Salesforce CRM per Gmail

Supporto per un account Gmail personale, oltre alle organizzazioni Google Workspace.

Supporto per account Gmail Google Workspace; potrebbe servire l'approvazione dell'amministratore.

Crea e gestisci record CRM per singole persone.

Conserva dati aziendali e collegali al lavoro per i clienti tramite record aziendali o campi nei contatti.

Campi definiti dall'utente nei record CRM, oltre alla modifica del layout o del nome di uno stato.

Mantieni sincronizzati Google Contacts e CRM in una o entrambe le direzioni. Un'importazione singola o l'acquisizione dal browser non è sincronizzazione continua.

Segui opportunità o trattative di vendita attraverso fasi definite. Un elenco generico di progetti non è una pipeline di vendita.

Segui opportunità di vendita con uno stato o una fase. Include i progetti usati per gestire trattative.

Gestisci progetti tramite record o flussi dedicati, oltre al monitoraggio di un'opportunità di vendita.

Crea attività operative con responsabile, stato o scadenza.

Salva note interne associate a un contatto, un'e-mail o un record CRM.

Trova, allega o scarica file collegati a record CRM o conversazioni. I file possono essere salvati nel CRM, collegati da archivi cloud o recuperati dalle e-mail.

Salva un link web, testo selezionato o un'area acquisita direttamente dal browser in una nota o attività CRM. Estrazione contatti, copia e incolla manuale e un solo campo URL non sono sufficienti.

Promemoria basati su date o attivati da messaggi per follow-up o attività.

Mantieni sincronizzati Google Calendar e CRM. Creare un singolo evento o condividere un link di prenotazione non è sincronizzazione continua.

Associa o registra conversazioni e-mail con un contatto, progetto o record CRM.

Aggiorna automaticamente l'attività e-mail del CRM dai nuovi messaggi Gmail o dai loro metadati, inclusa l'acquisizione tramite regole. Non occorre copiare i corpi dei messaggi o importare vecchie e-mail. La sola registrazione manuale non è sincronizzazione.

Monitora aperture e-mail, clic sui link o entrambi.

Modelli o snippet e-mail riutilizzabili.

Invia e-mail personalizzate a più contatti da una campagna o un flusso di invio collettivo.

Programma un'e-mail in uscita per un invio futuro.

Invia una sequenza di prospezione programmata con più passaggi e-mail. Un singolo promemoria non è una sequenza.

Uno spazio e-mail condiviso in cui più persone gestiscono le stesse conversazioni.

Assegna lavoro per i clienti, record, attività o conversazioni a un altro membro del team.

Usa trigger o regole configurabili oltre alla normale sincronizzazione e-mail, incluse azioni su attività o record e promemoria contestuali delle note. La sola sincronizzazione in background non è automazione dei flussi.

Report o dashboard integrati nel CRM, incluse viste statistiche documentate.

Importa record CRM da un file o da un'altra fonte dati supportata.

Esporta record o report CRM in un file scaricabile.

Lavora con i dati CRM tramite un'API documentata per sviluppatori. Un elenco di integrazioni di terzi non è un'API per sviluppatori.

Accesso CRM ufficialmente supportato tramite app mobile o interfaccia web mobile.

Funzioni CRM all'interno dell'app Gmail per Android o iOS, normalmente tramite un componente aggiuntivo di Gmail.