CRM для фрилансерів: Простий процес роботи з клієнтами в Talvu
Два замовлення одного клієнта в Talvu: окремі проєкти, пропозиції, завдання з термінами, нотатки про рішення, матеріали з інтернету й початкові листи. З умовами для пристроїв, облікових записів та експорту.
CRM для фрилансерів має пов’язувати замовлення, листування й наступні дії кожного клієнта, не змішуючи різні роботи. Talvu підходить фахівцю, який працює з Gmail у Chrome на комп’ютері: контакти, проєкти, завдання й нотатки розташовані поруч із поштою. Дані CRM окремі для кожного облікового запису Google, тому дві скриньки автоматично не отримують спільної клієнтської бази.
Один клієнт, два замовлення
Уявіть незалежну дизайнерку, яка отримала запит на оновлення сайту. Збережіть клієнта як контакт, включно з потрібними адресами пошти й відомостями про компанію. Створіть проєкт оновлення та пов’яжіть із ним листування про цю роботу. Контакт представляє людину; проєкт — можливе замовлення, його статус і рішення.
Згодом той самий клієнт просить графіку для запуску. Створіть інший проєкт замість перейменування оновлення сайту або заміни його нотаток. Обидва замовлення можуть стосуватися однієї людини, зберігаючи окремі обсяги, терміни й листування. Посібник Talvu з проєктів і пошти пояснює цей зв’язок. Почніть зі статусів Запит, Пропозицію надіслано, У роботі та Закрито, а потім налаштуйте їх під свою роботу.
Заплануйте наступну дію для пропозиції
Після першого запиту створіть завдання «У четвер надіслати запитання про обсяг робіт із сайтом». Пов’яжіть його з проєктом оновлення та задайте дату, за потреби — час. Завершіть завдання після надсилання запитань. Надіславши пропозицію, створіть «У вівторок запитати, чи потрібні зміни в пропозиції». Пропозиція, що очікує відповіді, також потребує дати вашої власної перевірки.
У посібнику Talvu із завдань зв’язок завдання відокремлено від закладки на початковий лист. Перед збереженням перевірте Linked email: у режимі ланцюжків Gmail нове завдання використовує останній лист розмови. Ця стала закладка дозволяє згодом повернутися до запиту. Завдання Talvu не є Google Завданнями й автоматично не створюють подій Google Календаря. Наступний лист клієнту ви й далі надсилаєте самостійно.
Зберігайте рішення у відповідному проєкті
Використовуйте нотатки проєкту для погодженого обсягу, причини рішення та запитання, яке ще чекає відповіді. «Клієнт затвердив простішу головну сторінку; фотографії товарів ще не готові» корисніше за довгий вставлений ланцюжок листів. Коли почнеться проєкт графіки, зберігайте його рішення окремо, щоб історія сайту залишилася цілою.
Запишіть наступну дію як завдання, а не ховайте її в нотатці. Робочий процес нашої редакції з нотатками проєктів Talvu показує ще один спосіб тримати дослідження й контекст разом. Та сама звичка допомагає самостійному фахівцю повернутися до замовлення після роботи для іншого клієнта.
Зберігайте матеріали у правильний проєкт
Припустімо, ви знайшли корисний публічний приклад для оновлення сайту. На звичайному сайті відкрийте розширення Talvu через панель Chrome й оберіть обліковий запис та активний проєкт. Page зберігає посилання на сторінку, Selected text — виділений уривок із джерелом, а Area дозволяє вибрати й перевірити фрагмент зображення. Додайте короткий коментар про його значення й збережіть матеріал у нотатки проєкту.
Посібник зі збереження матеріалів з інтернету описує необхідні елементи розширення й необов’язкові дозволи для сайтів. Gmail і захищені сторінки Google виключені. Page зберігає посилання, а не повну архівну копію сайту; Area — підтверджений фрагмент. Збереження створює нотатку, тому додайте окреме завдання, якщо матеріал потребує дії. Перевірте призначення перед збереженням, особливо за кількох відкритих проєктів клієнтів.
Знайдіть початковий лист і файли
Коли клієнт надішле змінене технічне завдання, поверніться через збережене посилання завдання або листування проєкту. Посібник Talvu з файлів проєкту описує вкладення цих розмов, перехід до початкового листа й завантаження. Важливі файли для передавання зберігайте в погодженому файловому сховищі: подання CRM не є окремим серверним архівом.
Різниця важлива й під час відмови від інструмента. Експорт Talvu у CSV або XLSX містить записи CRM, зв’язки, нотатки й налаштування нагадувань; це не резервна копія Gmail і не імпортер. Відомості про збережені зображення можна експортувати, але самі файли й постійні посилання для завантаження виключені. Перевірте, що потрібно зберегти, перш ніж покладатися на експорт.
Зіставте вартість із робочим днем
Під час перевірки 2 листопада 2026 року посібник Talvu з оплати зазначає базові ціни в USD до податків: 15 доларів на місяць або 120 на рік, що відповідає 10 доларам на місяць. Пробний період триває 14 днів, охоплює всі функції й починається з першого успішного підключення Gmail. Свідомо оберіть період оплати й окремо уточніть ліцензування під час додавання іншого облікового запису Google або інших людей.
Протягом пробного періоду пройдіть запит, пропозицію, зміну терміну та друге замовлення. Знайдіть нотатку, перевірте початкову закладку й перегляньте експорт. Огляд Talvu дає ширший контекст функцій. Якщо звичайних контактів і завдань із термінами достатньо, може підійти ручний процес у Gmail; якщо потрібні інші пристрої або спільна структура облікових записів, порівняйте варіанти CRM для Gmail.