CRM per agenti immobiliari: dalla richiesta alla prossima visita
Segui in NetHunt un acquirente interessato a più immobili. Separa contatti, proprietà e trattative e verifica attività, azioni da mobile e limiti dei piani.
CRM per agenti immobiliari: deve collegare l’acquirente, gli immobili che sta valutando e una prossima azione con data. L’estensione NetHunt per Chrome permette questa struttura in Gmail, anche quando una visita cambia, ma richiede una configurazione ragionata dei record; portali immobiliari e flussi di annunci vanno valutati separatamente.
Parti dalla relazione, poi dall’immobile
Immagina che un agente indipendente riceva una richiesta per un appartamento. L’acquirente vuole vedere anche una casa e in seguito sposta la visita all’appartamento. Un solo contatto con un campo «Immobile» diventa presto scomodo: modificare il campo fa perdere la prima proprietà, mentre copiare il contatto disperde la conversazione.
Usa un contatto per la persona, record immobiliari per le case e un record di trattativa per ogni processo attivo acquirente–immobile. Conserva le esigenze generali dell’acquirente nel contatto. Inserisci indirizzo, riferimento dell’annuncio, disponibilità e link alla fonte nell’immobile. Stato della visita, agente responsabile e prossima decisione appartengono alla trattativa. Configura questi campi secondo il tuo processo.
La guida NetHunt alla configurazione immobiliare usa cartelle separate per contatti, acquirenti, venditori e trattative. Puoi adattare la struttura alla tua attività. Un’agenzia che rappresenta l’acquirente può avere esigenze diverse da un intermediario che segue entrambe le parti della vendita.
Collega i record invece di ripetere le note
Nelle impostazioni della cartella aggiungi un campo per record correlati che punti alla cartella necessaria. In questo esempio, la trattativa si collega al contatto dell’acquirente e all’immobile. Apri le relazioni per ritrovare il lavoro associato senza copiare il numero dell’acquirente in ogni nota di visita.
NetHunt documenta che i record correlati generano collegamenti di ritorno nell’altro record. La guida alle relazioni consiglia di configurare la relazione in un’unica direzione, perché aggiungere collegamenti circolari può influire sui flussi di lavoro. Il collegamento di ritorno offre già il percorso inverso.
La distinzione serve quando l’acquirente scarta l’appartamento ma rimane interessato alla casa. Chiudi il processo dell’appartamento indicando il motivo e mantieni attivo quello della casa. L’acquirente resta una persona sola, con le sue esigenze generali intatte. Un immobile scartato non dovrebbe far apparire persa l’intera relazione.
Collega la richiesta pertinente al contatto e alla trattativa corretta, poi controlla la cronologia del record. La panoramica dei record NetHunt descrive campi, attività e compiti collegati. Una nota utile registra l’obiezione concreta, come accesso o disposizione degli spazi, per affrontarla nella conversazione successiva.
Se cambia la visita, aggiorna l’impegno
Crea un’attività come «Confermare con l’acquirente la nuova visita all’appartamento», assegna l’agente e imposta una scadenza. Le attività NetHunt possono collegarsi a più record, conservando il contesto dell’acquirente e della trattativa. La guida alle attività documenta anche commenti e cronologia delle modifiche.
Se l’appuntamento si sposta, aggiorna sia l’evento sia l’attività di preparazione. Ricordarsi di confermare una visita è un impegno diverso dalla visita stessa. NetHunt permette di creare un evento Google Calendar dalla cronologia dell’attività; l’evento viene aggiunto al calendario di chi lo crea. Controlla evento, invitati e nuovo orario prima di considerare conclusa la modifica.
Dopo la visita, annota la risposta in quel processo acquirente–immobile e crea la prossima azione concordata. «Inviare i dettagli delle spese condominiali» è più utile di «Ricontattare». Se l’acquirente chiede una pausa, modifica l’attività aperta per rifletterla.
Cosa puoi aggiornare tra una visita e l’altra?
NetHunt ha app per iOS e Android e un componente aggiuntivo Gmail. Sono interfacce diverse. La documentazione del componente aggiuntivo spiega che Gmail su mobile può collegare un’e-mail a un record esistente, mostrare le attività collegate e completarle. La creazione di un’attività offre scelte limitate per la scadenza; per modificarla si passa all’app NetHunt. Anche contatti e aziende creati con il salvataggio rapido richiedono l’app o il computer per essere modificati.
Questo conta quando il nuovo appuntamento richiede un’ora precisa e una nota aggiornata. Valuta l’app completa sul telefono che porti con te, senza presumere che il pannello Gmail offra tutte le azioni del computer. Prova un promemoria con il telefono bloccato e controlla le autorizzazioni. Una scadenza visibile in un record non dimostra che la tua specifica configurazione ti avviserà fuori ufficio.
Calcola il costo della struttura necessaria
Verificata il 2 novembre 2026, la pagina prezzi NetHunt indica Basic a 30 USD per utente al mese con fatturazione mensile o 24 USD per utente al mese con fatturazione annuale. Include attività, accesso mobile e quattro cartelle. La struttura contatto–immobile–trattativa descritta usa tre cartelle: conta gli altri tipi di record prima di scegliere. Basic Plus consente sette cartelle e costa 42 USD con fatturazione mensile o 34 USD per utente al mese con fatturazione annuale.
La creazione automatica di attività e le sequenze e-mail richiedono un piano con flussi automatizzati. Business è indicato a 60 USD per utente al mese con fatturazione mensile; per il prezzo annuale serve un preventivo. Le attività manuali non richiedono quel livello di automazione. Scegli in base ai processi che userai davvero.
Per ampliare la selezione, la classifica dei CRM per Gmail e la guida NetHunt affrontano altre decisioni di prodotto. Se una singola richiesta e un promemoria con data sono ancora sufficienti, il flusso manuale in Gmail è un punto di partenza più semplice. Prima di trasferire record reali, ricrea lo spostamento della visita descritto: dovresti trovare acquirente, entrambi gli immobili, appuntamento aggiornato e prossima azione promessa senza ricostruire la storia a memoria.