Salesforce CRM для Gmail
Записи клиентов на боковой панели Gmail
Salesforce CRM для Gmail показывает записи клиентов рядом с почтой через расширение Chrome или дополнение Google Workspace. Бета-дополнение позволяет создать организацию Free Suite. Для автоматического сохранения активности, отслеживания писем и других инструментов Inbox действуют отдельные требования.
Что такое Salesforce?
Salesforce хранит компании, контакты, лиды и возможные сделки. Доска Opportunities Kanban группирует сделки по этапам и позволяет перемещать карточки между столбцами по мере продвижения.
Free Suite включает двух пользователей, 10 ГБ данных на организацию и 100 маркетинговых писем в месяц с ограничениями собственных полей и потоков. Для сохранения бесплатного доступа входите хотя бы раз в 60 дней.
Языки интерфейса Salesforce
арабский, болгарский, китайский, упрощенное письмо, китайский, традиционное письмо, хорватский, чешский, датский, нидерландский (Нидерланды), британский английский, американский английский, финский, французский, немецкий, греческий, иврит, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, корейский, норвежский букмол, польский, бразильский португальский, португальский, румынский, русский, словацкий, словенский, испанский, мексиканский испанский, шведский, тайский, турецкий, украинский, вьетнамский
Sales Cloud имеет 18 полностью поддерживаемых локалей и 17 пользовательских. Пользовательские переводы не охватывают Setup, страницы администрирования и Help; справка на тайском остаётся английской. Интеграция Gmail и отдельные облачные функции могут поддерживать меньше языков.
Кому подойдёт
- Команды продаж с администратором для настройки Gmail и доступа к записям
- Пользователи Salesforce, которым нужны записи клиентов рядом с почтой
Воронки продаж
Просматривайте сделки по этапам в Opportunity Kanban, перемещайте карточки между этапами и смотрите общую сумму каждого этапа.
Настраиваемые поля
На Free или Starter можно добавить до 25 собственных полей на объект. Pro увеличивает лимит и добавляет собственные объекты.
Синхронизация почты
Обновляйте почтовую активность, контакты Google и события календаря через Einstein Activity Capture в подходящих версиях.
Как Salesforce работает с Gmail
Для расширения Chrome администратор сначала включает Enhanced Email и Gmail Integration, затем пользователи устанавливают расширение и подключают аккаунты Salesforce. После этого письма можно сохранять из Gmail. Для автоматического сохранения активности настройте Einstein Activity Capture.
Администратор Google Workspace устанавливает бета-дополнение для домена. Первый пользователь может создать организацию Free Suite. На боковой панели отображаются связанные записи, сегодняшние события Google Calendar и открытые задачи Salesforce.
Starter и Pro включают Einstein Activity Capture для автоматических обновлений. Free Suite включает базовую интеграцию почты и календаря.
Начало работы
- Выберите бета-дополнение Google Workspace или расширение Chrome, затем проверьте требования к версии и настройке администратором.
- Для расширения Chrome попросите администратора Salesforce включить Enhanced Email и Gmail Integration, затем установите расширение и подключите свой аккаунт.
- Настройте Einstein Activity Capture и правила общего доступа для автоматического обновления писем, контактов и событий. Для дополнительных инструментов Inbox назначьте нужную лицензию Inbox и разрешения.
Функции Salesforce
Параметры: 31 · Группы: 8Компании
Личный Gmail
Поддержка личного аккаунта Gmail, а не только аккаунта организации Google Workspace.
- Не подтверждено
Бета-дополнение устанавливается в управляемом домене Google Workspace; доступность для личного Gmail не подтверждена. Для расширения Chrome действуют отдельные требования Workspace.
Google Workspace
Поддержка аккаунтов Gmail в Google Workspace; может потребоваться одобрение администратора.
- Доступно
Бета-дополнение Gmail поддерживает Free Suite при установке через Google Workspace администратором. Для расширения Chrome действуют отдельные требования к версии и настройке.
Записи клиентов
Контакты
Создавайте и обновляйте записи отдельных людей в CRM.
- Доступно
Компании
Храните сведения о компаниях и связывайте их с клиентской работой через записи компаний или поля контактов.
- Доступно
Настраиваемые поля
Собственные поля в записях CRM; изменение расположения блоков или названия статуса не считается.
- Доступно
Free и Starter включают 25 собственных полей на объект; Pro — 100. Возможности расширенной настройки зависят от версии.
Синхронизация контактов
Постоянная синхронизация Google Contacts и CRM в одном или обоих направлениях. Однократный импорт или добавление через браузер не считается постоянной синхронизацией.
- Зависит от тарифа
Einstein Activity Capture по умолчанию синхронизирует контакты Google в обе стороны; администратор может изменить направление. Нужны Google Workspace и подходящая версия или лицензия.
Управление работой
Воронки продаж
Отслеживайте возможности продаж или сделки по определённым этапам. Общий список проектов не считается воронкой продаж.
- Доступно
Сделки
Отслеживайте возможности продаж по статусам или этапам, в том числе через проекты для ведения сделок.
- Доступно
Проекты
Управляйте проектами через отдельные записи или процессы, выходящие за рамки отслеживания продажи.
- Не подтверждено
Задачи
Создавайте задачи с ответственным, статусом или сроком.
- Доступно
Заметки
Сохраняйте внутренние заметки с привязкой к контакту, письму или записи CRM.
- Доступно
Файлы
Находите, прикрепляйте или скачивайте файлы, связанные с записями CRM или перепиской. Они могут храниться в CRM, быть ссылками на облачное хранилище или извлекаться из почты.
- Доступно
Загружайте и прикрепляйте файлы к записям CRM через связанный список Files; администратору может понадобиться добавить его в макет. Действуют разрешения записей и файлов, лимиты загрузки и квоты хранилища версии. Для сохранения вложений Gmail есть отдельные правила.
Сохранение с сайтов
Сохранение ссылки на страницу, выделенного текста или снимка области прямо из браузера в заметку либо задачу CRM. Извлечение контактов, ручное копирование и вставка или одно поле URL не считаются.
- Не подтверждено
Sales Cloud Everywhere создаёт задачи и записи CRM с боковой панели браузера и извлекает данные потенциальных клиентов. Прямое сохранение URL страницы, выделенного текста или области экрана в заметку либо задачу CRM не подтверждено.
Напоминания
Напоминания о следующем контакте или задаче по дате либо событию в переписке.
- Доступно
Поддерживает уведомления о назначении задач и напоминания, в том числе в мобильном приложении Salesforce.
Синхронизация календаря
Постоянная синхронизация Google Calendar и CRM. Создание одного события или отправка ссылки для записи не считается постоянной синхронизацией.
- Зависит от тарифа
Einstein Activity Capture поддерживает синхронизацию событий Google Calendar в одном из направлений или в обе стороны. Нужны подходящая версия или лицензия и настройка администратором.
Электронная почта
Привязка писем
Привязывайте или сохраняйте переписку в контакте, проекте или записи CRM.
- Доступно
Free Suite включает базовое сохранение писем Gmail. Для расширения Chrome действуют требования к версии, настройке администратором и Enhanced Email; поддерживаемые аккаунты Google зависят от способа подключения.
Синхронизация почты
Автоматическое обновление почтовой активности в CRM по новым письмам Gmail или их метаданным, в том числе по правилам. Копирование содержимого писем или импорт старой почты не требуется. Одно лишь ручное сохранение не считается синхронизацией.
- Зависит от тарифа
Starter и Pro включают Einstein Activity Capture. Другим версиям нужны подходящие лицензии и настройка. Free Suite включает базовую интеграцию Gmail; автоматическое сохранение на Free не подтверждено.
Отслеживание писем
Отслеживайте открытия писем, переходы по ссылкам или оба действия.
- Зависит от тарифа
Нужны соответствующие лицензия Inbox и разрешение.
Шаблоны писем
Многоразовые шаблоны писем или фрагменты текста.
- Доступно
Free Suite включает собственные и готовые шаблоны. Их использование в Gmail зависит от настроенной интеграции и инструментов Inbox.
Персонализированная рассылка
Отправляйте персонализированные письма нескольким контактам в рамках одной рассылки или массовой отправки.
- Доступно
Free Suite поддерживает List Sends по спискам лидов или контактов с лимитом 100 маркетинговых отправок в месяц. Предпросмотр полей подстановки недоступен для Actionable Lists; старшие версии повышают лимиты отправки.
Отложенная отправка писем
Назначайте время отправки исходящего письма.
- Зависит от тарифа
Starter и Pro могут планировать List Sends; Free отправляет сразу. Для Inbox Send Later нужны подходящая лицензия и разрешение.
Цепочки писем
Отправляйте по расписанию цепочку из нескольких писем. Отдельное напоминание не считается цепочкой.
- Зависит от тарифа
Starter и Pro включают кампании прогрева из нескольких писем. Цепочки Sales Engagement требуют включённой или дополнительной подходящей лицензии.
Совместная работа
Общий почтовый ящик
Общее почтовое пространство, где несколько человек работают с одной перепиской.
- Не подтверждено
Назначение исполнителей
Назначайте коллегам работу с клиентами, записи, задачи или переписку.
- Доступно
Поддерживает уведомления о назначении задач и напоминания, в том числе в мобильном приложении Salesforce.
Автоматизация
Автоматизация процессов
Используйте настраиваемые триггеры и правила сверх обычной синхронизации почты, включая действия с задачами или записями и контекстные напоминания заметок. Одна фоновая синхронизация не считается автоматизацией процессов.
- Доступно
Free и Starter включают пять потоков каждого типа. Расширенные процессы, собственные объекты и интеграции зависят от версии.
Данные
Отчёты
Встроенные отчёты или дашборды CRM, включая подтверждённые документацией представления статистики.
- Доступно
Импорт данных
Импортируйте записи CRM из файла или другого поддерживаемого источника.
- Доступно
Экспорт данных
Выгружайте записи CRM или отчёты в файл.
- Доступно
Экспортируйте отчёты в CSV или XLS. Частота полного резервного копирования зависит от версии.
Доступ к API
Работа с данными CRM через документированный API для разработчиков. Список сторонних интеграций не считается API для разработчиков.
- Зависит от тарифа
Web Services API — дополнение к Pro Suite за $25 USD на пользователя в месяц; старшие версии включают доступ.
Мобильный доступ
Мобильная CRM
Официально поддерживаемый доступ к CRM через мобильное приложение или мобильный веб-интерфейс.
- Доступно
Поддерживает уведомления о назначении задач и напоминания в мобильном приложении Salesforce.
Мобильный Gmail
Функции CRM в приложении Gmail для Android или iOS, обычно через дополнение Gmail.
- Не подтверждено
Цены и требования тарифов
Тариф Starter Suite
25 $/польз./мес.
Starter Suite · Оплата за месяц · Также доступен Free Suite; подключение Gmail зависит от версииЕсть пробный период
Ограничения бесплатного тарифа
2 пользователя10 ГБ хранилища данных100 маркетинговых писем / месяц25 настраиваемых полейНа каждый объект
Доступ к Gmail ограничен Free Suite включает базовую интеграцию почты и календаря Google. Автоматическое сохранение активности через Einstein Activity Capture требует подходящей платной версии.
- Два пользователя; собственных объектов нет. Ограничения количества контактов и записей не подтверждены.
- Входите хотя бы раз в 60 дней, чтобы Free Suite оставался активным.
Что проверить перед выбором
- Free Suite включает базовую интеграцию с Gmail. Starter и Pro добавляют Einstein Activity Capture; отслеживание писем и Send Later требуют подходящей лицензии Inbox.
- На Pro доступ к API оплачивается отдельно; старшие версии включают его.
- Для бета-дополнения планируйте использовать управляемый домен Google Workspace. Если у вас личный Gmail, уточните доступность для этого аккаунта.
Salesforce: частые вопросы
Можно ли подключить Gmail к Free Suite?
Да. Бета-дополнение Google Workspace позволяет создать организацию Free Suite с базовой интеграцией почты и календаря. Автоматическое сохранение требует подходящей версии или лицензии.
Сохраняет ли расширение Gmail письма автоматически?
Настройте Einstein Activity Capture для автоматического сохранения. Расширение Chrome также позволяет сохранять письма вручную.
Что Salesforce Inbox добавляет в Gmail?
С подходящей лицензией и разрешением Use Inbox после подключения Gmail можно использовать отслеживание писем и Send Later.
Сравнить альтернативы Salesforce
HubSpot
Контакты и сделки с привязкой к Gmail
Talvu
Клиентские проекты, заметки и задачи в Gmail
Zoho CRM
Добавление лидов и контактов из Gmail
Документация продукта
- Salesforce Free Suite и требования к активности
- Функции Suite, версии и лимиты
- Бета-дополнение Salesforce для Gmail в Google Workspace
- Настройка расширения Gmail для Chrome и Enhanced Email
- Лицензия Inbox, отслеживание и Send Later
- Как работает Einstein Activity Capture
- Цены Sales и условия доступа к API
- Интерфейс и работа с Opportunity Kanban