# CRM para autónomos: Un flujo de trabajo sencillo con Talvu Sigue dos encargos de un mismo cliente en Talvu: proyectos separados, propuestas, tareas con fecha, notas, investigación web y correos originales. Con límites de escritorio, cuentas y exportación. Page: https://topcrm.app/es/blog/gmail-crm-for-freelancers/ Primary topic: CRM para autónomos Language: es Author: topcrm Published: 2026-11-02T16:00:02.371Z CRM para autónomos: conecta los encargos, las conversaciones y las próximas acciones de cada cliente sin mezclar un trabajo con el siguiente. Talvu encaja si trabajas en Gmail con Chrome de escritorio: contactos, proyectos, tareas y notas aparecen junto al correo. Los datos del CRM se mantienen separados por cuenta de Google, así que dos buzones no comparten automáticamente la lista de clientes. ![Demostración pública de Talvu con un correo de ejemplo, seis tareas y campos de proyecto vinculados.](https://cdn.sanity.io/images/740baonv/production/1f1954e4338fdcb35c8884df01be28e76fd7cca0-1400x778.webp) Demostración pública de Talvu: un correo junto a tareas y campos de proyecto vinculados. ## Un cliente, dos encargos Imagina que una diseñadora autónoma recibe una consulta para rediseñar una web. Guarda al cliente como contacto, con las direcciones de correo y los datos de empresa pertinentes. Crea un proyecto para el rediseño y vincula las conversaciones sobre ese trabajo. El contacto representa a la persona; el proyecto, al posible encargo, su estado y sus decisiones. Más tarde, el mismo cliente pide gráficos para el lanzamiento. Crea otro proyecto en lugar de renombrar el rediseño o sustituir sus notas. Ambos encargos pueden involucrar a la misma persona y mantener alcances, plazos y conversaciones distintos. La [guía de proyectos y correo de Talvu](https://talvu.online/guide/projects-email-history?utm_source=topcrm.app&utm_medium=referral&utm_campaign=crm_for_gmail) explica esa relación. Empieza con estados como Consulta, Propuesta enviada, En curso y Cerrado, y adáptalos a tu trabajo. ## Asigna una próxima acción a la propuesta Tras la primera consulta, crea una tarea como «Enviar preguntas sobre el alcance de la web el jueves». Vincúlala al proyecto de rediseño y ponle fecha, y hora si resulta útil. Complétala cuando envíes las preguntas. Después de mandar la propuesta, crea «Preguntar el martes si la propuesta necesita cambios». Una propuesta pendiente de respuesta también necesita una fecha para tu propia revisión. La [guía de tareas de Talvu](https://talvu.online/guide/tasks-from-email?utm_source=topcrm.app&utm_medium=referral&utm_campaign=crm_for_gmail) distingue la relación de una tarea de su marcador al correo de origen. Comprueba Linked email antes de guardar: en la vista de conversación de Gmail, una tarea nueva utiliza el último mensaje del hilo. Ese marcador fijo permite volver después a la solicitud. Las tareas de Talvu no son Google Tasks ni crean automáticamente eventos de Google Calendar; tú sigues enviando el seguimiento al cliente. ## Conserva las decisiones en el encargo correspondiente Usa las notas del proyecto para el alcance acordado, el motivo de una decisión y la pregunta aún pendiente. «El cliente aprobó la página de inicio más sencilla; faltan las fotos de producto» resulta más útil que pegar un hilo largo de correos. Cuando empiece el proyecto de gráficos, guarda allí sus decisiones para mantener intacto el historial de la web. Registra la próxima acción como tarea en vez de enterrarla en una nota. El [flujo de notas de proyecto en Talvu de nuestra redacción](https://topcrm.app/es/blog/talvu-crm-for-small-teams/) muestra otra forma de reunir investigación y contexto. Ese mismo hábito ayuda a un profesional independiente a retomar un encargo después de trabajar para otro cliente. ![Una persona trabaja con un portátil junto a un cuaderno de proyecto escrito a mano sobre una mesa de madera.](https://cdn.sanity.io/images/740baonv/production/d6056facb815b0efa5dfe32f43fe58f79a66e6df-1280x853.webp) El cuaderno puede recoger el alcance; el CRM debería facilitar encontrar la próxima acción. ## Devuelve la investigación al proyecto correcto Supón que encuentras una referencia pública útil para el rediseño. En una web normal, abre la extensión de Talvu desde la barra de Chrome y selecciona la cuenta y el proyecto activo. Elige Page para guardar el enlace, Selected text para guardar un fragmento seleccionado con su fuente, o Area para seleccionar y revisar un recorte de imagen. Añade un comentario breve explicando su utilidad y guárdalo en las notas del proyecto. La [guía de captura web](https://talvu.online/guide/notes-email-reminders?utm_source=topcrm.app&utm_medium=referral&utm_campaign=crm_for_gmail) describe los controles de extensión necesarios y los permisos opcionales para sitios web. Gmail y las páginas protegidas de Google quedan excluidos. Page guarda un enlace, no una copia archivada completa; Area guarda el recorte que confirmas. La captura crea una nota: añade una tarea aparte si la investigación requiere una acción. Comprueba el destino antes de guardar, especialmente con varios proyectos de clientes abiertos. ## Encuentra el correo y los archivos originales Cuando el cliente envíe un briefing revisado, vuelve mediante el enlace de correo guardado en la tarea o las conversaciones vinculadas al proyecto. La [guía de archivos del proyecto de Talvu](https://talvu.online/guide/project-email-files?utm_source=topcrm.app&utm_medium=referral&utm_campaign=crm_for_gmail) explica los adjuntos de esas conversaciones y las acciones para abrir el correo original y descargar archivos. Conserva las entregas importantes en el sistema de archivos acordado: la vista del CRM no es un archivo independiente en un servidor. La distinción también importa al dejar una herramienta. El exportado CSV o XLSX de Talvu contiene registros CRM, relaciones, notas y ajustes de recordatorios; no es una copia de Gmail ni un importador. Se pueden exportar los datos de las imágenes capturadas, pero no sus archivos ni enlaces permanentes de descarga. Comprueba qué necesitas conservar antes de depender de un exportado. ## Valora el coste según tu jornada En la comprobación del 2 de noviembre de 2026, la [guía de facturación de Talvu](https://talvu.online/guide/account-billing-export?utm_source=topcrm.app&utm_medium=referral&utm_campaign=crm_for_gmail) indica precios base en USD antes de impuestos: 15 dólares al mes o 120 al año, equivalentes a 10 al mes. La prueba de 14 días incluye todas las funciones y empieza con la primera conexión correcta a Gmail. Elige conscientemente el compromiso de pago y confirma las licencias por separado si añades otra cuenta de Google u otras personas. Durante la prueba, recorre la consulta, la propuesta, un cambio de plazo y un segundo encargo. Recupera una nota, comprueba un marcador de origen e inspecciona un exportado. La [guía de Talvu](https://topcrm.app/es/crm/talvu/) amplía el contexto de funciones. Si los contactos básicos y las tareas con fecha ya cubren tus necesidades, el [flujo manual de Gmail](https://topcrm.app/es/blog/how-to-use-gmail-as-a-crm/) puede bastar; si necesitas otros dispositivos o una estructura de cuentas compartida, [compara las opciones de CRM para Gmail](https://topcrm.app/es/).