Insightly CRM per Gmail

Contatti, lead e progetti collegati a Gmail

Insightly CRM per Gmail combina una barra laterale nella posta in arrivo con un'app separata per vendite e progetti. La barra laterale richiede Google Workspace. La sincronizzazione salva conversazioni con contatti o lead già presenti nel CRM.

Interfaccia pipeline di vendita e gestione opportunità di Insightly CRM

Cos’è Insightly?

Converti un'opportunità chiusa in un progetto e copiane dettagli e attività. Il lavoro di consegna parte così dalle informazioni raccolte durante la vendita.

Plus include gestione lead e contatti, progetti, report e dashboard predefinite. Professional aggiunge automazione dei flussi e regole di assegnazione dei lead. Enterprise include queste funzioni Professional.

Lingue dell’interfaccia di Insightly

A chi è adatto

Team Google Workspace che gestiscono vendite e progetti clienti
Team che devono trasferire record di vendita al lavoro di consegna assegnato

Progetti

Trasferisci dettagli e attività di un'opportunità a un progetto quando chiudi una vendita. Il team di consegna può lavorare con le informazioni già registrate durante la vendita.

Sincronizzazione e-mail

Associa i nuovi messaggi Gmail a Contatti o Lead esistenti tramite l'indirizzo del mittente o destinatario. I messaggi sincronizzati vengono raggruppati in thread.

Attività

Collega attività ai record CRM, assegna responsabili e scadenze e ripeti le attività dopo il completamento. Usa Activity Sets per creare gruppi di attività insieme.

Come funziona Insightly con Gmail

La barra laterale Gmail associa mittenti e destinatari ai record CRM. Crea contatti o lead, salva e-mail, usa modelli o aggiungi attività e opportunità collegate. Apri il record completo nell'app web per modificare altri dettagli.

Inbox Sync acquisisce messaggi quando almeno un partecipante esiste già come Contatto o Lead. Aggiungi i record clienti pertinenti prima di aspettarti che le loro conversazioni si sincronizzino.

Primi passi

Installa il componente aggiuntivo Gmail usando l'account Google Workspace con cui accedi a Insightly. Verifica se l'amministratore limita l'installazione dei componenti aggiuntivi.
In Impostazioni utente > Impostazioni e-mail, aggiungi un account e-mail sincronizzato e accedi con Google. Seleziona l'indirizzo di invio principale e verifica che la sincronizzazione sia attiva.
Crea un contatto e un'attività, assegna l'attività e verifica i collegamenti ai record. Il responsabile deve impostare il proprio promemoria.

Funzioni di Insightly

31 parametri · 8 gruppi

Account

Gmail personale Supporto per un account Gmail personale, oltre alle organizzazioni Google Workspace.: Non verificato
Google Workspace Supporto per account Gmail Google Workspace; potrebbe servire l'approvazione dell'amministratore.: Disponibile
Usa lo stesso account Google Workspace per accedere a Insightly e al componente aggiuntivo Gmail. Installalo su desktop prima di usarlo in Gmail per Android o iOS.

Record clienti

Contatti Crea e gestisci record CRM per singole persone.: Disponibile
Aziende Conserva dati aziendali e collegali al lavoro per i clienti tramite record aziendali o campi nei contatti.: Disponibile
Campi personalizzati Campi definiti dall'utente nei record CRM, oltre alla modifica del layout o del nome di uno stato.: Disponibile
Il numero di campi personalizzati e i tipi avanzati variano in base al piano.
Sincronizzazione contatti Mantieni sincronizzati Google Contacts e CRM in una o entrambe le direzioni. Un'importazione singola o l'acquisizione dal browser non è sincronizzazione continua.: Disponibile
Piani CRM a pagamento: i contatti si sincronizzano da Insightly a Google dopo l'attivazione dell'amministratore. Le modifiche in Google non si sincronizzano in senso inverso.

Gestione del lavoro

Pipeline di vendita Segui opportunità o trattative di vendita attraverso fasi definite. Un elenco generico di progetti non è una pipeline di vendita.: Disponibile
Trattative Segui opportunità di vendita con uno stato o una fase. Include i progetti usati per gestire trattative.: Disponibile
Progetti Gestisci progetti tramite record o flussi dedicati, oltre al monitoraggio di un'opportunità di vendita.: Disponibile
Attività Crea attività operative con responsabile, stato o scadenza.: Disponibile
Note Salva note interne associate a un contatto, un'e-mail o un record CRM.: Disponibile
Salva note su contatti, organizzazioni, opportunità e progetti. Le note si possono esportare separatamente.
File Trova, allega o scarica file collegati a record CRM o conversazioni. I file possono essere salvati nel CRM, collegati da archivi cloud o recuperati dalle e-mail.: Disponibile
Carica file sotto i 20 MB in Correlati > File di un record. I download collettivi consentono fino a 50 file e 1 GB e richiedono il permesso di lettura. I link Google Drive, Dropbox, Box e OneDrive mantengono i file nel servizio originale con i suoi permessi.
Acquisizione web Salva un link web, testo selezionato o un'area acquisita direttamente dal browser in una nota o attività CRM. Estrazione contatti, copia e incolla manuale e un solo campo URL non sono sufficienti.: Non verificato
Copia elementi Evernote selezionati nella sottoscheda Note di un record usando Aggiungi Evernote in Insightly. L'acquisizione diretta dal browser di un URL, testo selezionato o area di pagina in una nota o attività CRM non è stata verificata. Condividere note Evernote richiede Evernote Enterprise.
Promemoria Promemoria basati su date o attivati da messaggi per follow-up o attività.: Disponibile
Solo il responsabile dell'attività può impostarne e riceverne il promemoria.
Sincronizzazione calendario Mantieni sincronizzati Google Calendar e CRM. Creare un singolo evento o condividere un link di prenotazione non è sincronizzazione continua.: Disponibile
Piani CRM a pagamento: gli eventi si sincronizzano in entrambe le direzioni con il Google Calendar predefinito. Modifica gli eventi creati esternamente nel calendario originale. I feed di attività e traguardi sono di sola lettura.

E-mail

Collegamento e-mail Associa o registra conversazioni e-mail con un contatto, progetto o record CRM.: Disponibile
Usa il componente aggiuntivo Gmail con lo stesso accesso Google Workspace di Insightly. L'accesso Android e iOS richiede prima l'installazione su desktop.
Sincronizzazione e-mail Aggiorna automaticamente l'attività e-mail del CRM dai nuovi messaggi Gmail o dai loro metadati, inclusa l'acquisizione tramite regole. Non occorre copiare i corpi dei messaggi o importare vecchie e-mail. La sola registrazione manuale non è sincronizzazione.: Disponibile
I messaggi si sincronizzano quando partecipa un Contatto o Lead esistente. La sincronizzazione si interrompe dopo 30 giorni di inattività dell'account.
Monitoraggio e-mail Monitora aperture e-mail, clic sui link o entrambi.: Disponibile
Piani CRM a pagamento: monitora aperture e clic nelle e-mail con modello inviate da Insightly. Non disponibile durante le prove.
Modelli e-mail Modelli o snippet e-mail riutilizzabili.: Disponibile
Usa modelli nel componente aggiuntivo Gmail con lo stesso accesso Google Workspace di Insightly. Installalo su desktop prima di usarlo su Android o iOS.
Stampa unione Invia e-mail personalizzate a più contatti da una campagna o un flusso di invio collettivo.: Disponibile
Usa modelli e campi unione personalizzati in gruppi di fino a 50 contatti o lead. La quota giornaliera di invio è condivisa nell'account.
Programmazione e-mail Programma un'e-mail in uscita per un invio futuro.: Disponibile
Plus, Professional ed Enterprise: programma messaggi nei sette giorni successivi.
Sequenze e-mail Invia una sequenza di prospezione programmata con più passaggi e-mail. Un singolo promemoria non è una sequenza.: Non verificato

Collaborazione

Casella condivisa Uno spazio e-mail condiviso in cui più persone gestiscono le stesse conversazioni.: Non verificato
Assegnazione al team Assegna lavoro per i clienti, record, attività o conversazioni a un altro membro del team.: Disponibile

Automazione

Automazione dei flussi di lavoro Usa trigger o regole configurabili oltre alla normale sincronizzazione e-mail, incluse azioni su attività o record e promemoria contestuali delle note. La sola sincronizzazione in background non è automazione dei flussi.: Dipende dal piano
Richiede Professional o Enterprise.

Dati

Report Report o dashboard integrati nel CRM, incluse viste statistiche documentate.: Disponibile
Importazione dati Importa record CRM da un file o da un'altra fonte dati supportata.: Disponibile
Esportazione dati Esporta record o report CRM in un file scaricabile.: Disponibile
È richiesta l'autorizzazione dell'amministratore. I formati di esportazione coprono solo in parte e-mail e file salvati.
Accesso API Lavora con i dati CRM tramite un'API documentata per sviluppatori. Un elenco di integrazioni di terzi non è un'API per sviluppatori.: Disponibile

Mobile

CRM mobile Accesso CRM ufficialmente supportato tramite app mobile o interfaccia web mobile.: Disponibile
Gmail mobile Funzioni CRM all'interno dell'app Gmail per Android o iOS, normalmente tramite un componente aggiuntivo di Gmail.: Disponibile
Installa prima il componente aggiuntivo su desktop, poi usalo in Gmail per Android o iOS. L'accesso Google Workspace deve corrispondere a quello Insightly.

Prezzi e requisiti dei piani

Piano Plus

29 USD/utente /mese

Plus · Fatturazione annualeProva gratuita disponibile

Vedi i prezzi

Cosa verificare prima di scegliere

La barra laterale Gmail richiede lo stesso accesso Workspace di Insightly. Installala su desktop prima di usare il componente aggiuntivo in Gmail per Android o iOS.
La sincronizzazione e-mail si interrompe dopo 30 giorni di inattività e richiede una nuova autorizzazione. Gli invii programmati nei piani a pagamento devono rientrare nei sette giorni successivi. Le quote di invio sono condivise nell'account.
Chiedi a un amministratore il permesso di esportazione. CSV esclude e-mail salvate, allegati, eventi e commenti; XML li copre in parte. Controlla il formato prima di usare un'esportazione come archivio delle comunicazioni.

Insightly: domande frequenti

Insightly salva automaticamente tutti i messaggi Gmail?

No. Almeno un partecipante deve essere già un Contatto o Lead in Insightly. Puoi abilitare la creazione di altri contatti da un thread idoneo, ma la prima corrispondenza richiede comunque un record esistente.

Quale piano Insightly include l'automazione dei flussi di lavoro?

Professional ed Enterprise includono l'automazione dei flussi. Con fatturazione annuale i prezzi per utente al mese sono $29 per Plus, $49 per Professional e $99 per Enterprise. Plus include contatti, progetti e report.

Insightly sincronizza Google Contacts in entrambe le direzioni?

No. Dopo l'attivazione da parte di un amministratore, Insightly copia i contatti in Google Contacts. Le modifiche in Google non tornano in Insightly.

Confronta le alternative a Insightly

Capsule

Salva conversazioni Gmail e crea attività

Pipedrive

Aggiornamenti delle trattative dal pannello laterale Gmail

Talvu

Progetti clienti, note e attività in Gmail

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