Capsule CRM do Gmail

Zapisywanie rozmów z Gmail i tworzenie zadań

Capsule CRM do Gmail pozwala zapisywać rozmowy, dodawać kontakty i tworzyć zadania związane z dalszym kontaktem z poziomu otwartego e-maila. Główna aplikacja CRM służy do śledzenia szans sprzedaży i projektów klientów. Dodatek do Gmail jest dostępny w planie Free i w planach płatnych.

Dane kontaktu Capsule w panelu bocznym dodatku obok rozmowy Gmail

Czym jest Capsule?

Capsule przechowuje kontakty, szanse sprzedaży i projekty w osobnych obszarach. Pulpit główny pokazuje ostatnie aktualizacje i nadchodzące zadania, pozwalając przeglądać sprzedaż i realizację w jednym miejscu.

Free obsługuje do dwóch użytkowników, z 250 kontaktami, pięcioma polami niestandardowymi, jednym lejkiem sprzedaży, jedną tablicą projektową i 50 MB miejsca na konto. Dodatek do Gmail jest w cenie. Kontrola zespołu, szablony e-maili i automatyzacja mają osobne wymagania planów.

Języki interfejsu Capsule

Dla kogo

Małe zespoły śledzące sprzedaż i następujące po niej projekty klientów
Osoby lub dwuosobowe zespoły zarządzające do 250 kontaktów w Free

Projekty

Zarządzaj realizacją dla klientów obok szans sprzedaży za pomocą rekordów projektów. Znajduj powiązaną pracę przez główną nawigację i przeglądaj aktualizacje projektów na pulpicie.

Powiązywanie e-maili

Zapisuj rozmowy e-mail przez dodatek do Gmail w Free lub płatnym planie. Późniejsze odpowiedzi są automatycznie zapisywane w historii kontaktu.

Zadania

Przeglądaj zadania w kalendarzu lub na liście, sprawdzaj zaległą i nadchodzącą pracę oraz ustawiaj przypomnienia e-mail. Dalszy kontakt ma termin i miejsce na liście zadań.

Jak Capsule współpracuje z Gmail

Otwórz wiadomość, aby zobaczyć pasujące dane kontaktu w dodatku do Gmail. Zapisz rozmowę, utwórz kontakt, przydziel zadanie dalszego kontaktu lub dodaj powiązaną szansę albo projekt. Dodatek działa też w Gmail na Android.

We wszystkich planach zapisanie rozmowy rozpoczyna automatyczne rejestrowanie przyszłych wiadomości tego wątku. Email Sync w Growth może automatycznie rejestrować e-maile wybranych kontaktów bez wybierania każdej rozmowy.

Pierwsze kroki

Zainstaluj Capsule przez marketplace dodatków Gmail. Otwórz e-mail, rozwiń ikonę Capsule i połącz konto Capsule przez jego subdomenę.
Utwórz lub wybierz kontakt, a następnie zapisz rozmowę. Przydziel zadanie dalszego kontaktu i ustal jego termin.
Skonfiguruj Google Contacts i Google Calendar osobno. Sprawdź kierunek synchronizacji kontaktów i wybierz kalendarz, którego wydarzenia mają być widoczne obok zadań.

Funkcje Capsule

Parametry: 31 · Grupy: 8

Konta

Osobiste konto Gmail Obsługa osobistego konta Gmail, nie tylko organizacji Google Workspace.: Dostępne
Używaj dodatku Gmail z osobistym Gmail do zapisywania rozmów i tworzenia rekordów CRM.
Google Workspace Obsługa kont Gmail Google Workspace; może być wymagana zgoda administratora.: Dostępne
Używaj dodatku Gmail z Google Workspace do zapisywania rozmów i tworzenia rekordów CRM.

Rekordy klientów

Kontakty Twórz i aktualizuj rekordy CRM dla poszczególnych osób.: Dostępne
Firmy Przechowuj informacje o firmach i łącz je z pracą dla klientów przez rekordy firm lub pola kontaktów.: Dostępne
Pola niestandardowe Pola definiowane przez użytkownika w rekordach CRM, wykraczające poza zmianę układu lub nazwy statusu.: Dostępne
Synchronizacja kontaktów Utrzymuj synchronizację Google Contacts i CRM w jednym lub obu kierunkach. Jednorazowy import lub pozyskanie z przeglądarki nie jest ciągłą synchronizacją.: Dostępne
Wszystkie plany: kontakty synchronizują się z Capsule do Google. Rekord musi mieć co najmniej jedną standardową daną kontaktową. Zmiany w Google nie są synchronizowane z powrotem.

Zarządzanie pracą

Lejki sprzedaży Śledź szanse sprzedaży przez określone etapy. Ogólna lista projektów nie jest lejkiem sprzedaży.: Dostępne
Szanse sprzedaży Śledź szanse sprzedaży ze statusem lub etapem. Obejmuje to projekty używane do zarządzania szansami.: Dostępne
Projekty Zarządzaj projektami przez dedykowane rekordy lub przepływy pracy wykraczające poza śledzenie szansy sprzedaży.: Dostępne
Zadania Twórz zadania do wykonania z osobą odpowiedzialną, statusem lub terminem.: Dostępne
Notatki Zapisuj notatki wewnętrzne powiązane z kontaktem, e-mailem lub rekordem CRM.: Dostępne
Pliki Znajduj, dołączaj lub pobieraj pliki powiązane z rekordami CRM lub rozmowami. Pliki mogą być przechowywane w CRM, połączone z chmury lub pobierane z e-maili.: Dostępne
Przesyłaj pliki do aktywności i znajduj je na karcie plików kontaktu, projektu lub szansy. Załączniki aktywności i e-maili zajmują miejsce: 50 MB na konto w Free, 10 GB na użytkownika w Starter. Limity wyższych planów są różne. Pobieraj pliki pojedynczo; pełny eksport CRM nie obejmuje załączników.
Zapisywanie treści z sieci Zapisuj link strony, zaznaczony tekst lub wycinek obszaru bezpośrednio z przeglądarki do notatki albo zadania CRM. Wyodrębnianie kontaktów, ręczne kopiowanie i wklejanie oraz samo pole URL nie spełniają tej definicji.: Niezweryfikowane
Magical i Add to CRM przenoszą dane potencjalnych klientów i firm do rekordów kontaktów. Zapisywanie strony, zaznaczonego tekstu lub obszaru do notatek albo zadań Capsule nie zostało zweryfikowane. Magical wymaga własnego konta i rozszerzenia Chrome lub Edge.
Przypomnienia Przypomnienia o dalszym kontakcie lub zadaniu oparte na dacie albo wyzwalane wiadomością.: Dostępne
Synchronizacja kalendarza Utrzymuj synchronizację Google Calendar i CRM. Utworzenie pojedynczego wydarzenia lub udostępnienie linku do rezerwacji nie jest ciągłą synchronizacją.: Dostępne
Wszystkie plany: wydarzenia Google Calendar można przeglądać w Capsule. Osobny kanał tylko do odczytu wyświetla zadania Capsule w Google Calendar. Elementy edytuje się w aplikacji, w której je utworzono.

E-mail

Powiązywanie e-maili Powiązuj lub rejestruj rozmowy e-mail przy kontakcie, projekcie lub rekordzie CRM.: Dostępne
Zapisuj rozmowy Gmail i twórz powiązane rekordy CRM przez dodatek.
Synchronizacja e-maili Automatycznie aktualizuje aktywność e-mail w CRM na podstawie nowych wiadomości Gmail lub ich metadanych, również za pomocą reguł. Nie wymaga kopiowania treści wiadomości ani importowania starej poczty. Samo ręczne rejestrowanie nie jest synchronizacją.: Dostępne
We wszystkich planach dodatek do Gmail zapisuje przyszłe wiadomości rozmowy wybranej do śledzenia. Growth i wyższe plany mogą automatycznie rejestrować e-maile wybranych kontaktów.
Śledzenie e-maili Śledź otwarcia e-maili, kliknięcia linków lub oba działania.: Niezweryfikowane
Szablony e-maili Szablony wiadomości e-mail lub fragmenty tekstu wielokrotnego użytku.: Zależne od planu
Wymaga Starter lub wyższego planu. Limity szablonów zależą od planu.
Korespondencja seryjna Wysyłaj spersonalizowane e-maile do wielu kontaktów z jednej kampanii lub przepływu masowej wysyłki.: Niezweryfikowane
Planowanie wysyłki e-maili Zaplanuj wysłanie e-maila na później.: Niezweryfikowane
Sekwencje e-maili Wysyłaj zaplanowaną sekwencję kontaktu z wieloma krokami e-mail. Pojedyncze przypomnienie nie jest sekwencją.: Niezweryfikowane

Współpraca

Wspólna skrzynka odbiorcza Wspólna przestrzeń e-mail, w której kilka osób obsługuje te same rozmowy.: Zależne od planu
Wymaga Starter lub wyższego planu.
Przydzielanie w zespole Przydzielaj pracę dla klienta, rekordy, zadania lub rozmowy innemu członkowi zespołu.: Dostępne

Automatyzacja

Automatyzacja przepływów pracy Używaj konfigurowalnych wyzwalaczy lub reguł wykraczających poza zwykłą synchronizację e-maili, w tym działań zadań lub rekordów i kontekstowych przypomnień notatek. Sama synchronizacja w tle nie jest automatyzacją przepływów pracy.: Zależne od planu
Wymaga Growth lub wyższego planu.

Dane

Raportowanie Wbudowane raporty CRM lub pulpity, w tym udokumentowane widoki statystyk.: Dostępne
Free obejmuje pulpit sprzedaży i filtrowane listy. Starter dodaje podstawowe raporty. Growth i wyższe plany dodają zaawansowane raporty sprzedaży i pulpity.
Import danych Importuj rekordy CRM z pliku lub innego obsługiwanego źródła danych.: Dostępne
Eksport danych Eksportuj rekordy CRM lub raporty do pliku do pobrania.: Dostępne
Dostęp do API Pracuj z danymi CRM przez udokumentowane API programistyczne. Lista integracji zewnętrznych nie jest API programistycznym.: Dostępne

Urządzenia mobilne

Mobilny CRM Oficjalnie obsługiwany dostęp do CRM przez aplikację mobilną lub mobilny interfejs internetowy.: Dostępne
Gmail na urządzeniach mobilnych Funkcje CRM w aplikacji Gmail na Android lub iOS, zwykle przez dodatek do Gmail.: Dostępne
Dodatek działa w Gmail na Android, gdzie można zapisywać rozmowy i tworzyć rekordy CRM.

Ceny i wymagania planów

Bezpłatny plan

Bezpłatnie

2 użytkowników250 kontaktów

Synchronizacja e-maili na poziomie kontaktu: Growth+

Dostępny bezpłatny okres próbny

Sprawdź ceny

Limity bezpłatnego planu

2 użytkowników250 kontaktów5 pól niestandardowych1 lejek sprzedaży1 tablica projektowa50 MB miejsca na pliki

Integracja z Gmail w cenie Dodatek do Gmail jest w cenie. Szersze automatyczne rejestrowanie e-maili na poziomie kontaktu wymaga Growth lub wyższego planu.

Wyższe limity i zaawansowane raportowanie wymagają płatnych planów.

Co sprawdzić przed wyborem

Starter dodaje szablony e-maili i wspólną skrzynkę. Growth dodaje automatyzację przepływów, wiele lejków i automatyczne Email Sync dla wybranych kontaktów. Uwzględnij te rozszerzenia przy porównywaniu planów.
Synchronizacja Google Contacts działa z Capsule do Google. Rekordy wymagają standardowych danych kontaktowych, takich jak adres e-mail lub numer telefonu. Zmiany w Google nie wracają do Capsule.
Przeglądaj połączone wydarzenia Google w Capsule i edytuj je w Google. Wybór dostawcy kalendarza dotyczy całego konta: nie można mieszać integracji Google Calendar i Outlook Calendar.

Capsule: częste pytania

Czy integracja Capsule z Gmail jest dostępna w Free?

Tak. Dodatek Gmail jest w planie Free dla dwóch użytkowników i 250 kontaktów. Starter dodaje szablony i wspólną skrzynkę, a Growth Email Sync na poziomie kontaktu.

Czy automatyczna aktualizacja e-maili wymaga Growth?

Nie w przypadku rozmowy zapisanej już przez dodatek do Gmail: kolejne wiadomości tego wątku są rejestrowane we wszystkich planach. Email Sync w Growth rejestruje e-maile wybranych kontaktów bez wybierania każdego wątku.

Czy Capsule wyświetla wydarzenia Google Calendar?

Tak, we wszystkich planach. Połączone wydarzenia pojawiają się w kalendarzu Capsule i pasujących rekordach kontaktów. Aby je zmienić, edytuj je w Google Calendar.

Porównaj alternatywy dla Capsule

Nimble

Historia kontaktu i przypomnienia w Gmail

Talvu

Projekty klientów, notatki i zadania w Gmail

Insightly

Kontakty, leady i projekty powiązane z Gmail

Porównaj wszystkie CRM do Gmail