ediția Free acceptă trei utilizatori, dar nu include suplimentul.

Inbox Gmail cu extensia Chrome Zoho CRM care afișează informații despre clienți potențiali și contacte lângă e-mail

Pe scurt

Integrare Gmail: CRM conectat
Metode de conectare: Extensie de browserSupliment GmailSincronizarea e-mailurilor
Fluxuri de lucru: Fluxuri de vânzări · Contacte · Contactare comercială · Proiecte · Sarcini · Note · Fișiere · Automatizarea fluxurilor de lucru
Limbile interfeței: engleză (Regatul Unit) + 27
arabă (Egipt), indoneziană, bulgară, chineză simplificată, chineză tradițională, croată, cehă, daneză, neerlandeză (Țările de Jos), engleză (Regatul Unit), engleză (Statele Unite ale Americii), franceză, germană, ebraică (Israel), hindi, maghiară, italiană, japoneză, coreeană, poloneză (Polonia), portugheză (Brazilia), portugheză, rusă, spaniolă, suedeză, thailandeză, turcă, vietnameză
Aceste 28 de variante regionale au suport complet al interfeței CRM. Alte limbi au nevoie de traduceri ale etichetelor furnizate de administrator, iar unele texte de sistem rămân în limba implicită. Limbile suplimentului Gmail pot diferi.
Planul Standard: 14 USD/utilizator /lunăStandard · Facturare anualăProbă gratuită disponibilă

Vizitează Zoho CRM

Ce este Zoho CRM?

Zoho CRM gestionează clienți potențiali, contacte, conturi și oportunități. Free include urmărire de bază a vânzărilor și acțiuni de flux limitate. Edițiile plătite adaugă cadențe și controale mai avansate de proces.

Free permite trei utilizatori și 5.000 de înregistrări în toate modulele, cu 10 MB de stocare de date și 1 GB pentru fișiere. Contactele, oportunitățile și conturile de companie împart această limită.

Limbile interfeței Zoho CRM

Cui i se potrivește

Echipe care gestionează clienți potențiali și contacte în Gmail desktop și mobil
Echipe de vânzări care au nevoie de sincronizare Google Contacts și Calendar

Gmail mobil

Creează sau actualizează înregistrări CRM din aplicația mobilă Gmail, folosind suplimentul Gmail.

Sincronizarea contactelor

Programează sincronizarea Google Contacts într-un sens sau în ambele, mapează câmpurile și alege sistemul prioritar când actualizările intră în conflict.

Secvențe de e-mail

Folosește cadențe de la Standard în sus pentru a planifica urmăriri alături de fișele clienților.

Cum funcționează Zoho CRM cu Gmail

Suplimentul Gmail funcționează în browsere desktop acceptate și aplicația mobilă Gmail. Deschide un e-mail pentru a crea sau actualiza un client potențial ori contact, apoi leagă mesajul de fișă. Extensia Chrome acceptă și acțiuni pentru clienți potențiali, contacte și note.

Standard și planurile superioare acceptă integrarea căsuței prin POP3, IMAP sau API-ul Gmail. Conectează căsuța și configurează permisiunile e-mail în Zoho CRM separat de instalarea suplimentului Gmail.

Primii pași

Alege suplimentul Gmail sau extensia Chrome. Pentru supliment, decide dacă îl instalează fiecare utilizator sau dacă instalarea este gestionată de un administrator Google Workspace.
Instalează Zoho CRM pentru Gmail din Marketplace, autorizează accesul și deschide un e-mail de client. Adaugă sau găsește clientul potențial ori contactul înainte să legi mesajul.
Configurează sincronizarea Google Contacts și Calendar în setările Google ale CRM-ului. Alege direcțiile, mapează câmpurile contactelor și stabilește rezolvarea actualizărilor în conflict.

Funcții Zoho CRM

31 parametri · 8 grupuri

Conturi

Gmail personal Suport pentru un cont Gmail personal, nu doar pentru o organizație Google Workspace.: În funcție de plan
Suplimentul Gmail necesită Standard sau un plan superior și acceptă conturi Gmail personale și de organizație.
Google Workspace Suport pentru conturi Gmail Google Workspace; poate fi necesară aprobarea administratorului.: În funcție de plan
Suplimentul Gmail necesită Standard sau un plan superior și acceptă conturi Gmail personale și de organizație.

Fișe ale clienților

Contacte Creează și întreține fișe CRM pentru persoane individuale.: Disponibil
Companii Stochează informații despre companii și leagă-le de munca pentru clienți prin fișe de companie sau câmpuri pe contacte.: Disponibil
Câmpuri personalizate Câmpuri definite de utilizator pe fișe CRM, dincolo de schimbarea aspectului sau redenumirea unei stări.: În funcție de plan
Standard sau un plan superior.
Sincronizarea contactelor Menține Google Contacts și CRM-ul sincronizate într-un sens sau în ambele. Un import unic ori o captură din browser nu este sincronizare continuă.: În funcție de plan
Standard sau un plan superior. Sincronizare programată Google Contacts într-un sens sau în ambele, cu maparea câmpurilor și rezolvarea configurabilă a conflictelor.

Gestionarea muncii

Fluxuri de vânzări Urmărește oportunități sau tranzacții de vânzare prin etape definite. O listă generală de proiecte nu este un flux de vânzări.: Disponibil
Oportunități Urmărește oportunitățile de vânzare cu o stare sau etapă. Include proiectele folosite pentru gestionarea oportunităților.: Disponibil
Proiecte Gestionează proiecte prin fișe sau fluxuri dedicate, dincolo de urmărirea unei oportunități de vânzare.: În funcție de plan
Necesită integrarea Zoho Projects, configurare și utilizatori Zoho Projects eligibili.
Sarcini Creează sarcini concrete cu responsabil, stare sau termen.: Disponibil
Note Salvează note interne asociate unui contact, e-mail sau unei fișe CRM.: Disponibil
Fișiere Găsește, atașează sau descarcă fișiere legate de fișe CRM ori conversații. Fișierele pot fi stocate în CRM, legate din stocare cloud sau preluate din e-mail.: Disponibil
Atașează fișiere sau elemente din biblioteca de documente la înregistrările CRM și descarcă-le în funcție de permisiunile profilului. Fiecare lot permite până la 10 fișiere, totalizând 100 MB. Free include 1 GB de stocare și nu permite cumpărarea de spațiu suplimentar; limitele plătite variază.
Captură web Salvează un link web, text selectat sau o captură de zonă direct din browser într-o notă ori sarcină CRM. Extragerea contactelor, copierea și lipirea manuală și un câmp URL singur nu se consideră captură.: Neverificat
Web Clipper din Zoho Notebook salvează pagini, selecții și capturi de ecran în Notebook. Integrarea CRM creează note legate de fișe, dar captarea web directă într-o notă ori sarcină CRM nu este verificată.
Mementouri Mementouri bazate pe dată sau declanșate de mesaje pentru urmăriri ori sarcini.: Disponibil
Sincronizare calendar Menține Google Calendar și CRM-ul sincronizate. Crearea unui eveniment sau partajarea unui link de rezervare nu este sincronizare continuă.: În funcție de plan
Standard sau un plan superior. Sincronizare Google Calendar într-un sens în oricare direcție sau în ambele; evenimentele recurente nu se sincronizează.

E-mail

Legarea e-mailurilor Asociază sau înregistrează conversații e-mail la un contact, proiect sau o înregistrare CRM.: În funcție de plan
Suplimentul Gmail necesită Standard sau un plan superior.
Sincronizarea e-mailurilor Actualizează automat activitatea e-mail din CRM pe baza noilor mesaje Gmail sau a metadatelor acestora, inclusiv prin captare bazată pe reguli. Copierea corpurilor mesajelor sau importul mesajelor vechi nu sunt necesare. Înregistrarea manuală singură nu este sincronizare.: În funcție de plan
Standard sau un plan superior. Integrarea POP3, IMAP și API Gmail este disponibilă pe Standard din iulie 2025.
Urmărirea e-mailurilor Urmărește deschiderile e-mailurilor, clicurile pe linkuri sau ambele.: În funcție de plan
Email Insights variază în funcție de ediție. Standard include urmărirea răspunsurilor și filtre avansate limitate.
Șabloane de e-mail Șabloane sau fragmente de e-mail reutilizabile.: Disponibil
Îmbinarea corespondenței Trimite e-mailuri personalizate mai multor contacte dintr-o campanie sau un flux de trimitere în masă.: În funcție de plan
E-mailul personalizat în masă necesită Standard sau un plan superior, cu limite de trimitere în funcție de ediție.
Programarea e-mailurilor Programează un e-mail de ieșire pentru o trimitere viitoare.: În funcție de plan
E-mailurile individuale programate necesită Enterprise sau un plan superior; programarea e-mailurilor în masă necesită Professional sau un plan superior.
Secvențe de e-mail Trimite o secvență de contactare programată cu mai mulți pași e-mail. Un singur memento nu este o secvență.: În funcție de plan
Cadențele necesită Standard sau un plan superior, cu limite pentru pașii e-mail și sarcini în funcție de ediție.

Colaborare

Inbox comun Un spațiu de e-mail comun în care mai multe persoane gestionează aceleași conversații.: Neverificat
Atribuire în echipă Atribuie activități pentru clienți, înregistrări, sarcini sau conversații unui alt membru al echipei.: Disponibil
Importă înregistrări pentru alți utilizatori. Regulile de atribuire au cerințe suplimentare de ediție.

Automatizare

Automatizarea fluxurilor de lucru Folosește declanșatoare ori reguli configurabile dincolo de sincronizarea obișnuită, inclusiv acțiuni pe sarcini sau fișe și mementouri contextuale de note. Sincronizarea în fundal singură nu este automatizare de fluxuri.: Disponibil
Free include acțiuni de flux limitate. Regulile avansate și instrumentele de proces variază în funcție de ediție.

Date

Rapoarte Rapoarte sau panouri integrate în CRM, inclusiv vizualizări statistice documentate.: Disponibil
Import de date Importă înregistrări CRM dintr-un fișier sau altă sursă de date acceptată.: Disponibil
Export de date Exportă fișe sau rapoarte CRM într-un fișier descărcabil.: Disponibil
Acces API Lucrează cu date CRM printr-un API documentat pentru dezvoltatori. O listă de integrări terțe nu este un API pentru dezvoltatori.: Disponibil

Mobil

CRM mobil Acces CRM acceptat oficial prin aplicație mobilă sau interfață web mobilă.: Disponibil
Gmail mobil Funcționalitate CRM în aplicația Gmail pentru Android sau iOS, de obicei printr-un supliment Gmail.: În funcție de plan
Suplimentul Gmail funcționează în Gmail mobil pe Standard sau un plan superior.

Prețuri și cerințele planurilor

Planul Standard

14 USD/utilizator /lună

Standard · Facturare anualăProbă gratuită disponibilă

Vezi prețurile

Limitele planului gratuit

3 utilizatori5.000 de înregistrăriÎn toate modulele10 MB de stocare pentru date1 GB de stocare pentru fișiere

Accesul la Gmail are restricții Suplimentul Gmail necesită Standard sau un plan superior. Accesul gratuit la extensia de browser nu este verificat; sincronizarea completă e-mail necesită și ea un plan plătit.

Limita de 5.000 de înregistrări este comună tuturor modulelor.
Accesul la suplimentul Gmail necesită un plan plătit.

Ce verifici înainte să alegi

Programarea e-mailurilor are cerințe de plan mai ridicate: programarea în masă începe de la Professional, iar e-mailurile individuale programate necesită Enterprise sau un plan superior.
Un e-mail legat prin supliment nu poate fi reatribuit altui contact. Verifică înregistrarea selectată înainte de salvare.
Sincronizarea Google Calendar exclude evenimentele recurente și mementourile. Ștergerea și recrearea configurării poate genera evenimente duplicate.

Zoho CRM: întrebări frecvente

Suplimentul Zoho CRM pentru Gmail este gratuit?

Suplimentul Gmail necesită Standard sau un plan superior. Ediția CRM Free pentru trei utilizatori nu îl include.

API-ul Gmail stochează fiecare e-mail în Zoho?

API-ul Gmail citește mesajele direct de pe serverele Gmail. MailMagnet poate stoca detalii limitate ale mesajelor; IMAP și POP3 folosesc alte metode de stocare.

Sincronizarea Google Calendar funcționează în ambele sensuri?

Da. Alege sincronizare în ambele sensuri sau într-un sens în oricare direcție. Evenimentele recurente și mementourile nu se sincronizează.

Compară alternative la Zoho CRM

Talvu

Proiecte pentru clienți, note și sarcini în Gmail

HubSpot

Fișe de contacte și oportunități conectate la Gmail

Pipedrive

Actualizarea oportunităților din panoul lateral Gmail

Compară toate CRM-urile pentru Gmail