Salesforce CRM do Gmail

Obsługa osobistego konta Gmail, nie tylko organizacji Google Workspace.

Obsługa kont Gmail Google Workspace; może być wymagana zgoda administratora.

Twórz i aktualizuj rekordy CRM dla poszczególnych osób.

Przechowuj informacje o firmach i łącz je z pracą dla klientów przez rekordy firm lub pola kontaktów.

Pola definiowane przez użytkownika w rekordach CRM, wykraczające poza zmianę układu lub nazwy statusu.

Utrzymuj synchronizację Google Contacts i CRM w jednym lub obu kierunkach. Jednorazowy import lub pozyskanie z przeglądarki nie jest ciągłą synchronizacją.

Śledź szanse sprzedaży przez określone etapy. Ogólna lista projektów nie jest lejkiem sprzedaży.

Śledź szanse sprzedaży ze statusem lub etapem. Obejmuje to projekty używane do zarządzania szansami.

Zarządzaj projektami przez dedykowane rekordy lub przepływy pracy wykraczające poza śledzenie szansy sprzedaży.

Twórz zadania do wykonania z osobą odpowiedzialną, statusem lub terminem.

Zapisuj notatki wewnętrzne powiązane z kontaktem, e-mailem lub rekordem CRM.

Znajduj, dołączaj lub pobieraj pliki powiązane z rekordami CRM lub rozmowami. Pliki mogą być przechowywane w CRM, połączone z chmury lub pobierane z e-maili.

Zapisuj link strony, zaznaczony tekst lub wycinek obszaru bezpośrednio z przeglądarki do notatki albo zadania CRM. Wyodrębnianie kontaktów, ręczne kopiowanie i wklejanie oraz samo pole URL nie spełniają tej definicji.

Przypomnienia o dalszym kontakcie lub zadaniu oparte na dacie albo wyzwalane wiadomością.

Utrzymuj synchronizację Google Calendar i CRM. Utworzenie pojedynczego wydarzenia lub udostępnienie linku do rezerwacji nie jest ciągłą synchronizacją.

Powiązuj lub rejestruj rozmowy e-mail przy kontakcie, projekcie lub rekordzie CRM.

Automatycznie aktualizuje aktywność e-mail w CRM na podstawie nowych wiadomości Gmail lub ich metadanych, również za pomocą reguł. Nie wymaga kopiowania treści wiadomości ani importowania starej poczty. Samo ręczne rejestrowanie nie jest synchronizacją.

Śledź otwarcia e-maili, kliknięcia linków lub oba działania.

Szablony wiadomości e-mail lub fragmenty tekstu wielokrotnego użytku.

Wysyłaj spersonalizowane e-maile do wielu kontaktów z jednej kampanii lub przepływu masowej wysyłki.

Zaplanuj wysłanie e-maila na później.

Wysyłaj zaplanowaną sekwencję kontaktu z wieloma krokami e-mail. Pojedyncze przypomnienie nie jest sekwencją.

Wspólna przestrzeń e-mail, w której kilka osób obsługuje te same rozmowy.

Przydzielaj pracę dla klienta, rekordy, zadania lub rozmowy innemu członkowi zespołu.

Używaj konfigurowalnych wyzwalaczy lub reguł wykraczających poza zwykłą synchronizację e-maili, w tym działań zadań lub rekordów i kontekstowych przypomnień notatek. Sama synchronizacja w tle nie jest automatyzacją przepływów pracy.

Wbudowane raporty CRM lub pulpity, w tym udokumentowane widoki statystyk.

Importuj rekordy CRM z pliku lub innego obsługiwanego źródła danych.

Eksportuj rekordy CRM lub raporty do pliku do pobrania.

Pracuj z danymi CRM przez udokumentowane API programistyczne. Lista integracji zewnętrznych nie jest API programistycznym.

Oficjalnie obsługiwany dostęp do CRM przez aplikację mobilną lub mobilny interfejs internetowy.

Funkcje CRM w aplikacji Gmail na Android lub iOS, zwykle przez dodatek do Gmail.