# CRM для фрилансерів: Простий процес роботи з клієнтами в Talvu

Два замовлення одного клієнта в Talvu: окремі проєкти, пропозиції, завдання з термінами, нотатки про рішення, матеріали з інтернету й початкові листи. З умовами для пристроїв, облікових записів та експорту.

Page: https://topcrm.app/uk/blog/gmail-crm-for-freelancers/
Primary topic: CRM для фрилансерів
Language: uk
Author: topcrm
Published: 2026-11-02T16:00:02.371Z

CRM для фрилансерів має пов’язувати замовлення, листування й наступні дії кожного клієнта, не змішуючи різні роботи. Talvu підходить фахівцю, який працює з Gmail у Chrome на комп’ютері: контакти, проєкти, завдання й нотатки розташовані поруч із поштою. Дані CRM окремі для кожного облікового запису Google, тому дві скриньки автоматично не отримують спільної клієнтської бази.

![Публічна демонстрація Talvu з прикладом листа, шістьма завданнями й пов’язаними полями проєкту.](https://cdn.sanity.io/images/740baonv/production/1f1954e4338fdcb35c8884df01be28e76fd7cca0-1400x778.webp)

Публічна демонстрація Talvu: лист поруч із завданнями й пов’язаними полями проєкту.

## Один клієнт, два замовлення

Уявіть незалежну дизайнерку, яка отримала запит на оновлення сайту. Збережіть клієнта як контакт, включно з потрібними адресами пошти й відомостями про компанію. Створіть проєкт оновлення та пов’яжіть із ним листування про цю роботу. Контакт представляє людину; проєкт — можливе замовлення, його статус і рішення.

Згодом той самий клієнт просить графіку для запуску. Створіть інший проєкт замість перейменування оновлення сайту або заміни його нотаток. Обидва замовлення можуть стосуватися однієї людини, зберігаючи окремі обсяги, терміни й листування. [Посібник Talvu з проєктів і пошти](https://talvu.online/guide/projects-email-history?utm_source=topcrm.app&utm_medium=referral&utm_campaign=crm_for_gmail) пояснює цей зв’язок. Почніть зі статусів Запит, Пропозицію надіслано, У роботі та Закрито, а потім налаштуйте їх під свою роботу.

## Заплануйте наступну дію для пропозиції

Після першого запиту створіть завдання «У четвер надіслати запитання про обсяг робіт із сайтом». Пов’яжіть його з проєктом оновлення та задайте дату, за потреби — час. Завершіть завдання після надсилання запитань. Надіславши пропозицію, створіть «У вівторок запитати, чи потрібні зміни в пропозиції». Пропозиція, що очікує відповіді, також потребує дати вашої власної перевірки.

У [посібнику Talvu із завдань](https://talvu.online/guide/tasks-from-email?utm_source=topcrm.app&utm_medium=referral&utm_campaign=crm_for_gmail) зв’язок завдання відокремлено від закладки на початковий лист. Перед збереженням перевірте Linked email: у режимі ланцюжків Gmail нове завдання використовує останній лист розмови. Ця стала закладка дозволяє згодом повернутися до запиту. Завдання Talvu не є Google Завданнями й автоматично не створюють подій Google Календаря. Наступний лист клієнту ви й далі надсилаєте самостійно.

## Зберігайте рішення у відповідному проєкті

Використовуйте нотатки проєкту для погодженого обсягу, причини рішення та запитання, яке ще чекає відповіді. «Клієнт затвердив простішу головну сторінку; фотографії товарів ще не готові» корисніше за довгий вставлений ланцюжок листів. Коли почнеться проєкт графіки, зберігайте його рішення окремо, щоб історія сайту залишилася цілою.

Запишіть наступну дію як завдання, а не ховайте її в нотатці. [Робочий процес нашої редакції з нотатками проєктів Talvu](https://topcrm.app/uk/blog/talvu-crm-for-small-teams/) показує ще один спосіб тримати дослідження й контекст разом. Та сама звичка допомагає самостійному фахівцю повернутися до замовлення після роботи для іншого клієнта.

![Людина працює за ноутбуком поруч із рукописними нотатками проєкту на дерев’яному столі.](https://cdn.sanity.io/images/740baonv/production/d6056facb815b0efa5dfe32f43fe58f79a66e6df-1280x853.webp)

Блокнот може зберігати обсяг робіт; у CRM має бути легко знайти наступну дію.

## Зберігайте матеріали у правильний проєкт

Припустімо, ви знайшли корисний публічний приклад для оновлення сайту. На звичайному сайті відкрийте розширення Talvu через панель Chrome й оберіть обліковий запис та активний проєкт. Page зберігає посилання на сторінку, Selected text — виділений уривок із джерелом, а Area дозволяє вибрати й перевірити фрагмент зображення. Додайте короткий коментар про його значення й збережіть матеріал у нотатки проєкту.

Посібник зі [збереження матеріалів з інтернету](https://talvu.online/guide/notes-email-reminders?utm_source=topcrm.app&utm_medium=referral&utm_campaign=crm_for_gmail) описує необхідні елементи розширення й необов’язкові дозволи для сайтів. Gmail і захищені сторінки Google виключені. Page зберігає посилання, а не повну архівну копію сайту; Area — підтверджений фрагмент. Збереження створює нотатку, тому додайте окреме завдання, якщо матеріал потребує дії. Перевірте призначення перед збереженням, особливо за кількох відкритих проєктів клієнтів.

## Знайдіть початковий лист і файли

Коли клієнт надішле змінене технічне завдання, поверніться через збережене посилання завдання або листування проєкту. [Посібник Talvu з файлів проєкту](https://talvu.online/guide/project-email-files?utm_source=topcrm.app&utm_medium=referral&utm_campaign=crm_for_gmail) описує вкладення цих розмов, перехід до початкового листа й завантаження. Важливі файли для передавання зберігайте в погодженому файловому сховищі: подання CRM не є окремим серверним архівом.

Різниця важлива й під час відмови від інструмента. Експорт Talvu у CSV або XLSX містить записи CRM, зв’язки, нотатки й налаштування нагадувань; це не резервна копія Gmail і не імпортер. Відомості про збережені зображення можна експортувати, але самі файли й постійні посилання для завантаження виключені. Перевірте, що потрібно зберегти, перш ніж покладатися на експорт.

## Зіставте вартість із робочим днем

Під час перевірки 2 листопада 2026 року [посібник Talvu з оплати](https://talvu.online/guide/account-billing-export?utm_source=topcrm.app&utm_medium=referral&utm_campaign=crm_for_gmail) зазначає базові ціни в USD до податків: 15 доларів на місяць або 120 на рік, що відповідає 10 доларам на місяць. Пробний період триває 14 днів, охоплює всі функції й починається з першого успішного підключення Gmail. Свідомо оберіть період оплати й окремо уточніть ліцензування під час додавання іншого облікового запису Google або інших людей.

Протягом пробного періоду пройдіть запит, пропозицію, зміну терміну та друге замовлення. Знайдіть нотатку, перевірте початкову закладку й перегляньте експорт. [Огляд Talvu](https://topcrm.app/uk/crm/talvu/) дає ширший контекст функцій. Якщо звичайних контактів і завдань із термінами достатньо, може підійти [ручний процес у Gmail](https://topcrm.app/uk/blog/how-to-use-gmail-as-a-crm/); якщо потрібні інші пристрої або спільна структура облікових записів, [порівняйте варіанти CRM для Gmail](https://topcrm.app/uk/).