# Перенесення даних CRM для Gmail: Записи, історія та завдання Перенесіть записи CRM без припущення про автоматичну міграцію листування, вкладень і нагадувань. Перелік перевірок експорту, ідентифікаторів, полів, пробного імпорту та переходу. Page: https://topcrm.app/uk/blog/gmail-crm-migration/ Primary topic: перенесення даних CRM для Gmail Language: uk Author: topcrm Published: 2026-11-09T09:37:54.203Z Updated: 2026-11-09T09:37:55Z Перенесення даних CRM для Gmail починайте зі списку експортів і невеликого пробного імпорту зі зіставленням полів, зберігаючи доступ до джерела. Для клієнта з двома проєктами й відкритим завданням перевірте зв’язки, дати та відповідального в новій системі до переходу. CSV може передати значення, але автоматично не переносить листи Gmail, вкладення, правила нагадувань, дозволи чи підписки. ![Меню збереження пошти HubSpot Sales у Gmail із публічного посібника постачальника; початкові приховані фрагменти збережено.](https://cdn.sanity.io/images/740baonv/production/89b2f71c5e48454d3adf9fa5db9984b5ea0eb917-700x383.webp) Меню збереження пошти HubSpot у Gmail. Збереження листів відрізняється від експорту даних CRM. ## Визначте обсяг до експорту Укажіть початковий обліковий запис, цільовий робочий простір і людей із дозволом на експорт та імпорт. Запишіть кількість контактів, активних і закритих замовлень, незавершених завдань та важливих нотаток. Відокремте поточну роботу від архівних матеріалів. Збережіть доступ до джерела до перевірки призначення й пояснення пропусків. Вирішіть, чи залишиться той самий обліковий запис Google. Підключення іншої скриньки може змінити доступність початкових листів. Посилання, яке працює у вас, не обов’язково відкриється колезі. Перенесення CRM автоматично не надає доступу до пошти, не переносить підписку й не скасовує попереднього сервісу. ## Перевірте склад експорту [Посібник Talvu з експорту](https://talvu.online/guide/account-billing-export?utm_source=topcrm.app&utm_medium=referral&utm_campaign=crm_for_gmail) описує CSV або XLSX із записами CRM, зв’язками, нотатками й налаштуваннями нагадувань. Збережіть сталі ідентифікатори для зіставлення записів між аркушами. Експорт не є резервною копією Gmail або інструментом імпорту. За [посібником нотаток](https://talvu.online/guide/notes-email-reminders?utm_source=topcrm.app&utm_medium=referral&utm_campaign=crm_for_gmail), відомості про збережені вебзображення не містять самих файлів чи постійних посилань для завантаження. [Експорт записів HubSpot](https://knowledge.hubspot.com/import-and-export/export-records?utm_source=topcrm.app&utm_medium=referral&utm_campaign=crm_for_gmail) вивантажує поточні значення властивостей і зв’язки. Для дій на кшталт дзвінків і нотаток передбачено окремі описані способи експорту. Перевірте права, вибрані стовпці й параметри зв’язків. Таблиця контактів не є повною копією облікового запису. Збережіть незмінний оригінал кожного експорту й редагуйте робочу копію. Тримайте файли в місці, доступному лише уповноваженим людям. Запишіть дату, фільтри та вибрані об’єкти, щоб подальше порівняння кількості мало зрозумілу основу. ## Зіставте зміст, ідентифікатори й дублікати - Співвіднесіть об’єкти джерела та призначення: контакт клієнта — не проєкт і не угода. - Зіставте всі потрібні поля: етап, відповідального, дати, валюту, кілька адрес пошти та статус завершення. - Збережіть початковий ID і створіть таблицю відповідності новим ID, якщо система видає інші значення. - Заздалегідь визначте правила дублікатів; вручну перевірте спільні адреси й людей із кількома адресами. [Посібник з імпорту HubSpot](https://knowledge.hubspot.com/import-and-export/understand-the-import-tool?utm_source=topcrm.app&utm_medium=referral&utm_campaign=crm_for_gmail) розрізняє пошту, домен компанії, власний Record ID і підтримувані унікальні властивості. ID попереднього постачальника — не HubSpot Record ID. Тримайте його як посилання на джерело в допустимому полі, не зіставляючи автоматично із внутрішнім ID призначення. Уточніть формат дат, часовий пояс, типи полів і кодування. Перекладена назва етапу може потребувати явної відповідності варіанту нової системи. Не перетворюйте початкові ID на числа, якщо це прибере початкові нулі або змінить довгі значення. ![Кілька переносних зовнішніх накопичувачів лежать поруч із ноутбуком на робочому столі.](https://cdn.sanity.io/images/740baonv/production/e297d8692a3feec645a51e289f794a566dd5ebea-1400x934.webp) Зберігайте окрему початкову копію, поки перевіряєте імпортовані записи. ## Перевірте невелику характерну вибірку Додайте людину з двома адресами, компанію, два замовлення одного клієнта, відкрите завдання, закрите замовлення й нотатку з початковою датою. Уточніть, які об’єкти приймає імпортер нової системи, потім перевірте отримані записи та зв’язки, а не покладайтеся на повідомлення про успіх. [Імпортер Streak](https://support.streak.com/en/articles/8011247-import-data-into-streak?utm_source=topcrm.app&utm_medium=referral&utm_campaign=crm_for_gmail) приймає Google Sheets, CSV і Excel. Документовані типові налаштування можуть оновлювати записи з однаковими назвами, створювати відсутні етапи чи варіанти й вмикати автоматичний обмін листами для контактів. Перевірте налаштування заздалегідь. Однакова назва не обов’язково означає те саме замовлення. [Імпортер контактів Capsule](https://capsulecrm.com/support/importing-and-migrating-data/importing-contacts/?utm_source=topcrm.app&utm_medium=referral&utm_campaign=crm_for_gmail) пропонує зіставлення полів, вибір обробки дублікатів і попередній перегляд. Імпорт нотаток та історії описано для нових контактів, а не наявних. Скасування може видалити нові контакти, але не відновлює попередні значення змінених. Перевірте оновлення й звіти помилкових рядків, не припускаючи повного відкату. ## Ураховуйте листи Gmail і файли окремо Повторне підключення Gmail може відновити доступ до пошти в межах продукту, але не доводить перенесення старих посилань CRM і вкладень. Окремо перевірте посилання на оригінали, збережені листи, права Drive та завантажені файли. Google описує [експорт даних Gmail](https://support.google.com/mail/answer/10016932?hl=en&utm_source=topcrm.app&utm_medium=referral&utm_campaign=crm_for_gmail), включно з повідомленнями й вкладеннями; робочі й навчальні облікові записи можуть мати обмеження. Архів — окреме підстрахування, не універсальний формат імпорту CRM. ## Перемикайтеся після звіряння результату Погодьте коротке вікно переходу й спосіб обліку змін після першого експорту. Зупиняйте стару автоматизацію в межах узгодженого переходу. Порівняйте кількості, перевірте зв’язки, відкрийте кілька нотаток і уточніть видимість записів. Явно відновіть правила нагадувань і перевірте їхні умови. Запишіть відсутні елементи й план відновлення. Зберігайте початкові експорти до прийняття уповноваженим власником; старі доступи й оплату завершуйте окремо. Наше [порівняння CRM для Gmail](https://topcrm.app/uk/) та [альтернативи Streak](https://topcrm.app/uk/blog/streak-alternatives-for-gmail/) допоможуть обрати призначення, але перенесення залежить від конкретного джерела, імпортера й тарифу.