Salesforce CRM pentru Gmail

Suport pentru un cont Gmail personal, nu doar pentru o organizație Google Workspace.

Suport pentru conturi Gmail Google Workspace; poate fi necesară aprobarea administratorului.

Creează și întreține fișe CRM pentru persoane individuale.

Stochează informații despre companii și leagă-le de munca pentru clienți prin fișe de companie sau câmpuri pe contacte.

Câmpuri definite de utilizator pe fișe CRM, dincolo de schimbarea aspectului sau redenumirea unei stări.

Menține Google Contacts și CRM-ul sincronizate într-un sens sau în ambele. Un import unic ori o captură din browser nu este sincronizare continuă.

Urmărește oportunități sau tranzacții de vânzare prin etape definite. O listă generală de proiecte nu este un flux de vânzări.

Urmărește oportunitățile de vânzare cu o stare sau etapă. Include proiectele folosite pentru gestionarea oportunităților.

Gestionează proiecte prin fișe sau fluxuri dedicate, dincolo de urmărirea unei oportunități de vânzare.

Creează sarcini concrete cu responsabil, stare sau termen.

Salvează note interne asociate unui contact, e-mail sau unei fișe CRM.

Găsește, atașează sau descarcă fișiere legate de fișe CRM ori conversații. Fișierele pot fi stocate în CRM, legate din stocare cloud sau preluate din e-mail.

Salvează un link web, text selectat sau o captură de zonă direct din browser într-o notă ori sarcină CRM. Extragerea contactelor, copierea și lipirea manuală și un câmp URL singur nu se consideră captură.

Mementouri bazate pe dată sau declanșate de mesaje pentru urmăriri ori sarcini.

Menține Google Calendar și CRM-ul sincronizate. Crearea unui eveniment sau partajarea unui link de rezervare nu este sincronizare continuă.

Asociază sau înregistrează conversații e-mail la un contact, proiect sau o înregistrare CRM.

Actualizează automat activitatea e-mail din CRM pe baza noilor mesaje Gmail sau a metadatelor acestora, inclusiv prin captare bazată pe reguli. Copierea corpurilor mesajelor sau importul mesajelor vechi nu sunt necesare. Înregistrarea manuală singură nu este sincronizare.

Urmărește deschiderile e-mailurilor, clicurile pe linkuri sau ambele.

Șabloane sau fragmente de e-mail reutilizabile.

Trimite e-mailuri personalizate mai multor contacte dintr-o campanie sau un flux de trimitere în masă.

Programează un e-mail de ieșire pentru o trimitere viitoare.

Trimite o secvență de contactare programată cu mai mulți pași e-mail. Un singur memento nu este o secvență.

Un spațiu de e-mail comun în care mai multe persoane gestionează aceleași conversații.

Atribuie activități pentru clienți, înregistrări, sarcini sau conversații unui alt membru al echipei.

Folosește declanșatoare ori reguli configurabile dincolo de sincronizarea obișnuită, inclusiv acțiuni pe sarcini sau fișe și mementouri contextuale de note. Sincronizarea în fundal singură nu este automatizare de fluxuri.

Rapoarte sau panouri integrate în CRM, inclusiv vizualizări statistice documentate.

Importă înregistrări CRM dintr-un fișier sau altă sursă de date acceptată.

Exportă fișe sau rapoarte CRM într-un fișier descărcabil.

Lucrează cu date CRM printr-un API documentat pentru dezvoltatori. O listă de integrări terțe nu este un API pentru dezvoltatori.

Acces CRM acceptat oficial prin aplicație mobilă sau interfață web mobilă.

Funcționalitate CRM în aplicația Gmail pentru Android sau iOS, de obicei printr-un supliment Gmail.