CRM für Freelancer: Kunden und Aufträge mit Talvu organisieren
Zwei Aufträge eines Kunden in Talvu verfolgen: getrennte Projekte, Angebote, Aufgaben mit Termin, Entscheidungsnotizen, Webrecherche und Ursprungsnachrichten. Mit Grenzen für Desktop, Konten und Export.
CRM für Freelancer sollte Aufträge, Gespräche und nächste Schritte eines Kunden verbinden, ohne verschiedene Aufträge zu vermischen. Talvu passt zu Selbstständigen, die Gmail in Chrome am Desktop nutzen: Kontakte, Projekte, Aufgaben und Notizen stehen neben der E-Mail. Die CRM-Daten bleiben je Google-Konto getrennt. Zwei Postfächer teilen deshalb nicht automatisch eine Kundenliste.
Ein Kunde, zwei Aufträge
Stell dir vor, eine selbstständige Designerin erhält eine Anfrage zur Neugestaltung einer Website. Speichere den Kunden als Kontakt mit den relevanten E-Mail-Adressen und Unternehmensangaben. Lege ein Projekt für die Neugestaltung an und verknüpfe die zugehörigen Gespräche. Der Kontakt bleibt die Person; das Projekt steht für den möglichen Auftrag, seinen Status und seine Entscheidungen.
Später fragt derselbe Kunde nach Grafiken für den Website-Start. Erstelle ein weiteres Projekt, statt die Neugestaltung umzubenennen oder ihre Notizen zu ersetzen. Beide Aufträge können dieselbe Person betreffen und trotzdem getrennte Umfänge, Fristen und Gespräche haben. Talvus Anleitung zu Projekten und E-Mails erklärt diese Beziehung. Beginne mit Zuständen wie Anfrage, Angebot versendet, In Arbeit und Abgeschlossen und passe sie dann an deine Arbeit an.
Dem Angebot einen nächsten Schritt geben
Erstelle nach der ersten Anfrage eine Aufgabe wie „Am Donnerstag Fragen zum Website-Umfang senden“. Verknüpfe sie mit dem Website-Projekt und gib ihr ein Datum, bei Bedarf auch eine Uhrzeit. Erledige die Aufgabe, wenn du die Fragen verschickt hast. Nach dem Angebot folgt „Am Dienstag nach Änderungswünschen zum Angebot fragen“. Auch ein Angebot, das auf Antwort wartet, braucht einen Termin für deine eigene Prüfung.
Talvus Aufgabenanleitung unterscheidet die Zuordnung einer Aufgabe von ihrem Lesezeichen zur Ursprungsnachricht. Prüfe vor dem Speichern Linked email: In der Gmail-Konversationsansicht nutzt eine neue Aufgabe die neueste Nachricht des Gesprächs. Dieses feste Lesezeichen führt später zur Anfrage zurück. Talvu-Aufgaben sind keine Google Tasks und erzeugen nicht automatisch Google-Kalender-Termine. Das Nachfassen beim Kunden übernimmst du weiterhin selbst.
Entscheidungen beim richtigen Auftrag festhalten
Nutze die Notizen des Projekts für den vereinbarten Umfang, die Begründung einer Entscheidung und die noch offene Frage. „Kunde hat die einfachere Startseite freigegeben; Produktfotos fehlen noch“ hilft mehr als eine lange eingefügte E-Mail-Kette. Sobald das Grafikprojekt beginnt, gehören dessen Entscheidungen dorthin. So bleibt die Website-Historie erhalten.
Erfasse den nächsten Schritt als Aufgabe, statt ihn in einer Notiz zu verstecken. Der Talvu-Ablauf mit Projektnotizen unserer Redaktion zeigt eine weitere Möglichkeit, Recherche und Projektkontext zusammenzuhalten. Dieselbe Gewohnheit hilft Selbstständigen, nach der Arbeit für einen anderen Kunden wieder in einen Auftrag einzusteigen.
Recherche zum richtigen Projekt zurückbringen
Angenommen, du findest eine nützliche öffentliche Referenz für die Neugestaltung. Öffne auf einer gewöhnlichen Website die Talvu-Erweiterung über die Chrome-Symbolleiste und wähle Konto und aktives Projekt. Mit Page speicherst du den Seitenlink, mit Selected text eine markierte Passage samt Quelle und mit Area einen ausgewählten, geprüften Bildausschnitt. Ergänze einen kurzen Kommentar zum Nutzen und speichere das Material in den Projektnotizen.
Die Anleitung zur Web-Erfassung beschreibt die erforderlichen Erweiterungsfunktionen und optionalen Website-Berechtigungen. Gmail und geschützte Google-Seiten sind ausgeschlossen. Page speichert einen Link, kein vollständiges Website-Archiv; Area speichert den bestätigten Ausschnitt. Die Erfassung erstellt eine Notiz. Ergänze eine separate Aufgabe, wenn aus der Recherche eine Handlung folgt. Prüfe vor dem Speichern das Ziel, besonders bei mehreren geöffneten Kundenprojekten.
Ursprüngliche E-Mail und Dateien finden
Schickt der Kunde ein überarbeitetes Briefing, kehre über den gespeicherten E-Mail-Link der Aufgabe oder die verknüpften Projektgespräche zurück. Talvus Anleitung zu Projektdateien erklärt Anhänge aus diesen Gesprächen samt Ursprungsnachricht und Downloadaktionen. Bewahre wichtige Lieferdateien in eurem vereinbarten Dateiablagesystem auf: Die CRM-Ansicht ist kein separates Serverarchiv.
Diese Unterscheidung zählt auch beim Verlassen eines Werkzeugs. Talvus CSV- oder XLSX-Export enthält CRM-Datensätze, Beziehungen, Notizen und Erinnerungseinstellungen. Er ist weder Gmail-Sicherung noch Importwerkzeug. Angaben zu erfassten Bildern lassen sich exportieren; die Bilddateien und dauerhaften Bild-Downloadlinks sind ausgeschlossen. Prüfe, was du behalten musst, bevor du dich auf einen Export verlässt.
Kosten am Arbeitsalltag prüfen
Bei der Prüfung am 2. November 2026 nennt Talvus Abrechnungsanleitung folgende USD-Grundpreise vor Steuern: 15 Dollar monatlich oder 120 Dollar jährlich, entsprechend 10 Dollar pro Monat. Der 14-tägige Test umfasst alle Funktionen und beginnt mit der ersten erfolgreichen Gmail-Verbindung. Wähle die Zahlungsbindung bewusst und kläre die Lizenzierung separat, wenn ein weiteres Google-Konto oder andere Personen hinzukommen.
Spiele im Test die Anfrage, das Angebot, eine geänderte Frist und einen zweiten Auftrag durch. Finde eine Notiz wieder, prüfe ein Ursprungs-Lesezeichen und untersuche einen Export. Der Talvu-Produktleitfaden bietet den größeren Funktionskontext. Reichen einfache Kontakte und Aufgaben mit Termin aus, genügt möglicherweise der manuelle Gmail-Ablauf; brauchst du andere Geräte oder eine gemeinsame Kontenstruktur, vergleiche die Gmail-CRM-Optionen.