CRM для фрилансеров: Простой процесс работы с клиентами в Talvu
Два заказа одного клиента в Talvu: отдельные проекты, предложения, задачи со сроками, заметки о решениях, материалы из интернета и исходные письма. С условиями для устройств, аккаунтов и экспорта.
CRM для фрилансеров должна связывать заказы, переписку и следующие действия каждого клиента, не смешивая разные работы. Talvu подходит специалисту, который работает с Gmail в Chrome на компьютере: контакты, проекты, задачи и заметки находятся рядом с почтой. Данные CRM раздельны для каждого аккаунта Google, поэтому два ящика автоматически не получают общую клиентскую базу.
Один клиент, два заказа
Представьте независимого дизайнера, который получил запрос на обновление сайта. Сохраните клиента как контакт, включая нужные адреса почты и сведения о компании. Создайте проект обновления и свяжите с ним переписку об этой работе. Контакт представляет человека; проект — возможный заказ, его статус и принятые решения.
Позже тот же клиент просит графику для запуска. Создайте другой проект вместо переименования обновления сайта или замены его заметок. Оба заказа могут относиться к одному человеку, сохраняя раздельные объёмы, сроки и переписку. Руководство Talvu по проектам и почте объясняет эту связь. Начните со статусов Запрос, Предложение отправлено, В работе и Закрыто, затем настройте их под себя.
Запланируйте следующее действие по предложению
После первого запроса создайте задачу «В четверг отправить вопросы об объёме работ по сайту». Свяжите её с проектом обновления и задайте дату, при необходимости — время. Завершите задачу после отправки вопросов. Отправив предложение, создайте «Во вторник спросить, нужны ли изменения в предложении». Предложению, ожидающему ответа, тоже нужна дата вашей собственной проверки.
В руководстве Talvu по задачам связь задачи отделена от закладки на исходное письмо. Перед сохранением проверьте Linked email: в режиме цепочек Gmail новая задача использует последнее письмо беседы. Эта фиксированная закладка позволяет позже вернуться к запросу. Задачи Talvu не являются Google Задачами и автоматически не создают события Google Календаря. Следующее письмо клиенту вы по-прежнему отправляете сами.
Храните решения в нужном проекте
Используйте заметки проекта для согласованного объёма, причины решения и вопроса, на который ещё нет ответа. «Клиент утвердил упрощённую главную страницу; фотографии товаров ещё не готовы» полезнее, чем длинная вставленная цепочка писем. Когда начнётся проект графики, храните его решения отдельно, чтобы история сайта осталась целой.
Запишите следующее действие как задачу, а не прячьте его в заметке. Рабочий процесс нашей редакции с заметками проектов Talvu показывает ещё один способ держать исследование и контекст вместе. Та же привычка помогает самостоятельному специалисту вернуться к заказу после работы для другого клиента.
Сохраняйте материалы в правильный проект
Допустим, вы нашли полезный публичный пример для обновления сайта. На обычном сайте откройте расширение Talvu через панель Chrome и выберите аккаунт и активный проект. Page сохраняет ссылку на страницу, Selected text — выделенный отрывок с источником, а Area позволяет выбрать и проверить фрагмент изображения. Добавьте короткий комментарий о его значении и сохраните материал в заметки проекта.
Руководство по сохранению материалов из интернета описывает необходимые элементы расширения и необязательные разрешения для сайтов. Gmail и защищённые страницы Google исключены. Page сохраняет ссылку, а не полную архивную копию сайта; Area — подтверждённый фрагмент. Сохранение создаёт заметку, поэтому добавьте отдельную задачу, если материал требует действия. Проверьте назначение перед сохранением, особенно при нескольких открытых проектах клиентов.
Найдите исходное письмо и файлы
Когда клиент пришлёт изменённый бриф, вернитесь через сохранённую ссылку задачи или переписку проекта. Руководство Talvu по файлам проекта описывает вложения этих бесед, переход к исходному письму и скачивание. Важные файлы для передачи храните в согласованном файловом хранилище: представление CRM не является отдельным серверным архивом.
Различие важно и при уходе из инструмента. Экспорт Talvu в CSV или XLSX содержит записи CRM, связи, заметки и настройки напоминаний; это не резервная копия Gmail и не импортер. Сведения о сохранённых изображениях можно экспортировать, но сами файлы и постоянные ссылки скачивания исключены. Проверьте, что необходимо сохранить, прежде чем полагаться на экспорт.
Сопоставьте стоимость с рабочим днём
При проверке 2 ноября 2026 года руководство Talvu по оплате указывает базовые цены в USD до налогов: 15 долларов в месяц или 120 в год, что соответствует 10 долларам в месяц. Пробный период длится 14 дней, включает все функции и начинается с первого успешного подключения Gmail. Осознанно выберите период оплаты и отдельно уточните лицензирование при добавлении другого аккаунта Google или других людей.
Во время пробного периода пройдите запрос, предложение, изменение срока и второй заказ. Найдите заметку, проверьте исходную закладку и изучите экспорт. Обзор Talvu даёт более широкий контекст функций. Если обычных контактов и задач со сроками достаточно, может подойти ручной процесс в Gmail; если нужны другие устройства или общая структура аккаунтов, сравните варианты CRM для Gmail.