Insightly CRM para Gmail

Contactos, clientes potenciales y proyectos vinculados a Gmail

Insightly CRM para Gmail combina una barra lateral con una aplicación independiente para ventas y proyectos. La barra lateral requiere Google Workspace. La sincronización guarda conversaciones con contactos o clientes potenciales ya existentes en el CRM.

Interfaz de embudo de ventas y gestión de oportunidades de Insightly CRM

¿Qué es Insightly?

Convierte una oportunidad cerrada en un proyecto y copia sus datos y tareas. La entrega comienza así con la información recopilada durante la venta.

Plus incluye gestión de clientes potenciales y contactos, proyectos, informes y paneles predefinidos. Professional añade automatización de flujos y reglas de asignación de clientes potenciales. Enterprise incluye esas funciones de Professional.

Idiomas de la interfaz de Insightly

Para quién es adecuado

Equipos de Google Workspace que gestionan ventas y proyectos de clientes
Equipos que necesitan trasladar registros de ventas a trabajo de entrega asignado

Proyectos

Traslada los datos y tareas de una oportunidad a un proyecto al cerrar una venta. El equipo de entrega puede trabajar con la información ya registrada durante la venta.

Sincronización de correo

Asocia nuevos mensajes de Gmail con Contactos o Clientes potenciales existentes según la dirección del remitente o destinatario. Los mensajes sincronizados se agrupan en hilos.

Tareas

Vincula tareas a registros CRM, asigna responsables y fechas límite y repite tareas tras completarlas. Usa Activity Sets para crear grupos de tareas de una vez.

Cómo funciona Insightly con Gmail

La barra lateral de Gmail asocia remitentes y destinatarios con registros CRM. Crea contactos o clientes potenciales, guarda correo, usa plantillas o añade tareas y oportunidades relacionadas. Abre el registro completo en la aplicación web para editar más detalles.

Inbox Sync captura mensajes cuando al menos un participante ya existe como Contacto o Cliente potencial. Añade los registros de clientes correspondientes antes de esperar que se sincronicen sus conversaciones.

Primeros pasos

Instala el complemento de Gmail con la cuenta de Google Workspace que usas para entrar en Insightly. Comprueba si el administrador restringe la instalación de complementos.
En Configuración de usuario > Configuración de correo, añade una cuenta de correo sincronizada e inicia sesión con Google. Selecciona la dirección de envío principal y confirma que la sincronización esté activa.
Crea un contacto y una tarea, asigna la tarea y comprueba sus vínculos a registros. El responsable debe configurar su propio recordatorio.

Funciones de Insightly

31 parámetros · 8 grupos

Cuentas

Gmail personal Compatibilidad con una cuenta personal de Gmail, además de organizaciones de Google Workspace.: No verificado
Google Workspace Compatibilidad con cuentas de Gmail de Google Workspace; puede requerir aprobación del administrador.: Disponible
Usa la misma cuenta de Google Workspace para entrar en Insightly y su complemento de Gmail. Instálalo en escritorio antes de usarlo en Gmail para Android o iOS.

Fichas de clientes

Contactos Crea y mantén registros CRM de personas individuales.: Disponible
Empresas Guarda datos de empresa y vincúlalos al trabajo de clientes mediante registros de empresa o campos en los contactos.: Disponible
Campos personalizados Campos definidos por el usuario en registros CRM, más allá de cambiar el diseño o renombrar un estado.: Disponible
La cantidad de campos personalizados y los tipos avanzados varían según el plan.
Sincronización de contactos Mantén Google Contacts y el CRM sincronizados en uno o ambos sentidos. Una importación puntual o captura desde el navegador no es sincronización continua.: Disponible
Planes CRM de pago: los contactos se sincronizan de Insightly a Google tras la activación del administrador. Los cambios en Google no se sincronizan de vuelta.

Gestión del trabajo

Embudos de ventas Sigue oportunidades o negocios de venta por etapas definidas. Una lista general de proyectos no es un embudo de ventas.: Disponible
Negocios Sigue oportunidades de venta con un estado o etapa. Incluye proyectos usados para gestionar negocios.: Disponible
Proyectos Gestiona proyectos con registros o flujos específicos, más allá del seguimiento de oportunidades de venta.: Disponible
Tareas Crea tareas concretas con responsable, estado o fecha límite.: Disponible
Notas Guarda notas internas asociadas a un contacto, correo o registro CRM.: Disponible
Guarda notas en contactos, organizaciones, oportunidades y proyectos. Las notas se pueden exportar por separado.
Archivos Busca, adjunta o descarga archivos vinculados a registros CRM o conversaciones. Los archivos pueden guardarse en el CRM, vincularse desde almacenamiento en la nube o recuperarse del correo.: Disponible
Sube archivos de menos de 20 MB en Relacionados > Archivos de un registro. Las descargas masivas permiten hasta 50 archivos y 1 GB y requieren permiso de lectura. Los enlaces de Google Drive, Dropbox, Box y OneDrive mantienen los archivos en el servicio de origen con sus permisos de acceso.
Captura web Guarda un enlace web, texto seleccionado o una captura de área directamente desde el navegador en una nota o tarea CRM. La extracción de contactos, copiar y pegar manualmente y un campo URL por sí solos no cuentan.: No verificado
Copia elementos seleccionados de Evernote en la subpestaña Notas de un registro usando Añadir Evernote en Insightly. No se ha verificado la captura directa desde el navegador de una URL, texto seleccionado o un área de página en una nota o tarea CRM. Compartir notas de Evernote requiere Evernote Enterprise.
Recordatorios Recordatorios por fecha o activados por mensajes para seguimientos o tareas.: Disponible
Solo el responsable de la tarea puede configurar y recibir su recordatorio.
Sincronización del calendario Mantén Google Calendar y el CRM sincronizados. Crear un evento o compartir un enlace de reservas no es sincronización continua.: Disponible
Planes CRM de pago: los eventos se sincronizan en ambos sentidos con el Google Calendar predeterminado. Edita los eventos creados fuera en su calendario original. Los calendarios de tareas e hitos son de solo lectura.

Correo electrónico

Vinculación de correos Asocia o registra conversaciones de correo con un contacto, proyecto o registro CRM.: Disponible
Usa el complemento de Gmail con la misma cuenta de Google Workspace que Insightly. El acceso desde Android e iOS requiere instalarlo primero en escritorio.
Sincronización de correo Actualiza automáticamente la actividad de correo del CRM a partir de nuevos mensajes de Gmail o sus metadatos, incluida la captura mediante reglas. No exige copiar el cuerpo de los mensajes ni importar correo antiguo. El registro manual por sí solo no es sincronización.: Disponible
Los mensajes se sincronizan cuando participa un Contacto o Cliente potencial existente. La sincronización se detiene tras 30 días de inactividad de la cuenta.
Seguimiento de correo Controla aperturas de correo, clics en enlaces o ambos.: Disponible
Planes CRM de pago: registra aperturas y clics en correos con plantilla enviados desde Insightly. No disponible durante las pruebas.
Plantillas de correo Plantillas o fragmentos de correo reutilizables.: Disponible
Usa plantillas en el complemento de Gmail con la misma cuenta de Google Workspace que Insightly. Instálalo en escritorio antes de usarlo en Android o iOS.
Combinación de correspondencia Envía correos personalizados a varios contactos desde una campaña o flujo de envío masivo.: Disponible
Usa plantillas y campos de combinación personalizados en lotes de hasta 50 contactos o clientes potenciales. La cuota diaria de envío se comparte en toda la cuenta.
Programación de correos Programa un correo saliente para enviarlo más adelante.: Disponible
Plus, Professional y Enterprise: programa mensajes dentro de los próximos siete días.
Secuencias de correo Envía una secuencia de prospección programada con varios pasos de correo. Un solo recordatorio no es una secuencia.: No verificado

Colaboración

Bandeja compartida Un espacio de correo compartido en el que varias personas gestionan las mismas conversaciones.: No verificado
Asignación al equipo Asigna trabajo de clientes, registros, tareas o conversaciones a otro miembro del equipo.: Disponible

Automatización

Automatización de flujos Usa desencadenantes o reglas configurables que vayan más allá de la sincronización normal, incluidas acciones de tareas o registros y recordatorios contextuales de notas. La sincronización en segundo plano por sí sola no es automatización de flujos.: Según el plan
Requiere Professional o Enterprise.

Datos

Informes Informes o paneles integrados en el CRM, incluidas vistas de estadísticas documentadas.: Disponible
Importación de datos Importa registros CRM desde un archivo u otra fuente de datos compatible.: Disponible
Exportación de datos Exporta registros o informes CRM a un archivo descargable.: Disponible
Se requiere permiso de administrador. Los formatos de exportación cubren de forma limitada los correos y archivos guardados.
Acceso a la API Trabaja con datos CRM mediante una API documentada para desarrolladores. Una lista de integraciones de terceros no es una API para desarrolladores.: Disponible

Móvil

CRM móvil Acceso CRM oficialmente compatible mediante una aplicación móvil o interfaz web móvil.: Disponible
Gmail móvil Funciones CRM dentro de la aplicación Gmail para Android o iOS, normalmente mediante un complemento de Gmail.: Disponible
Instala primero el complemento en escritorio y úsalo después en Gmail para Android o iOS. La cuenta de Google Workspace debe coincidir con la de Insightly.

Precios y requisitos de los planes

Plan Plus

29 US$/usuario /mes

Plus · Facturación anualPrueba gratuita disponible

Ver precios

Qué comprobar antes de elegir

La barra lateral de Gmail requiere la misma cuenta de Workspace que Insightly. Instálala en escritorio antes de usar el complemento en Gmail para Android o iOS.
La sincronización de correo se detiene tras 30 días de inactividad y requiere nueva autorización. En planes de pago, los envíos programados deben estar dentro de los próximos siete días. Las cuotas de envío se comparten en toda la cuenta.
Pide permiso de exportación a un administrador. CSV excluye los correos guardados, adjuntos, eventos y comentarios; XML los cubre parcialmente. Comprueba el formato antes de usar una exportación como archivo de comunicaciones.

Insightly: preguntas frecuentes

¿Insightly guarda automáticamente todos los mensajes de Gmail?

No. Al menos un participante debe existir ya como Contacto o Cliente potencial en Insightly. Puedes activar la creación de otros contactos desde un hilo válido, pero la primera coincidencia sigue requiriendo un registro existente.

¿Qué plan de Insightly incluye automatización de flujos?

Professional y Enterprise incluyen automatización de flujos. Con facturación anual, los precios por usuario al mes son $29 para Plus, $49 para Professional y $99 para Enterprise. Plus incluye contactos, proyectos e informes.

¿Insightly sincroniza Google Contacts en ambos sentidos?

No. Cuando un administrador lo activa, Insightly copia los contactos a Google Contacts. Los cambios hechos en Google no vuelven a Insightly.

Comparar alternativas a Insightly

Capsule

Guardar conversaciones de Gmail y crear tareas

Pipedrive

Actualización de negocios desde el panel lateral de Gmail

Talvu

Proyectos de clientes, notas y tareas dentro de Gmail

Comparar todos los CRM para Gmail